观世音菩萨不答，只做悲伤之色，面有追怀之容。

黑汉见此，更加动容，让小妖上了两壶酒，絮絮叨叨说起过往之事。

黑汉道：“我熊二黑，五百年前，与哥哥熊大黑得了机缘，走上修佛之道，一路通畅，百年来，佛法小有成就，虽然可化作人形，但是熊脸利爪隐藏不去，瞧上去凶杀无比，不敢入凡与人类毗邻而居，只得在西番哈飞国界寻得一处仙山福地静心修炼。修行不过十余年，山上突发山火，哥哥瞧大火凶猛，山下村民难逃火难，哥哥与我现身火前，将火扑灭，救得山下一众村民。”

黑汉自嘲一笑：“哥哥以神通将火扑灭之后，不敢久留，山民皆是愚昧之辈善于以貌取人，恐他们将我们当做逞凶的妖怪，正准备腾云而走之时，谁料一众山民不但不恐慌喊打，却突然跪拜，皆以为我们兄弟是山神下凡，护佑他等，我兄弟也就生生受了。自此之后，山神显灵的消息便不胫而走，一传十，十传百，再添油加醋夸大其辞煽风点火，众山民对山神之说愈加信服，当初逃过火劫的山民，更是出资在村口建了庙宇，立神像，与我兄弟一般无二，时常虔心礼拜，对了，那庙的名字唤作‘里社祠’。”

黑汉见凌虚子不说话，道：“凌虚啊，我兄弟受了山民的香火，也乐得护佑百姓平安。管束猛兽飞禽，不使他们伤山民分毫。渐渐的，我兄弟的名声越来越大，十里八乡的山民都前来礼拜烧香，凡有所求，在我兄弟能力之中，必然应答，山民上山再无安全之虞，在山路中迷失遇险，只要高喊我兄弟之名，我等定然显化相帮。”

熊二黑猛喝了一口酒，道：“凌虚啊，还记得我们初次相遇之时吗？你也说说吧，当初……”

观世音如何知道凌虚子的事情，连忙拿丹盘道：“大王，当年之事，容后再细说，且见小道鄙意。”

觑定孙悟空变做的粒大的，推与那妖道：“愿大王千寿！”

那妖亦推一粒，递与观世音菩萨道：“愿与凌虚子同之。”

让毕，那妖才待要咽，那药顺口儿一直滚下。

孙悟空现了本相，理起四平，那妖滚倒在地。

观世音菩萨现相，问熊二黑要取佛衣，熊二黑哪敢不从，赶忙让小妖取了来，孙悟空见此，早已从鼻孔中出去。

观世音菩萨又怕孙悟空出来取了熊二黑性命，忙挡在孙悟空身前，却把一个箍儿，丢在那熊二黑头上。

熊二黑起来，瞧见观世音菩萨，张口欲说，提枪要刺，孙悟空、观世音菩萨早已起在空中，观世音菩萨那会给熊二黑开口说话的机会，将真言念起。

熊二黑着了道，头疼的厉害，丢了枪，满地乱滚。半空里笑倒个美猴王，平地下滚坏个黑熊怪。

观世音菩萨道：“孽畜！你如今可皈依么？”

那熊二黑满口道：“心愿皈依，只望饶命！”

孙悟空恐耽搁了工夫，意欲就打，观世音菩萨急止住道：“休伤他命，我有用他处哩。”

孙悟空道：“这样怪物，不打死他，反留他在何处用哩？”

观世音菩萨道：“我那落伽山后，无人看管，我要带他去做个守山大神。”

孙悟空笑道：“诚然是个救苦慈尊，一灵不损。若是老孙有这样咒语，就念上他娘千遍！这回儿就有许多黑熊，都教他了帐！”金蝉子在一侧，瞧了孙悟空一眼，两个月前，在西番哈飞国尚且见过落伽山山神，如何观世音说落伽山无人看管之时，他竟然一丝反应都没？若说不敢说，却也不合孙悟空脾性，若说忘记了，只怕……金蝉子目光看向孙悟空头上的紧箍咒，若有所思。

在一想，如何观世音菩萨愿将熊二黑收回落伽山，而不怕他知道自己兄长被自己推向刀锋，想来和这紧箍咒有莫大的关系。

却说熊二黑苏醒多时，公道难禁疼痛，只得跪在地下哀告道：“但饶性命，愿皈正果！”