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神农氏（即炎帝）当了人皇，渐生骄奢之心，哪个部落不听话就率众攻打，大家敢怒不敢言。

彼时，在中原大地、黄河流域，少典之子、黄龙转世的少年，姓公孙名轩辕者，很有灵性，长大后带领部族发展壮大，不少部族惧怕炎帝淫威，纷纷前来投靠。

炎帝发现向自己进贡的部族被挖了墙角，怒不可遏，率军攻打轩辕氏。轩辕氏得到新晋天神九天玄女之帮助，不仅传授帝王之术，还呈送《九州山川图》，据此在阪泉郊野击败炎帝，从此轩辕氏的部落更加强盛。

这时，由黑龙转世的九黎部族首领蚩尤发动叛乱，轩辕氏于是联合炎帝，在涿鹿郊野一举擒获蚩尤并杀死了他。这样，各部族都来归顺，拥护轩辕氏作“天子”，因其属地土色黄，故尊称为“黄帝”，是为“五帝”之首。

黄帝有25个儿子，其中14个都有封地，创立了自己的姓氏。黄帝的正妻叫嫘祖，生有两个儿子：玄嚣和昌意。

玄嚣后来取代黄帝，成为华夏部落首领。黄帝本有意让位给次子昌意，但昌意志在游山玩水，只得作罢。昌意的儿子高阳，有圣人之德，长大后被封至北方，最终接替黄帝，登上帝位，是为颛顼帝。

颛顼退位后，玄嚣的孙子高辛即位，是为帝喾。帝喾是黄帝的曾孙，颛顼帝的侄子，其父亲叫极，祖父是玄嚣。

帝喾娶了两个老婆，各生一子，分别是挚和放勋。帝喾死后，将帝位传给长子挚。可惜挚干了几年，没什么政绩，遂传位给弟弟放勋，是为帝尧。

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尧心怀仁德，智慧如神，带领各部族和睦相处。他临终前说：“谁可以继承我的事业？”

臣下都说，“你的儿子丹朱通达事理。”

尧说：“丹朱嘛，他这个人愚昧、凶恶，不能用。”

又有人说：“共工在民众中口碑很好，又有政绩，可以用。”

尧说：“这个人好讲漂亮话，貌似恭敬，实则欺骗上天，也不能用。”

这时，四岳出班奏说：“如今洪水滔天，民众愁苦，繇出身水族，堪当大任。”

尧说：“繇违背天命，毁败同族，不能用。”

四岳回答：“事情紧急，就任用他吧，试一试，不行再撤掉。”

尧于是听从四岳建议，任用了繇。繇治水九年，一事无成。尧又问四岳：“我在位已七十年，你们谁能顺应天命，接替我的帝位？”

四岳纷纷摇头，“我们德行粗鄙，不敢玷污帝位。但我们听说有一个叫舜的年轻人，很有孝道。他母亲死后，父亲又娶个续房，生下一个儿子。其父是瞎子，后母凶狠，弟弟又傲慢无比，可他却能与他们和睦相处，把帝位交给他，一定能让天下安宁。”

尧于是找到舜，把两个女儿嫁给他，并暗中观察、考验他。3年期满后，尧很满意，便把帝位禅让给了舜，是为帝舜。

至此，黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜“五帝”也悉数就位，华夏民族的历史翻开崭新篇章，一场人神共处的春秋大戏即将上演。