孝正皇帝崩，太子刘盛夏即位，是为汉昌帝。孝懿皇帝十年十六岁，大赫天下，次年改元昌国。以丞相潜龙领司隶校尉，总揽朝政。

却说四夷，东胡诸部已经为高句丽国主李发所并，李发用修鱼子为国相，建立大东朝，自称皇帝。其麾下兵马有二十万众。

而北胡鲜卑慕容氏已经混一草原，鹰扬大漠，从东到西跨越万里之遥，有控弦之士三十余万。其疆土几与大汉相等。

而西戎诸国，以乌孙和康居为大，乌孙王击败康居，迫使其臣服，又吞并西域大小十余国，与鲜卑北胡国联合，亦有兵马二十万众。

自左超平定西南夷之后，西南夷皆臣服中国。楚月出任交州刺史，南蛮皆附从。然交州之外，南洋多有海盗，不敢犯交州，遂从益州南部犯境，征服当地土人，侵犯益州边境，汉军班师之后，不数年，南蛮诸部闻知皇帝驾崩，随即又反叛汉朝。

南越部首领赵无敌自称为南越王赵佗之后，趁中国新丧，幼主刚立，便起兵叛汉，诸南蛮皆响应，推举赵无敌为南越皇帝，赵无敌遂登基称帝，建立南越王朝，招抚南洋海盗，收编麾下，麾下军马亦有十余万之众。遣使与东夷、北胡、西戎乌孙国结为联盟。

四夷建国称帝之后，已经订立联盟，约定趁大汉发生变故之时，便一齐进兵，攻下汉朝，瓜分大汉金银财帛。四夷共推北胡慕容虎为盟主。

安康三年夏，孝正皇帝驾崩，数月后，四夷闻知，皆闻风而动。

北胡伪帝慕容虎召集麾下道：“大汉富饶日久，金银财帛遍地，朕虽然地广，然都是苦寒之地，养兵三十余万，甚为艰难。今大汉国中变故，时机已到。且联合东朝、乌孙与南越，四面进兵，汉可以分而有也。”

北胡国群臣皆馋涎大汉财富，早已经迫不及待，见慕容虎号令，遂都踊跃赞成。

慕容虎于是先遣使者，以盟主身份告知东夷李发、南越赵无敌、西戎乌孙王伊利密，约定共同起兵，进攻汉朝。

三国接到慕容虎书信，李发道：“此时进兵，正是时机也。”于是与修鱼子商议，约定起兵事项，回书慕容虎，说在两月之内，便将发兵攻打大汉幽州，请盟主先发兵攻打并州，如此便胜算在握。

南越赵无敌正欲要扩张地盘，接到慕容虎书，大喜，于是令麾下十余大将，统兵十余万，准备分头攻打大汉益州南部州郡。

乌孙王伊利密亦起兵响应，伊利密先致书西域长史班鸳，命其叛汉归降，班鸳言辞拒绝，伊利密大怒，便发兵十万，攻打西域长史府。班鸳一面守备，一面发书长安告急，又遣人向凉州刺史颜芝求救。

七月将尽，暑热退去，北胡伪帝慕容虎悍然发动战争，亲统大军十五万，从中路攻打并州，命麾下大将慕容烈统军十万，从西面进攻凉州。其弟慕容豹率骑兵五万，从东面攻打幽州。