悟空于云中逍遥，不多时已入北汉境内，一路探看下界，风貌又与南汉不同，无高山，无好水。

国中穹闾遍布，牲畜荡于荒野，民众皆为控弦之辈，便要寻个聚众之城也难。

又飞片刻，终于望着毡包星罗所在，悟空不禁自语：“这北汉地广人少，能与南汉鼎立，也不知有什么仰仗哩。”

待他落下云头，才发现这地界，不论男女，皆身着羊皮裘，纵马恃力，挽弓执枪，正是个蛮荒之地。

悟空游走于毡包之间，打探情报。

要说这方人士，不愧是逐草迁徙之辈，还真有万里之外的消息。

一户主人家也不惧美猴王相貌，将佛弟子的消息告之：“向北万里有余，有座大城，乃是国都所在，常年有僧侣喇嘛聚集。”

悟空谢毕，闪到无人处，扭身再入云中，片刻间，便望着云下有个好去处：三山环绕，一水汇聚，在那大湖边上，正有一座大城。

这里倒与南汉无甚差别，城中宫庙邸第，一应俱全，悟空奇道：“这北汉王城，该不是举全国之力，方才版筑而成吧。”

美猴王只是略作思量，径自落入城中，却是打定主意，要取巧寻踪哩。

他此番不询问凡人，使个拘神诀，将本方土地唤来：“我且问你，此城之中，可有南来的佛弟子吗？”

土地恭谨道：“上仙容禀，此城亦是北方龙兴所在，南来北往，四通之地，却不知上仙要寻哪年来的释门中人。”

悟空晓得自家性急，缺漏了信息，忙补充道：“大约是这十年内来的，非是喇嘛，只是位禅宗中人，这位高僧却不是用真名来此。”

土地沉入心念，回忆良久，方才说起往事：“若要说起来此间传法的僧人，却有不少，彰显名声的禅师却不多。

九年前有位僧人，他禅法精妙，与此间喇嘛曾在朝堂辨论佛法。

只因这里人家，更尊崇欢喜、纵欲，他虽然以禅宗修心法驳斥了大众喇嘛，却不能在此间传下禅法。

八年前也曾有位佛弟子来传教，他讲得却是修持今生，祛除自身罪孽，祈望轮回来世，这般法门还是不受大众青睐。

再之后三年前，又有一位僧人来此。讲得却是未来之法，其宣讲乃是众生平等，甚至扬言，要可汗天子与贵胄们分发财帛与奴隶们，这般妖言惑众，不出半年便被天子定为叛逆，立时枭首示众。

此后便再无名声显赫的禅宗僧人到此了。”

悟空听罢，暗自思量，那后两位应该不是故人，只第一位的言行极像，便追问道：“那九年前的僧人，现在何处？”

土地道：“他虽不能传下禅法，却也曾是天子座上宾，只是被三年前那场动乱波及，天子又不忍伤他。

正巧罗刹国使者来访，相请贤人入境以为助力，天子即加封那僧人为外使，领着诸子百家的贤士，去往罗刹国襄助。

一来让僧人躲避国中显贵伤害，二来北汉亦能结好罗刹国。”

悟空闻这般说法，嗤笑道：“说什么上使，我怎听着像是掳掠人口嘞。”

土地忙推诿：“此皆为天子秘闻，我亦是从鬼差处获知的，想来不会有岔。”

悟空闻说，便不再计较，复又问过了路径，也不言谢，捻诀向北而去。

片刻功夫，悟空飞掠五万里，忽觉下界尽是荒凉白地。

原来这罗刹国，地接北海，少见天日，乃是苦寒所在。

悟空暗道：“似这等地界，亦有人王立国吗？”

他是仙人之躯，不觉四时变化，那下界草木、精灵却不然，松柏亦有枯槁，禽兽尽皆藏身。

因着下界天地为一色，悟空不好探看详情，只能将祥云略降些，待又行了三万里，忽觉前方地势陡变，原来是一处修罗炼狱，不时有火焰自地底涌现，地龙更是时有翻腾。

悟空见了却是一喜：“北汉国都土地言说，过了修罗之地，便是罗刹国，我且缓下云诀。”