却说孔明放了孟获之后，众将一脸懵地上帐问道：“孟获可是南蛮的头头啊，这回好不容易被咱逮住了，南方便可安定；丞相您咋就给放了呢？”

孔明笑了笑说：“我抓他，那还不是手到擒来的事儿。关键是要让他心服口服，这样自然就平了。”众将一听，心里都犯嘀咕，不太相信。

当天孟获逃到泸水时，正好遇到手下那些被打散的蛮兵，都来找他。大家一见孟获，又惊又喜，连忙问道：“大王，您咋回来了？”

孟获吹嘘道：“蜀人把我关在帐里，我干掉了他们十多个人，趁着天黑就跑了。路上还遇到一队马军，也被我给灭了，抢了匹马，就这么逃出来了。”

大家一听，都高兴坏了，簇拥着孟获渡过泸水，扎下营寨，召集各洞的酋长，陆续召回之前被放走的蛮兵，大概有十多万人马。这时董荼那、阿会喃已经在洞里了，孟获派人去请，俩人心里害怕，只好也带着洞兵来了。孟获下令说：“我已经识破诸葛亮的计谋了，不能跟他硬碰硬，打的话就会中他的诡计。他们川军远道而来肯定很累，再加上现在天气这么热，他们哪能待得住？咱们有泸水这个天然屏障，把船都扣在南岸，一带都筑起土城，深挖沟、筑高墙，看诸葛亮能有啥办法！”

众酋长都听他的，把船都扣在南岸，一带都筑起了土城。有靠山靠崖的地方，都建起了敌楼；楼上装了很多弓箭、炮石，准备长期坚守。粮草由各洞供应。孟获觉得这是万全之策，心里那叫一个踏实。

再说孔明带着大军前进，前军已经到泸水了，哨兵来报：“泸水里根本没有船，而且水势很急，对岸一带都筑起了土城，都有蛮兵守着。”

当时正值五月，天气炎热，南方更是热得要命，军马的盔甲都穿不了。孔明亲自到泸水边看了看，回到营寨，召集众将到帐中，下令说：“现在孟获的兵在泸水南岸，深挖沟、筑高墙，想挡住我们。既然咱们已经到这了，哪能空手而归？你们各自带兵，找依山傍树、林木茂盛的地方，让将士们和战马好好休息。”

于是派吕凯在离泸水百里远的地方，找个阴凉的地方，分成四个寨子；让王平、张嶷、张翼、关索各守一个寨子，里面外面都搭起草棚，给马匹遮阳，将士们也能凉快凉快，避避暑。参军蒋琬看了看，进去问孔明：“我觉得吕凯建的寨子不太行，跟当年先帝在东吴打败仗时的地势差不多，要是蛮兵偷渡泸水来偷袭，再用火攻，咱们咋办？”

孔明笑了笑说：“你别多虑，我心里有数。”

蒋琬他们还是不明白啥意思。

突然有消息说，蜀中派马岱送来了暑药和粮米。孔明让他进来。马岱参见完后，一边把粮米药物分发给四个寨子。孔明问他：“你带了多少兵马来？”

马岱说：“三千人。”

孔明说：“咱们打了好几仗，将士们都累了，想用你的兵马，不知道你敢不敢上？”

马岱说：“都是朝廷的军队，还分你我？丞相要用，赴汤蹈火在所不辞。”

孔明说：“现在孟获守着泸水，咱们过不去。我想先断了他的粮道，让他自己乱起来。”

马岱问：“咋断？”

孔明说：“离这一百五十里，泸水下流沙口，那儿水浅，可以扎筏子过去。你带本部三千兵马渡水，直接进入蛮洞，先断了他的粮，然后联合董荼那、阿会喃这两个洞主，作为内应。别耽误了。”

马岱兴高采烈地去了，带着兵马到沙口，驱兵渡水。因为水浅，大部分士兵都不下筏子，直接光着膀子就过去了，结果刚渡到一半都倒了，赶紧救到岸边，口鼻出血而死。马岱吓得不轻，连夜回去告诉孔明。孔明赶紧叫来个当地的向导问问。向导说：“现在天气太热，泸水里的毒气都聚在一起了，白天最热的时候，毒气最重，有人渡水就会中毒；要是喝了这水，肯定得死。要渡水的话，得等晚上水冷、毒气散了，吃饱喝足再渡，才能没事。”

