早在1573年，著名的阿克巴大帝挥军南下，鲸吞了位于阿拉伯海东侧的古吉拉特地区。原有的苏丹国体系，因各路地方诸侯的不满而分崩离析，进而发生了邀请莫卧儿人来攻的悲惨结局。

自从印度军团控制了第乌岛，从而将整个坎贝湾的国际海运都迅速掌控起来。等到对岸的达曼也成了印度军团的控制领后，古吉拉特地区的领主们只能靠着华夏人做生意

苏丹巴哈杜尔联合华夏人的本意是要为自己招揽盟友，防范对象则是曾侵入境内的莫卧儿帝国。但此举无疑伤害到许多治下领主的切身利益，让许多原本唾手可得的商业税都白白流失。于是在莫卧儿大军再临的关键时刻，许多王公选择坐壁上观，甚至是直接带私人武装倒戈相向。原本还想大举抵抗的穆扎发三世，也就无可奈何地成为亡国之君。谁知道华夏人的印度军团抄了莫卧儿人的后路，使得阿克巴的北印度统一之旅只能半路夭折，还损失了好几万大军

阿克巴大帝对于印度军团的军事行为非常生气，于是设立了新的前线。设定在孟加拉、德干高原、信德（信德省）或坎大哈，唯独对貌似此次挑事的印度军团据点没有什么动作。

相反，他本人甚至下令予以保护，要求地方派不得擅自挑起事端。随后将只对自己负责的总督派到苏拉特，等于是将有限的海关收入都据为己有。

同时，堂堂印度帝国的皇帝还不断向印度军团抛出橄榄枝，希望获得火炮和舰船的相关技术。即便没有达到目的，也没有影响他继续保持类似政策。。

而此时第乌、果阿等印度军团控制的港口，穆斯林商人依然很多。无论他们来自埃及的红海沿岸，还是也门的亚丁湾，又或是南方的马拉巴尔海岸和亚齐，都不愿错过到当地赚钱的机会。

然后将货物从水陆两头送往东面或北方，远至恒河流域及中亚的喀布尔等城市。不过他们要付出的代价就是给印度军团缴税，其他地方来的船只还好，但莫卧儿帝国的船只根本不想给华夏人缴税于是。。。。。。

1576年，负责在坎贝湾巡逻的印度军团战舰，拦截了企图逃税的穆斯林商船，并扣押了一艘莫卧儿帝国运载阿拉伯马的货船。此举很快引起莫卧儿高官的不满，并下令逮捕所有在莫卧儿的华夏商人。

当第乌总督矶野员昌派手下前来交涉，也因鸡同鸭讲而遭对方关押。他马上下令组建部队，准备对莫卧儿帝国的苏拉特港进行一次惩戒攻击。因为根据早先的情报显示，当地正好有2艘准备开往红海的大型阿拉伯商船，是此类有限行动的绝佳目标。

年轻的印度海军将领森村春则被任命为指挥官，带着1艘加莱桨帆船和15艘关船开往坎贝湾深处。

不过，抵达苏拉特的森村春很快发现，囤积在当地的船只数量要远多于自身预料。除了2艘莫卧儿帝国的直属大船，还有属于古吉拉特本地的1艘加莱桨帆船与13艘小型单杆快船。它们都是前任苏丹留下的遗产，是进口奥斯曼和威尼斯技术建造的战舰，并且也都有相等级别的火炮配置。另有9艘来自南方马拉巴海岸的双杆轻快帆船

显然，莫卧儿当局不是没有为可能爆发的冲突有过准备。但更多的细节还是表明，远在德里的中央宫廷并没有在这件事情上发挥作用。

在稍后展开的近岸战斗中，七拼八凑而成的印度舰队还是遭到完败。当他们为保护自己和总督的船只而匆匆应战，却只能为惯于集团突击的印度军团逐个击破。

然莫卧儿帝国明明在苏拉特港的冲突中吃亏，却没有想着找对方秋后算账。

阿克巴大帝甚至在两个月后发出邀请，找印度军团的人去里谈判。因为属于他本人的船只，也在每次造访圣城麦加的航行中，都要向华夏人购买通行许可证。最后还引发了一场由毛拉和王室成员联手的叛乱，让阿克巴必须出兵出钱才平息事端。失望透顶的古吉拉特贵族，也在他生涯的晚期迎接旧主回归，惹得帝国大军要再次开往坎贝半岛。

