姜维得到了马隆后，欣喜不已，于是升帐议事。姜维问：“诸葛果的事情办得如何了？”宁随回答说：“日前有消息回来，目前已经到淮南地界了。”姜维点头说：“很好，我们也不能闲着，即刻招兵买马。”接着吩便咐了下去，众将一一执行。
却说诸葛果晓行夜宿，不一日，便来到了淮南寿春地界。接着，诸葛果就找了个道观借宿了下来，也不去见诸葛诞，而是每日在街上摆摊替人算命。由于诸葛果通晓天罡变化之术，因此帮人算命算得颇为准确，一时之间远近闻名。
这天，诸葛果照常摆摊算命。过了一阵子，便有两名一老一少的男子走了过来请诸葛果算命。诸葛果看了一眼，见二人气宇不凡，于是说：“对不住了，二位，今天贫道收摊了，你们改天再来吧。”其中一个年纪轻轻的男子说：“别啊，道长，我们二人是听说了您是神算，算命算得特别准，所以特意赶来的。”诸葛果说：“收摊了就是收摊了，贫道今天是不会再算命的，你们二位请回吧。”那年纪轻轻的男子还待要说，那年长男子就冷笑地说：“哼，原来只是个虚有其表的女流之辈。”年轻男子连忙说：“爹，别说了。”诸葛果也不生气，心想：“看这二人的服装打扮，非贵即富，很可能便是贫道俗世的族叔和族兄，且待我试探一番。”于是说：“你不相信的话，就当贫道虚有其表吧。”说完，作势就要走。那年长男子果然疑虑了起来，叫住诸葛果说：“等一下，道长，你当真那么神算？”诸葛果没有回应，而是心想：“虽然没有十足的把握，但是可以赌一把。”于是不理那年长男子，而是口中念念有词的说：“三马同槽，天下有变，四聪八达只剩一人。”年长男子一听，顿时一惊，急忙上前拦住诸葛果说：“道长，你究竟是什么人？”诸葛果看了这年长男子的反应，心想：“看来我猜对了。”接着说：“我是什么人这并不重要，重要的是你清楚你自己是什么样的人吗？”年长男子听后沉默不语，过了一会儿才说：“道长可有兴趣到府上做客吗？”诸葛果说：“天意不可违，就走一遭吧。”随后，诸葛果跟着二人来到他们的府上。进门的时候，诸葛果特意看了看门上的名字，赫然写着“诸葛”二字——果然是诸葛诞的府邸，那年轻男子则是诸葛诞的少子诸葛靓。
诸葛诞、诸葛靓与诸葛果相继落座。诸葛诞才说：“道长，你并不是神算吧。你只是利用神算的名号，想要吸引我过来见你，对不对？”诸葛果说：“对又如何，不对又如何，重要的是你已经做了，不是吗？”诸葛诞哈哈一笑说：“有意思……道长你究竟是什么人？”诸葛果反问：“那你清楚你自己是什么样的人了吗？”诸葛诞认真严肃地回答说：“刚才那一路我已经想的很清楚了，我是大魏征东将军高平侯诸葛诞！”诸葛果于是也说出了自己的名字。诸葛诞听后，也有些吃惊地说：“这真是令人感到意外，竟然能够在这里见到从未谋面的蜀地诸葛家人。”诸葛靓担忧地说：“爹，她是蜀人，你招待她好吗？”诸葛诞回答说：“那又怎样？她是我的亲戚，过去我想见从兄而不可得，现在能见到他女儿，也算是得偿所愿了。”正说着，忽然有下人来报告说朝廷派遣使者到来。诸葛诞心想：“果然还是来了。”于是让诸葛果在此等候，自己和诸葛靓出去迎接。
