孟获说：“我虽然是蛮人，但也懂兵法。如果你真的肯放我回去，我就带着兵马再和你决一死战。如果这次再被你擒住，我就心甘情愿地投降，再也不变了。”

诸葛亮说：“这次再擒住你，如果还是不服，就绝不轻饶。”

说完，就让左右的人去掉孟获的绳索，还是像以前一样赐给他酒食，让他坐在帐上。诸葛亮说：“我自从出茅庐以来，战无不胜，攻无不克。你们蛮地的人，为什么就是不服呢？”

孟获默不作声。

喝完酒后，诸葛亮叫上孟获一起骑马出寨，观看各营寨的布置和粮草、军器的储备。诸葛亮指着对孟获说：“你不投降我，真是太愚蠢了。我有这么精兵猛将，粮草兵器，你怎么可能打得过我呢？如果你早点投降，我就奏明天子，让你保持王位，子子孙孙永远镇守蛮地。你觉得怎么样？”

孟获说：“我虽然想投降，但洞里的人心里不服。如果你肯放我回去，我就招安本部人马，大家齐心协力，才肯归顺。”

诸葛亮一听，高兴极了，又和孟获回到大寨。喝酒喝到晚上，孟获告辞，诸葛亮亲自送到泸水边，用船送他回寨。

孟获回到本寨，先在帐下埋伏了刀斧手，然后派心腹人到董荼那、阿会喃的寨中，假说诸葛亮有使命，把他们骗到大寨帐下，全部杀掉，把尸体扔到山涧里。接着，孟获派亲信把守隘口，自己带着兵马出了夹山峪，要和马岱交战，结果却一个人都没看到。一问当地人，都说昨夜已经搬走粮草，渡过泸水，回大寨去了。孟获再回洞中，和亲弟弟孟优商量：“现在诸葛亮的虚实我已经知道了，你按我的计划行事。”

孟优领了哥哥的计策，带着一百多名蛮兵，装载着金珠、宝贝、象牙、犀角等物，渡过泸水，直奔诸葛亮的大寨。刚过了河，前面就鼓角齐鸣，一队兵马摆开阵势，为首的大将是马岱。孟优大吃一惊。马岱问了他的来意，让他在外面等着，然后派人去报告诸葛亮。

诸葛亮正在帐中和马谡、吕凯、蒋琬、费祎等人商议平蛮之事，突然帐下一人报告说孟获派弟弟孟优来进献宝贝。诸葛亮回头问马谡：“你知道他来的意图吗？”

马谡说：“不敢明说。让我写在纸上，呈给丞相，看是否符合您的意思？”

诸葛亮同意了。马谡写完，呈给诸葛亮。诸葛亮看完，拍手大笑：“擒孟获的计策，我已经安排好了。你的想法，和我完全一样。”

接着，诸葛亮把赵云叫进来，在耳边吩咐了一番；又把魏延叫进来，也低声吩咐；然后又把王平、马忠、关索叫进来，都密密地吩咐了一番。

大家领了计策，都按照命令行事。然后诸葛亮才叫孟优进来。孟优在帐下再拜说：“我家兄长孟获，感激丞相的活命之恩，无以为报，特地准备了一些金珠宝贝，作为赏军的费用。后续还有献给天子的礼物。”

诸葛亮问：“你兄长现在在哪里？”

孟优说：“他为了感谢丞相的恩情，去银坑山中收拾宝物去了，一会儿就回来。”

诸葛亮问：“你带了多少人来？”

孟优说：“不敢多带。只是随行的一百多人，都是运货物的人。”

诸葛亮让他们都进来帐里看，只见这些人都是青眼黑面、黄发紫须、耳带金环、头发散乱、赤脚露身、身长力大之士。诸葛亮就让他们随席而坐，让众将劝酒，热情招待。

却说孟获在帐中焦急地等待消息，突然有两个人回来报告，说诸葛亮收了礼物非常高兴，把随行的人都叫进帐中，杀牛宰羊，设宴款待。孟获一听大喜，立刻点起三万蛮兵，分成三队。他召集各洞酋长吩咐道：“你们都带上火种。今晚到了蜀军大寨，放火为号。我亲自去取中军，擒拿诸葛亮。”

那些蛮将听了计策，黄昏时分就渡过泸水而来。孟获带着一百多名心腹蛮将，直奔诸葛亮的大寨。一路上畅通无阻，到了寨门，孟获率领众将骑马冲入，却发现是空寨，一个人都没有。孟获冲进中军，只见帐中灯火通明，孟优和番兵都醉倒在地。原来，孟优被诸葛亮让马谡、吕凯二人招待，还安排了乐人表演杂剧，劝酒时下了药，让他们都昏睡了过去，跟醉死了一样。