孔明就让向导带路，又选了五六百个精壮的士兵，跟着马岱，来到泸水沙口，扎起木筏，半夜渡水，果然没事。马岱带着两千精兵，让向导带路，直奔蛮洞运粮的总路口夹山峪。那夹山峪，两边都是山，中间一条路，只能容一个人一匹马过去。马岱占了夹山峪，分派士兵，建起营寨。蛮兵还不知道呢，正送粮过来，被马岱前后截住，抢了一百多车粮食，蛮兵赶紧回去报告孟获。

这时候孟获在营寨里，整天喝酒玩乐，不管军务，对众酋长说：“我要是和诸葛亮对着干，肯定得中计。现在咱就靠着泸水这个险要地势，深挖沟、筑高墙等着他；蜀人受不了这酷热，肯定会撤退。到时候咱们再追上去，就能抓住诸葛亮了。”

说完，哈哈大笑。突然，班里一个酋长说：“沙口那地方水浅，万一蜀兵偷偷过来，可就麻烦了；得派兵守着。”

孟获笑着说：“你是本地人，咋不知道？我就盼着蜀兵来渡这水呢，渡了就得死在水里。”

酋长又说：“要是有人告诉了他们晚上渡水的办法，咋办？”

孟获说：“别疑神疑鬼了。咱这儿的人，咋会帮敌人呢？”

正说着呢，突然报告说，蜀兵不知道有多少人，已经偷偷渡过泸水，把夹山的粮道给截了，打着“平北将军马岱”的旗号。孟获不屑地说：“就这点小角色，有啥好怕的！”

随即派副将忙牙长，带着三千兵马去夹山峪。

却说马岱一看到蛮兵来了，立刻指挥两千大军在山前摆开阵势。双方对阵，忙牙长骑马冲了出来，和马岱打了起来，结果就一个回合，就被马岱一刀斩于马下。蛮兵大败而逃，回去见孟获，一五一十地说了情况。孟获召集众将问道：“谁敢去和马岱对战？”

话还没说完，董荼那就站了出来：“我愿意去。”

孟获一听，高兴坏了，立刻给了他三千兵马。然后，孟获又担心有人再渡泸水，就派阿会喃带着三千兵马去守沙口。

另一边，董荼那带着蛮兵到了夹山峪，刚扎下寨，马岱就带着兵马杀了过来。董荼那的部队里有人认识他，就告诉了马岱他的情况。马岱骑着马冲过去，大骂道：“你这个忘恩负义的家伙！我家丞相饶你一命，你现在又背叛，你不觉得羞耻吗？”

董荼那满脸羞愧，一句话都说不出来，直接不战而退。马岱趁机追杀一阵，然后撤了回去。董荼那回去见孟获，说：“马岱太厉害了，我打不过他。”

孟获一听，火冒三丈：“我就知道你受了诸葛亮的恩惠，现在故意不战而退，你这是卖阵！”

说完，就叫人把董荼那推出去斩了。众酋长再三求情，孟获才勉强饶了他一命，但还是让人打了董荼那一百大棍，然后把他赶回了本寨。很多酋长都来告诉董荼那：“我们虽然住在蛮地，但从来不敢侵犯中原；中原也从来没侵犯过我们。现在是因为孟获逼我们，我们才造反。诸葛亮神机妙算，曹操、孙权都怕他，我们蛮地的人更不用说了。而且我们都受过他的救命之恩，无以为报。现在，我们愿意豁出性命，杀了孟获去投靠诸葛亮，以免我们洞中的百姓受苦。”

董荼那问：“你们真的愿意吗？”

里面有些原本是诸葛亮放回的人，都齐声说：“愿意！”

于是，董荼那拿着钢刀，带着一百多人，直奔孟获的大寨。当时孟获正在帐中喝得酩酊大醉。董荼那带着人持刀冲了进去，帐下有两个将领站着。董荼那用刀指着他们说：“你们也受过诸葛丞相的救命之恩，应该报答他。”

那两个将领说：“不用将军动手，我们自己去生擒孟获，献给丞相。”

然后，他们一起冲进帐里，把孟获绑了起来，押到泸水边，坐船直接过了北岸，先派人去告诉诸葛亮。

诸葛亮这边早有细作探知了此事，于是秘密传达命令，让各寨的将士整顿军器，然后才让为首的酋长带着孟获进来，其他人都回本寨等候。董荼那先进中军见诸葛亮，详细说了事情的经过。诸葛亮重重地奖赏了他，用好话安慰他，然后让董荼那带着众酋长回去了。接着，诸葛亮让刀斧手把孟获推进来。诸葛亮笑着说：“你以前说过，如果再被擒住，就肯投降。现在怎么说？”

孟获说：“这不是你的本事，是我手下的人自相残杀，才落到这个地步。我怎么可能投降！”

诸葛亮说：“那我再放你回去，怎么样？”