使者一见到诸葛诞，便向诸葛诞贺喜。诸葛诞问：“喜从何来？”使者回答说：“此番朝廷特命下官前来，乃是征召征东将军入朝为司空，因此下官特来恭喜。”诸葛靓在一旁也祝贺说：“恭喜爹升官了。”诸葛诞却沉默不语，转过身来走到一面挂有佩剑的墙壁旁，取下佩剑，拔出剑来挥舞了几下，又问：“朝廷可还有什么要说的吗？”使者回答说：“朝廷希望你立即动身，最好现在就出发。并且将兵权移交给扬州刺史乐綝。”诸葛诞冷笑一声说：“哼，这未免也太心急了吧。”接着，走到使者旁，突然一剑刺出，正中使者大腿。使者大喊一声，倒了下来。使者慌忙问：“征东将军，下官是怎么得罪你了吗？”诸葛靓也疑惑地问：“爹，你这是怎么了？”诸葛诞说：“哼，别以为我不知道，这一切都是司马昭的诡计，我若是入了朝廷，岂不是一切都任由他摆布了。”说着，又一剑结果了那使者的性命。诸葛靓在一旁疑惑不解，询问说：“爹，你是怎么看出这是司马昭的诡计的？”诸葛诞说：“靓儿，你还是太年轻了。你还记得一个月前贾充东行慰劳出征军士一事吗？”诸葛靓回答说：“当然记得，当时爹和他还谈了很久。”诸葛诞点头说：“当时贾充那家伙就对我说：‘近来洛阳诸贤，皆以主上懦弱，不堪为君。司马大将军三辈辅国，功德弥天，可以禅代魏统。’以此来试探我。我当时坚决地反对。贾充回去之后，这才仅仅过了半个月时间，朝廷就急匆匆地派人召我入朝廷当司空，这其中肯定有问题。”诸葛靓听后，也是一脸忧愁地问：“爹，那我们该怎么办？”诸葛诞还没有来得及回答，诸葛果就走进来说：“有三种办法。”诸葛靓吓了一跳，问：“你怎么在这？”诸葛果还没有回答，诸葛诞就对诸葛果说：“刚才你在门外偷听了是吧。”诸葛果没有否认，点了点头。诸葛诞说：“那好，你就说说看你有什么办法吧。”诸葛果回答说：“司马昭调你回京，其意只是夺走你的兵权而已。你如果主动交出兵权，即刻回京，司马昭不会为难你的。”诸葛诞听后不悦地说：“哼，像这样仰人鼻息、苟且偷生，还不如一剑杀了我痛快。而且，我也不相信司马昭会让我活着，毕竟曹昭伯、夏侯泰初的先例还没有过去太久。”诸葛果又说：“第二种就是逃到吴国，就像当初的文钦将军那样。”诸葛诞不屑地说：“哼，别把我和那种人相提并论。此事我绝对不做。”诸葛果听后说：“族叔心里已然明白，又何必再询问我呢？”诸葛诞沉默了一会儿说：“你说的对，我心里明白的很，又何必询问他人。”诸葛靓忧愁地想：“爹看来已经下定决心要反抗司马氏一家了，只是姐姐该如何是好？毕竟她现在是司马家的媳妇，很有可能会受到牵连。”诸葛果又说：“还有一件事，族叔可不要忘了。”诸葛诞问：“什么事？”诸葛果说：“东吴。”诸葛诞不禁心中一震，心想：“的确如此，我若是起兵造反，与司马氏一家打得不可开交之际，东吴一定会趁机北上的，得想办法和他们打好关系才行。要是可以的话，借助他们的力量消灭司马氏一家也未尝不可。”主意已定，便对诸葛果说：“多谢提醒了，要不然的话我就步了毋丘俭的后尘了。”诸葛果说：“前人之师，后车之鉴，自然是要小心谨慎。”诸葛诞点了点头说：“说的不错——你先下去吧，我和靓儿有些私话要说。”于是让下人带着诸葛果到客房休息。
诸葛果走后，诸葛诞对诸葛靓说：“靓儿，刚才我看你一脸忧愁的，可是担心你姐。”诸葛靓点了点头说：“姐姐他毕竟是司马家的媳妇，若是我们起兵造反，只怕他们会对姐姐不利。”诸葛诞也叹了口气说：“这也是没有办法的事情，相信她会理解的。”过了一会儿，诸葛诞又说：“靓儿，我把你留下其实是有一件重要的事情要拜托你。”诸葛靓：“爹，你说吧，是什么事情？就算是赴汤蹈火孩儿也在所不辞！”诸葛诞说：“这件事情虽然不需要你赴汤蹈火，但是需要你忍受莫大的屈辱，你能做到吗？”诸葛靓坚定地回答说：“能！”诸葛诞点头说：“好，不愧是我诸葛诞的儿子。其实事情也很简单，就是需要你去东吴那边做人质。只有如此，东吴才会出兵援助我们。”诸葛靓回答说：“我知道了，爹，我一定会完成这个任务的。”诸葛诞说：“嗯，拜托你了。”同时心想：“外援的事情估计已经没有什么大问题了，剩下的就是内患了——哼，司马昭，你以为我不明白你派乐綝为扬州刺史是为了什么，不就是为了监视我吗？”