孟获进帐询问，有几个醒着的，也只是指着嘴巴说不出话。孟获知道自己中计了，赶紧救了孟优等人，但刚想逃回中队，前面就传来震耳欲聋的喊声和火光，蛮兵四处逃窜。一队蜀军杀了过来，领头的是蜀将王平。孟获大惊，急忙奔向左队，结果火光冲天，魏延带着一队蜀军杀了过来。孟获又慌忙往右队逃，只见火光又起，赵云带着一队蜀军杀了过来。三路蜀军夹攻，孟获四面楚歌，只好弃了军士，匹马往泸水方向逃去。

正好看到泸水上数十个蛮兵驾着一艘小船，孟获慌忙命令他们靠近岸边。人马刚上船，就听见一声号令，孟获被绑了起来。原来是马岱按照计策，带着本部兵马扮作蛮兵，在这里撑船诱擒孟获。

诸葛亮安抚了投降的蛮兵，投降的人数不胜数。诸葛亮一一抚慰，并没有加害他们，还让人灭了余火。不一会儿，马岱就擒着孟获来了，赵云擒着孟优也来了，魏延、马忠、王平、关索也擒着各洞酋长来了。诸葛亮指着孟获笑道：“你先让你弟弟以礼诈降，怎么可能瞒得过我！这次又被我擒住，你可服气？”

孟获说：“这是我弟弟贪吃误中了你的毒计，才坏了大事。如果我自己来，我弟弟用兵马接应，肯定能成功。这是天意要败我，不是我的问题，我怎么可能服气！”

诸葛亮说：“这已经第三次了，你还不服气？”

孟获低头不说话。诸葛亮笑道：“我再放你回去。”

孟获说：“丞相如果能放我和我弟弟回去，我们收拾好家里的亲兵，再和丞相大战一场。到时候如果被你擒住，我们才死心塌地地投降。”

诸葛亮说：“如果再擒住你，绝对不会轻饶。你可要小心在意，多读兵法之书，再整顿亲信之士，早点用良策，别后悔。”

说完，就让武士解开孟获的绳索，把孟获、孟优以及各洞酋长都放了。孟获等人拜谢后离去。此时蜀军已经渡过泸水。孟获等人过了泸水，只见岸边陈兵列将，旗帜飘扬。孟获到营前，只见马岱高坐其上，以剑指着他说：“这次再抓住你，绝对不会轻放！”

孟获回到自己的寨子时，赵云已经袭占了此寨，布好兵马。赵云坐在大旗下，按剑说道：“丞相如此相待，别忘了大恩！”

孟获连连点头离去。快到界口山坡时，魏延带着一千精兵，摆在坡上，勒马厉声道：“我如今已经深入你的巢穴，夺了你的险要之地；你还在愚昧无知地抗拒大军！这次抓住你，碎尸万段，绝不轻饶！”

孟获等人吓得抱头鼠窜，往本洞逃去。后人有诗赞道：

五月驱兵入不毛之地，月明泸水瘴气烟雾高。誓将雄才大略酬答三顾之恩，岂怕征讨蛮夷七擒七放的辛劳。

再说诸葛亮渡了泸水，下寨完毕，大赏三军，召集众将于帐下说：“孟获第二次被擒时，我让他遍观各营虚实，正是想让他来劫营。我知道孟获很懂兵法，我用兵马粮草炫耀，其实是想让他看出我的破绽，他必然会用火攻。他让他弟弟诈降，想做内应。我三次擒住他而不杀，是想真心服他，不想灭他的族类。我现在明确告诉你们，不要推辞辛劳，要用心报国。”

众将拜伏在地说：“丞相智、仁、勇三者都具备，就算是姜子牙、张良也不能比啊。”

诸葛亮说：“我现在怎么敢和古人相比呢？都是靠你们的力量，才能共同成就功业。”

帐下诸将听了诸葛亮的话，都非常高兴。

孟获受了三次被擒的屈辱，忿忿不平地回到银坑洞中，立刻派心腹人带着金珠宝贝，前往八番九十三甸等处以及蛮方部落，借调数十万使牌刀獠丁军健，约定日期集合，各队人马浩浩荡荡，都听从孟获的调遣。伏路军探知此事，来报告诸葛亮，诸葛亮笑道：“我正想让蛮兵都来，看看我的能耐。”

于是，诸葛亮坐上小车出发。

不知道胜负如何，我们且看下文分解。