张良赠送项王书信说：“汉王失去应得职权，想要得关中，如果按照约定即停止，不敢向东。”又把齐国、大梁造反书信赠送项王说：“齐国想要与赵国一起灭楚。”项王以此缘故无向西之意，而向北攻击齐。

燕王韩广不肯往辽东，臧荼击杀之，吞并其土地。

是岁，汉王任用内史沛县人周苛为御史大夫。

项王让人催促义帝出行到郴地，义帝其群臣、左右稍稍背叛义帝。

太祖高皇帝上之上二年（丙申，公元前二零五年）

冬天，十月，项王秘密让九江王英布、衡山王吴芮、临江王共敖击杀义帝，杀害义帝于江中。

陈馀征调三县全部兵力，与齐兵共同袭击常山。常山王张耳兵败，逃跑汉，于废丘拜见汉王，汉王厚遇之。

陈馀在代迎接赵王，恢复为赵王。赵王感激陈馀，立陈馀以为代王。陈馀因为赵王弱小，国家刚刚安定，不前往封地，留下辅佐赵王，而让夏说以相国守卫代国。

张良自韩国走小路归回汉，汉王任用张良为成信侯。张良体弱多病，不曾独自率领军队，经常为谋画策略之谋臣，时时跟随汉王。

汉王往陕县，镇抚关外父老。

河南王申阳投降汉，汉王设置河南郡。

汉王任用韩襄王孙子韩王信为韩太尉，领兵掠夺韩国土地。韩王信急攻韩王昌于阳城，韩王昌投降。十一月，立韩王信为韩王，常常率领韩国士兵跟随汉王。