二郎神一到水帘洞前，就大喊：“悟空，出来受死！”悟空一听，乐了，心想：“这二郎神还挺有胆识。”于是，两人便上演了一场“变形记”。悟空先变麻雀，二郎神就变鹰；悟空变大鹚鸟，二郎神就变海鹤；悟空变鱼潜水，二郎神就变鱼鹰；悟空变水蛇上岸，再变花鸨立芦苇，二郎神也不甘示弱，直接掏出弹弓，给悟空来了个“惊喜”。

悟空被打得晕头转向，急中生智，变成一座土地庙想躲起来，结果忘了收尾巴，那旗杆一晃一晃的，二郎神一眼就看穿了。他二话不说，举起兵器就砸，悟空吓得一激灵，变回原形，撒腿就跑。二郎神哪肯放过，驾着云就追，两人边跑边打，又回到了花果山，这场面，简直比马戏团还热闹！

哎呀妈呀，这天兵天将们跟开运动会似的，一股脑儿全扑向了悟空，把他围了个水泄不通。太上老君瞅准时机，从南天门扔下他的“金疙瘩”——金钢琢，正中悟空脑门，悟空一个趔趄，摔了个狗啃泥。这时，二郎神的哮天犬嗖地窜出来，一口咬住悟空的裤腿，其他天神见状，一拥而上，跟叠罗汉似的把悟空压得动弹不得，还给他来了个“琵琶骨大改造”，用铁链子捆得结结实实，抬回了天庭。

斩妖台上，刀光剑影，雷声隆隆，可悟空就像穿了隐形斗篷，愣是一根毫毛都没掉。太上老君一看，嘿，这猴子挺能耐啊，干脆提议：“陛下，咱把这猴子丢进八卦炉里，炼他个七七四十九天，看他还能蹦跶不！”玉帝一听，点头如捣蒜：“好主意，就这么办！”

于是，悟空被当作“炼丹材料”，送进了兜率宫。八卦炉里，火苗子呼呼直窜，烧火童子拿着大扇子，扇得那叫一个起劲。悟空呢，在炉子里玩起了蹦床，一不小心蹦到了巽宫，那里烟雾缭绕，跟仙境似的，他索性蹲下来，享受起了“烟熏SPA”。四十九天转眼过去，太上老君一开炉门，只见悟空嗖地一下，带着一身金光，跳出炉子，一脚踹飞了炉子，撒腿就跑，边跑边喊：“哈哈，炼丹炉也拿我没辙！”

这一炼，悟空不仅没成灰，还附赠了“火眼金睛”一双。他掏出金箍棒，一吹气，那棒子就变得比碗口还粗，悟空挥舞着如意棒，一路横冲直撞，直捣灵霄殿，大喊：“玉帝老头，轮到你退位让贤啦，不然让你见识见识俺老孙的厉害！”

玉帝吓得直哆嗦，幸好三十六雷将、二十八星宿及时赶到，护驾有功。玉帝一抹汗，赶紧派人去西天搬救兵——如来佛祖。如来佛祖带着阿傩、伽叶两位小弟，悠哉游哉地来到灵霄殿外，喊话停战，要悟空出来单挑。悟空一看如来，心想：“这老头儿看着挺和蔼，能有啥能耐？”

如来佛祖笑眯眯地伸出手掌：“小猴子，你要是能翻出我的手掌心，我就劝玉帝让位给你。”悟空一听，心想：“这还不简单？”于是，他收起金箍棒，一个筋斗云，嗖地一下就没了影。只留下如来佛祖在风中凌乱，心里默念：“小样儿，看我怎么收拾你！”

悟空驾着筋斗云，跟踩了风火轮似的往前窜，突然眼前一亮，五根红彤彤的大香肠映入眼帘，他心想：“这莫非是天边的巨型烤肠，用来撑天的？”于是，他兴奋地停下，生怕错过这“打卡圣地”。他灵机一动，拔根毫毛变出一支魔法笔，在最粗的那根“烤肠”上豪迈地写下：“齐天大圣，到此啃过！”然后得意洋洋地收起笔。

接着，他又跑到第一根“烤肠”下，想着得留个更独特的印记，于是……嗯，撒了泡“金箍牌”猴尿，还自言自语：“这可是我的专属香水哦！”随后，他一个筋斗云翻回如来佛祖手心，得意洋洋地说：“佛祖，你看，天边我都去过了，该兑现承诺了吧！”

如来佛祖却笑眯眯地说：“小猴子，你根本没离开过我的手心。”悟空一听，急了，非要如来去看他的“壮举”。如来佛摇摇头，神秘兮兮地让悟空看他右手中指和大拇指，嘿，那字儿和尿味还真的一模一样！悟空瞪大眼睛，直呼：“这不可能，我的签名怎么会跑你手上去了？我得亲自去瞧瞧！”

正当悟空想溜之大吉时，如来佛眼疾手快，一把将他推出西天门外，再轻轻一挥手，金、木、水、火、土五座大山从天而降，变成了“五行山”，把悟空压得结结实实，动弹不得。天上的神仙们见状，纷纷鼓掌叫好，阿傩、伽叶也乐得合不拢嘴。

玉帝一看孙悟空被收拾得服服帖帖，心里乐开了花，立马张罗起“安天大会”，请如来佛祖坐上首席，各路神仙也纷纷献上奇珍异宝。正当宴会进行得热火朝天时，巡查官匆匆来报：“报告玉帝，那猴子又调皮了，头都快探出来了！”

如来佛祖不慌不忙，从袖子里掏出一张“神秘符咒”，上面写着：“、嘛、呢、叭、、”，让阿傩、伽叶贴在了五行山顶。只见山缝嗖地一下合上了，悟空彻底成了“山底居民”。

如来佛祖回西天途中，路过五行山，突然心生怜悯，招来山神和五方揭谛，嘱咐他们：“这猴子要是饿了，就给他铁丸子尝尝鲜；渴了，就让他喝喝铜汁饮料。五百年后，自有贵人救他出苦海。”说完，便飘然而去，留下悟空在山下默默啃着铁丸子。