两国交战，大明士气磅礴，每次出现都如天兵降临。然而越王也不是个好对付的人物。

六个月，大大小小几十场战役，双方输赢各半。

慕容迟一点也不着急，虽然输赢各半，但是人员的损失比较少。他们粮草充足，军医队伍十分强大，战士们打仗都打上瘾了，士气从未低沉过，战鼓一响，他们就像凶狠的狼群一样冲了出去。

南蛮的国土比西川大三分之一，但是比起大明又只有四分之一。那里天气十分炎热，幸好是秋冬季节，战士们还能忍受，若是酷暑，恐怕光是中暑就能损兵折将，可见其阳光的猛烈。慕容迟对将军们下达了命令，一定要在夏天来临之前结束战事，不然只能休战。毕竟有些恶劣的气候需要长时间才能适应，他不希望自己勇猛的战士因为阳光的暴晒把命丢了。

莫文瀚和江一天天找慕容迟商量对策，只要解决了越王，南蛮的君主马上就会举旗投降，因为越王是他的定心丸，没了越王，怕死的南蛮皇帝是绝对没有战死沙场的勇气。