次日，诸葛诞便起兵造反，同时派遣使者进入东吴谈判。接着，诸葛诞率大军直逼扬州，想要胁迫扬州刺史乐綝一同起兵。乐綝不答应，诸葛诞于是攻破了扬州，杀了乐綝，并吞并了其扬州四万人马，声势浩大，一时之间无人能比。
却说诸葛诞的使者来到了东吴。此时的东吴也发生了很大的变化。孙竣自从杀了诸葛恪，独掌大权后，又在投降东吴的文钦劝说之下，派遣骠骑将军吕据、车骑将军刘纂、镇南将军朱异、前将军唐咨等，从江都进入淮泗一带，准备攻击曹魏的青州和徐州地区。然而不久之后，孙竣却得病身亡，北伐大事也就这样不了了之。孙竣死后，孙綝接替孙竣掌控了朝局，升任侍中兼武卫将军，领中外诸军事。这一举动引起了吕据和滕胤的不满，孙綝于是诛杀了二人。之后又升为了大将军、假节，封爵为永宁侯。暂时稳住了东吴局面。
使者见过孙綝，诉说了诸葛诞与东吴结盟一事。孙綝大喜，对使者说：“请贵使转告诸葛诞，我一定发兵相助。”接着，便让使者下去休息。然后，孙綝对众人说：“诸葛诞把儿子送来当人质，还与我们大吴结盟。现在如果我们得到寿春，将可以让大吴的领土，一口气拓展到淮南地带，这是连过去伟大的大皇帝都没有做成功的事情。因此，我决定亲自率军增援诸葛诞，武昌方面就由镇南将军朱异率军增援。”主意已定，孙綝于是便让镇北大将军文钦带领三万军队，先行去支援寿春。文钦却有些反对说：“等一下，大将军，我和诸葛诞的关系有些恶劣，只怕……”孙綝摆摆手说：“你不用给我解释，大吴之中就你最迫切北伐的了，我现在给你这个机会，难道你会为了私怨而不顾全大局吗？”文钦不得已地说：“大将军说的是，我愿意率军先行，援救诸葛诞。”
不久之后，东吴在诸葛靓作为人质，到达东吴以后，就派遣了文钦率领三万人先行出发，援救寿春。孙綝本人也率领大军挺进，并指挥武昌的朱异和丁奉等人，朝向寿春出发。
司马昭得知了诸葛诞反叛后，又得知了东吴进兵的消息，便打算亲自平息这场叛乱。司马昭让镇南将军王基代镇东将军，都督扬豫州诸军事。安东将军陈骞和豫州刺史州泰会同王基平乱。荆州刺史鲁芝和青州都督石苞也同时率军支援，动员人数超过了二十万。接着，司马昭又上表请求曹髦和太后一起随军出征。曹髦本不欲答应，奈何司马昭的态度十分强硬，只好无奈地答应了。
就这样，诸葛诞与司马昭的战争打响了。而此时的大汉也在紧锣密鼓地筹划着……
姜维在汉中特意挑选了两名川将来训练新兵，这二人宁随也认识，分别是傅佥和蒋舒。这二人本来就有着些许恩怨，不过好在姜维在从中调和，二人都看在姜维的面子上才就此作罢。宁随也通过了宁直的影响，招募了许多江湖人士，就连定军山庄庄主留拜也特意前来投军。石当逃跑后，原有的职位空缺，便由马隆顶上。
这一日，姜维收到了诸葛诞起兵的消息，得知了诸葛果已经成功，不免喜忧参半。喜的是司马昭为了镇压诸葛诞的反叛，抽调了大量关中军队前往，正是北伐的好时机；忧的是上次段谷一战大败，大汉国力受损，虽然经过这一阵子的休养，但是也只能凑齐三万左右的人马进行北伐，更何况这三万左右的人马还有一部分新兵，战力很难指望得上。姜维踌躇半晌，终于下定了决心，于是召集众将前来商议。