不久南征魏军归至河北，偕魏王亲统之师，再度合围中山城。城中粮尽援绝，慕容农计无所出，乃率军突围，遂复与魏军大战。

魏军虽出征数月，奈何大抵轻骑兵，且有副马可为食，占据河北州郡之后，复掠得衣食无数，故并无饥寒之弊。燕军被围两月余，早已身心疲惫，况此时春寒料峭，饥寒交迫哉！此役慕容农虽率燕军奋死而战，却终寡不敌众，弱不胜强，而至大败，慕容农亦战死。魏军遂进据燕都中山城。

不日，慕容德在颍川闻都城失陷，大惊失色，寻思颍川处四战之地，自身兵少将寡，若晋军自荥阳、彭城、寿阳来袭，皆不可凭城而守，乃与麾下将佐商议对策。一参军道：“颍川四面皆敌，非可久居也！今河北尽陷于索虏，河南司州，则秦晋分半；豫州之地，晋人势大；徐兖二州乃江东北府兵故里，刘该坐镇彭城，亦非可染指！今可居者，惟青州一地而已。当急北上据黎阳、枋头，东进而取青州！”

慕容德拊掌道：“参军之言是也！”遂定计。

兵贵神速，定计便行。慕容德即率军出颍川城北上，急攻黎阳而克之，复进据枋头。于是趁热打铁，德乃顺河东下，攻晋军防守薄弱之青州临时治所广固城。

晋青州守将急求援于徐州刺史刘该。该既分兵守荥阳等地，亦无力救之，只好为之求援于晋廷。

晋廷得青州危急之讯，一时以孙恩之乱未平，恩虽为刘牢之败于建康东面之江上，尚率其余众遁逃居郁洲，时时窥隅，仍为江东之患，自不能遣北府兵驰赴援救。幸那郁洲，在东海郡赣榆县云台山海上，近青州长广郡，而广固城正在长广郡之北。若遣舟师沿海岸而上，一则可震慑已损兵折将之孙恩，其或便自郁洲惊走，而逃于更远离海岸之海岛，江东戒严即可解除；且亦免其北上攻青州郡县。二则舟师沿海岸北上，可过郁洲而登陆长广郡之地，便可援救广固城。

于是晋廷定议，以横海将军孙处率舟师援青州。孙处得命即发，舟师过郁洲，孙恩果然惊走，率其众乘舟向东奔逃，终而南下归舟山诸岛而去，晋都建康乃得喘息，戒严解除。

将至长广郡海岸，孙处闻慕容德已率军攻围广固城，广固城虽坚，然兵少粮缺，非可久守，而其所率舟师途中遇暴风雨，粮食皆浸水，若仍赴援，乏食不可免！孙处思虑再三，为免无食致无功，反遭丧败，便以惊走孙恩为师出有功，遂归南徐州治所京口。

广固城既兵少粮缺，复无救援，晋军固守月余，城终陷于燕军。慕容德既得广固城，乃命师四出经略青州郡县，诸郡县皆降。东晋谢玄北伐仅收复之徐兖二州与青州河南之地，至此青州河南之地复陷没。慕容德复命将出师，攻陷大岘山以南之徐州琅琊郡，东抵海，南压东海郡，与东晋徐州毗邻抗衡，而兵力、富源皆胜之，乃可据青州立国。

四

中山城陷落，慕容麟率残军北走，为拓跋珪亲率军追及，麟乃调转马头迎战。拓跋遵遂挺槊上前，大战马上好手慕容麟。遵年少，然力大沉雄，麟败逃之将，已然破胆，遂一个不慎，为遵马槊刺中，落于马下，麾下抢救不及，遂死于魏军马蹄之下。

燕军主帅既死，遂大溃逃。魏军追亡逐北，至于蓟城，仍苦战力克之。城破之际，慕容盛乘乱率麾下出城，驰至卢龙塞，乃仓惶出塞而去。

至棘城下，慕容盛仰呼城上开门。城上守卒见是大皇子慕容盛，而其麾下灰头土脸，狼狈不堪，不禁大惊，乃报入。

慕容宝闻慕容盛率千余骑而至，知中山必已陷，不禁一声长叹，乃命开门延入。父子相见，宝与盛不禁抱头痛哭。兰汗自然宽慰之。

慕容盛妻乃兰汗少女，成婚有年。只盛随叔祖慕容德自长安，继而自长子东归至河北之际，慕容垂正好定都中山，遂以所得苻秦定州刺史苻定二女，赐慕容德；德已年老，乃以二苻氏女转赠盛。二女甚有宠于盛，故嗣后盛虽娶舅公兰汗少女，却并不恩爱。

盛与父亲抱头哭罢，自然拜见岳父。兰汗道：“今河北幽冀定三州皆失，魏军已抵卢龙塞，棘城亦非可安居矣！当急归龙城，仍可据辽东西为国！”

慕容宝道：“舅父之言是也！”乃当即定议，率军奔赴龙城。

不意慕容宝所命为龙城留守之次子慕容会，闻燕都中山城陷落，河北皆失，乃闭城不纳其父。慕容宝无奈，乃率军仍回棘城。

居月余，高云忽自龙城来归燕主慕容宝。宝大喜道：“朕有不肖子，却有好义儿！今年不死，犹可取龙城为辽东西之主！”

慕容宝既知龙城情形，知城中不附慕容会，乃率军急攻，遂克之。慕容会跨马迎战父兄，为慕容盛长槊挑落马下，死于战阵，燕主遂入故都龙城。