结果，秦国一统天下，结束战国时代。鬼谷子以为功德圆满，兴冲冲回到玉虚宫交差。大家也都弹冠相庆，可仲裁结果下来：鬼谷子心胸狭隘，虽教出佐世良才，却因一己之私，暗生龌龊，导致生灵涂炭。结果很骨感，他递交的升仙申请被无情驳回。

元始天尊也很无奈，谁让这个徒弟不争气呢。

当姜子牙哭哭啼啼来求生路时，元始天尊安慰他说：“再等等吧，等到500年天劫到来之际，你且再去凡间一趟。只是这一次，你千万不要再藏有私心。”

姜子牙得令，又熬了400多年，就到了东汉末年，眼看汉室气数将尽，天下大乱，姜子牙一咬牙，投生人间，化身南阳卧龙诸葛亮。

这次，化身诸葛亮的姜子牙亲自走上历史舞台，成为三国之一蜀国的丞相。他不再大肆收徒（也没必要），只收了马谡，可惜最后还给斩了。吸取上次教训，这一世，姜子牙可谓鞠躬尽瘁，死而后已，一直到死都没放弃“兴复汉室，一统天下”的梦想。

可惜，申请递交上去，照样被驳回了，理由是：缺乏培养人才和举荐人才的能力，导致后期“蜀国无大将，廖化当先锋”，没能实现“一统天下”的宏愿。

消息传来，姜子牙那个郁闷啊：上次收徒吧，你说我藏有私心，这次我干脆不收徒，自己搞，你又说缺乏培养人才能力，老天爷，你到底要搞哪样？

但大家心里其实都清楚，这只是表面说法，真实原因是，诸葛亮在世时利用姜子牙的身份，多次泄露天机（比如赤壁借东风、五丈原续命等），从而触犯了天条。

无论如何，这一世想羽化升仙也化为泡影，只得再等500年。