众英雄们刚刚驶出岛屿就见海浪翻滚，海神普顿亚丧子之痛的怒火引发了数十米高的海浪意欲吞噬他们的船只。船只偏离了原本的航线，搁浅在密德尔海岸。密德尔人听说他们斩杀了巴托，人人欢欣雀跃，邀请众英雄参加宴会。宴会持续了一个月之久，期间不断的有外乡人赶来参加。密德尔举行的宴会传到了法德斯国王的耳中，因珀洛的出走和巴托的死亡而恼怒的国王立刻让欧多带人前去杀死众英雄。等到欧多赶到密德尔时，众英雄已经离开了此地，欧多便将自己的怒火施加在了无辜的密德尔人身上，他将密德尔的国王杀死把此地并入法德斯国土，将密德尔人变为奴隶。密德尔国王的妻子诺尔索是利波德国王的妹妹，她带领一部分人民逃到了利波德王国。利波德国王得知了欧多的野蛮行径，立刻带领洛皮斯前去征讨欧多。洛皮斯是黛利亚的儿子，身上有四分之一的神明血统，他仰慕杀死巴托的诸位英雄主动前去支援。但法德斯国王趁虚而入，带领巨人沙加伦与泰温斯侵占了利波德大片国土并围攻了利波德王国的王城伊特修斯。

索德斯和伊达等人返乡的道路因为两个王国的战争而受到阻拦，众人停下来商讨对策。索德斯主张应该尽快返回赖菲王国，伊达则认为应该帮助密德尔人对抗法德斯王国。珀洛提出了第三个建议，他们应该杀死欧多，帮助利波德国王战胜法德斯王国，然后让索德斯继承法德斯的王位，之后带领法德斯的军队进攻耳戈人解救赖菲王国，最后索德斯将成为法德斯、赖菲、耳戈三个国家的国王。

珀洛知道众人认为这个计划风险太大，所以她提议让众神为他们指明前进的方向。他们选择的是预言和智慧之神基尔来为众人带来神启，众人宰杀了一只蛇，在一只乌鸦的翅膀上用蛇的血液写下众人的问题，然后让乌鸦叼着蛇的眼睛飞向天空。但是珀洛却在仪式中动了手脚，她将自己的血液混入蛇的血液中，施展巫术蒙蔽基尔，让神启偏向自己。众英雄在梦中获得神启，要他们按照珀洛的选择行事。

英雄们返回密德尔，利波德国王在离开前留下了一支部队来对抗欧多。领导这支部队的是善用弓箭的洛皮斯。欧多则有海神的庇护，要想击败他必须让他来到炎热的太阳下面，晒干他身上的水分。众人在商讨过后，准备利用欧多对索德斯的仇恨勾引他出战。索德斯连续数天在欧多的军队前叫阵，欧多都没有回应。直到有天夜里下起了暴雨，伴随暴雨而来的还有加泰罗河的泛滥。欧多挖开河道迫使河水决堤，他趁着敌人的部队淹没在河水里骑着马冲出，欧多的坐骑是一头长着鳞片的马，在水上如在陆上般行动自如。他单骑朝索德斯冲来，誓要报夺妻之仇。众英雄在水中护着索德斯，可谁也无法敌过水上行走的欧多。欧多接连用鱼叉刺死了三位英雄，他正要再下杀手时，远处射来一支箭矢插进欧多的肩膀。欧多短暂的失去了对马匹的控制，伊达找准时机捅出长矛，长矛贯穿战马坚硬的鳞片直插战马的心脏。失去了战马的欧多跌落水中，洛皮斯召集附近的士兵顶着激流制服欧多。

当洪水褪去，单骑冲锋的欧多被捆在营地中央。欧多破口大骂索德斯，说他不配为英雄，夺走了自己的妻子却不敢和自己正面作战。索德斯因失去英雄好友而恼怒，要为亲手替好友报仇，也为了证明自己的荣耀，他与欧多举行决斗。索德斯拿起长矛向战神泰克祈祷，欧多拿起鱼叉向海神普顿亚祈祷。两人的战斗的十分激烈，你来我往不分上下。珀洛害怕索德斯会失败，于是施展法术驱散了乌云。正午的太阳照射下来，欧多的体力很快不支，一个疏忽便被索德斯了却了性命。欧多死后，珀洛收复了法德斯的败军。珀洛作为法德斯的公主，她的丈夫有权继承法德斯的王位。

索德斯和伊达为死去的三位战友祈祷，随后带领众人去增援被围困的伊特修斯城。他们还没到达伊特修斯，就听说利波德国王被沙加伦杀死，伊特修斯被攻破。诺尔索带着仅剩的民众出逃，沙加伦紧随其后要把诺尔索虏作妻妾。诺尔索逃入森林众寻求黛利亚的保护，黛利亚用生长的树木把追兵拦截在树林外。洛皮斯猜到诺尔索会逃进森林里，所以带领众英雄去找他的母亲，洛皮斯终于和诺尔索再度相见。另一边，得知众英雄也逃入森林的法德斯人向普顿亚祈祷，引来海水上涨吞没森林。黛利亚见状让森林边缘的树木生长构成墙壁阻拦上涨的洪水，这只是权宜之计，随着洪水上涨，树木终有被冲塌的一刻。