知道华夏人的强大，阿克巴大帝也没想和华夏人撕破脸，于是派人去了果阿和蜂须贺正胜进行了友好协商承诺给印度军团缴税同时保护华夏人在莫卧儿帝国的安全。但希望华夏人不要干预莫卧儿帝国对克什米尔还有阿富汗的军事行为。

但蜂须贺正胜不能立刻给阿克巴答复，因为青甘宁军队已经和叶尔羌人一起占领了喀布尔准备跟哈萨克人、吉尔吉斯人、塔吉克人、乌兹别克人一起联合对付瓦剌蒙古人。

而这时候瓦剌联盟的盟主是布拉台吉，而瓦剌有四大部：绰罗斯、和硕特、杜尔伯特、土尔扈特。另有辉特等小部。绰罗斯部强势控制天山南北，土尔扈特部因为和绰罗斯部有矛盾西迁到伏尔加河沿岸。和硕特部则是在青海附近。杜尔伯特部游牧于科布多阿尔泰山一带。

张信统一天下后，瓦剌各部首领便派使臣赴京城朝贡，进献各种物品，表示愿与华夏保持良好的政治关系，开展双方的物质交流。华夏对这些来使热情接待，赏赐各种物品，表示尊重保持他们原有的政治经济模式和生活状况。

1570年，布拉台吉的儿子哈喇忽喇绰罗斯部并改部落名为准噶尔部，之后很多年。一直保持着朝贡关系，可随着1575年布拉台吉去世，瓦剌联盟要选新的盟主时候，哈喇忽喇直接带兵打败和硕特首领，顺理成章的成为了瓦剌首领。

也是这时候开始华夏、叶尔羌等国与瓦剌准噶尔的矛盾已经明面化，华夏的青甘宁总督北条纲成已经明着派兵去了叶尔羌帮助其训练军队而新任陕西总兵户次鉴连则是联合鞑靼蒙古逐步开始往西并在唐努乌梁海等地建立了城池或城堡进一步压缩瓦剌人的生活空间。

1576年哈喇忽喇突然突然率兵越过杭爱山，大举进攻土诺诺和汗（喀尔喀蒙古土谢图汗部、赛音诺颜部的祖先），迫使喀尔喀蒙古诸部南迁，之后准噶尔大军攻入漠北，喀尔喀土谢图部车臣部等迎战失败，乃逃入内蒙古，向华夏帝国投降，哈喇忽喇继续向漠南喀尔喀蒙古进攻，俘掠人口，抢劫牲畜

1576年，华夏晋军山县昌景部与准噶尔军在内蒙古的乌尔会河附近发生了

5月，哈喇忽喇引兵3万，东征喀尔喀。喀尔喀首领土诺诺和汗迎战失利，率属南下投附华夏。这时，留在后方的布拉台吉的侄子剌王某趁哈喇忽喇东进之机，谋划政变。于是，哈喇忽喇停止追击土诺诺和汗，匆匆结束战争，返回科布多的营地，毒杀了剌王某并准备杀了一起密谋的和硕特部首领拜巴噶斯

巴噶斯闻讯，率属西逃博尔塔拉之地，招集瓦剌零散民众，势力逐渐扩大，控制天山北路准噶尔部基本领地，并将哈喇忽喇排挤在科布多及其以东地区。从此，哈喇忽喇无法返回准噶尔故地，率部向漠北和漠南蒙古地区活动。

8月，哈喇忽喇率领近2万人离开科布多营地，开始第二次东征喀尔喀。准噶尔军沿塔米尔河、额德尔河进入诺诺和汗部境内。