淮河洪水一直未退，大禹一行人南下奔赴淮河。几年奔波，风餐露宿，大禹三十未得娶妻，行至蚌埠西郊涂山，大禹有了娶妻生子的想法，不孝有三，无后为大，就在这时，禹的面前出现一只九尾白狐，大禹大喜：“白色，我衣服的颜色，九尾，王的象征。”大禹跟在九尾狐的身后，来到一片空旷地，见到涂山之女。于是，大禹娶涂山，谓之女娇。

新婚四天后，大禹告别娇妻，重新踏上治水的征程。禹走后，女娇开始了漫长的等待……

整个淮河流域，全在洪水的覆盖下，多年来未有任何改善，形势颇为严峻。大禹和伯益、后稷开会讨论，最终决定从源头开始治理，淮河源头在桐柏山，大禹一行人历经千辛万苦，目之所及，桐柏山近在眼前时，狂风大作，电闪雷鸣，船只被巨浪掀的底朝天，众人纷纷落水，呼天吁地，哭爹喊娘。大风大浪里，人类显得异常渺小，微不足道。有人被卷入河底，有人被推到浪尖，有人漂浮在水面，只看得见乱摆动的双臂，旋龟拼尽全力勉强救下几人......

大禹非常生气，准备第二天再去，有几个跟随大禹几年的部下连夜逃走，大禹第一次经历身边人的信任危机，这次大禹沉默了很久…..第二天，大禹带着旋龟悄悄出发了，为了不被阻止和同伴的安全，他只能这么做，同样的地方，大禹再次遭受风雨雷电，无功而返。第三天，依然靠不了岸，仿佛有一种无形的力量操作大自然，阻止治水。

大禹知道遇到妖怪了，生气的是三次都未能见到妖怪啥样。禹派伯益和后稷去附近村落打听水怪的情况，伯益、后稷很快带回消息：“桐柏山住着水怪无支祁，神通广大，操纵整个淮河水域，洪水不断，两岸民众长年生活在恐惧中，甚至有些村落竟用童男童女祭祀无支祁，换取安宁。”“混账，岂有此理！”大禹怒不可遏，发誓定要解决掉无支祁。水路不行就陆路，大禹找到曾经去过桐柏山的村人，趁着夜色秘密带路，精兵良将陆路挺进桐柏山。

大禹一行人来到山脚下，天已大亮，岩洞里的无支祁洞察一切。大禹对山大喊：“无支祁，速速出来！”无支祁伸伸懒腰，走出洞口，不屑道：“不自量力的人类。”他长得形似猿猴，缩鼻高额，青躯白首，金目血牙。大禹手下有个人小声嘀咕：“原来是只猴子呀！”无支祁脖子一伸，无限延长，直接来到那人面前，随手一扔，一个抛物线，那人消失在海平面上，只听见落水的声音，众人面面相觑。无支祁缩回脖子狂笑起来：“你拿什么跟我斗，这是我的地盘，赶紧滚出去！”这么多天的委屈，大禹再也压制不住，拿起耒耜直冲过去，势要决一死战，部下们受到感染，纷纷举起武器战斗。无支祁可不是吃素的，这种小场面见得多了，纵身一跃五米开外，三步弹跳到众人中间，从内到外，一拳一个，一脚一个，旋转跳跃，被打的人往往还没有看清敌人，无支祁已经闪现到另一个人的面前，眨眼之间，战斗结束，大禹一人风中凌乱，四周躺满精兵良将。大禹失去理智，对着空气乱砍一通，原来是旋龟从背后咬住他的裤脚，不让他上前冲。

旋龟恳求道：“实力悬殊太大，暂且退下，从长计议。”无支祁冷笑道：“整个淮河流域高低、深浅、远近，我了如指掌，休想在我头上动土，更大的洪水将要来临，这就是你今天行动的代价，留你一条性命，回去准备接受民众的鄙视吧！”

大禹治水以来，迎来最大的挑战，洪水范围不断扩大，民众被迫逃离家园，怨声载道，责备大禹不该去惹无支祁，民众不再相信大禹治得了淮河。大禹此刻无比想念他的妻子，如果女娇在身边一定会支持他，给他安慰吧。

远在淮河下游的涂山也遭到洪水侵袭，女娇及村民被迫转移到山上，正如大禹所盼，女娇无时不刻不在思恋大禹，她知道大禹就在淮河上游治水，于是吩咐她的婢女每日守候在涂山南面，等待大禹的归来，情到深处，女娇不由唱出：“我在等你呀！”道不尽的相思化为无尽的等待……