炎帝就是神农氏，姓姜，名叫石年，他是少典国君的儿子。当初，少典国君娶了有轎氏的女儿叫“安登”的，她生了两个儿子。大的叫石年，是安登接触到神龙怀胎生下了炎帝，所以炎帝的身体像龙形。他生在烈山的石屋里，成年时身长八尺七寸，凭火德统治天下，所以叫炎帝。他在陈地建了首都，后来又迁都到曲阜。癸未元年开始研究各种杂粮的种植。在他之前，百姓吃的是草木的种子和禽兽的肉。神农氏考虑到野兽毕竟有限，而百姓会越来越多，一旦禽兽吃尽了，百姓就会没法生活下去。草木可以一年生长一次，这样作为食物的东西就会源源不断。他于是挑选了几样植物加以培育。他砍削木头做成翻土的耜和耒，又制作陶器，冶炼金属，做成锄田去草的工具铺和褥。他教百姓种植各种五谷杂粮，因而农业有了一定的发展。他还教百姓种麻织布，从那时起人们有衣服穿了。当时百姓有了疾病还不知针灸、吃药，所以得了重病死的很多。神农氏就亲自研究各种草木，品尝它的药性，分清主次及各种药物的配合。他曾经因此一天多次中毒。经过无数次的研究、尝试，他总结出了药方来给百姓治病。那时也开始了在首都开设药铺，招揽天下的人民，聚集天下的财货，进行商贸活动。人们也各自得到了自己所需要的东西。年终的祭祀活动也是从那时开始的。因为有火的祥瑞，他的官吏都用“火”命名，如：“大火”“鹑火”“西火”“北火”之类。后来，诸侯夙沙氏叛乱，他煮海水做盐，不接受炎帝的命令，他的臣子箕文进行规劝而被杀。由于炎帝道德高尚，全天下的百姓都顺从，夙沙氏统治的百姓杀了夙沙氏，归向了炎帝。在这时，炎帝管辖的区域：南面到达了交趾（今广东、广西一代），向北到达幽都（北边极远处），东面达到旸谷（太阳升起的地方），西边到达三危（今甘肃一带）。炎帝南巡死在了长沙的茶乡（今湖南湘潭一带）。炎帝在君位一百四十年，享年一百六十八岁。

神农氏娶了桑水氏的女儿叫听，生了临魁帝，临魁在君位八十年。魁帝又生了承帝，承在君位六十年。承帝又生明帝，明在君位四十九年。明又生了宜帝，宜在君位四十五年。宜生了来帝，来在君位四十八年。来又生了里帝，里在君位四十三年。里生了

节茎，节茎生了克和戏，都没有做君主。克生了榆罔帝，住在空桑(今河南开封），他的政令很苛刻。他武断跋扈，争强好胜，欺压民众，用残酷的刑罚对待百姓，臣子们大多怨恨他，诸侯也有叛意。他的大臣蚩尤姓姜，是炎帝的后代子孙，好招兵买马，喜欢打仗。蚩尤制作刀、戟和大型弓弩，打算兼并诸侯。榆罔帝控制不住他。后来蚩尤从洋川（在今陕西省汉中地区西乡县）出兵，去攻打榆罔帝。榆罔从空桑退避到涿鹿（在今河北张家口地区）。轩辕向诸侯征集军队，和蚩尤在涿鹿郊外大战。蚩尤施法作大雾，轩辕的战士昏迷，不辨方向，所以轩辕氏这一仗没有取胜。后来，轩辕发明了指南车，辨清了东南西北。于是在中原地区捉住了蚩尤，杀掉了。此后，炎帝榆罔仍然不改以前的坏毛病。轩辕氏德高望重，他指挥军队和炎帝榆罔的军队在阪泉（在涿鹿附近）大战。经过三次战斗，轩辕获胜。榆罔在帝位共五十五年。诸侯推举轩辕氏代替神农氏做了天子，这就是黄帝有熊氏。

当初，神农氏的母亲生了两个儿子，长子就是神农氏，他的弟弟继承少典氏作为诸侯。到了榆罔帝这一代，少典国君的妃子，名叫附宝的，看见一条闪电缠绕着北斗的第一颗星，有了感应而怀孕，二十四个月后，在寿丘（今山东曲阜东）生了黄帝。因住在轩辕丘，号轩辕氏。他姓公孙，因在姬水边长大，所以又把“姬”字作为姓。黄帝一生下来就有灵性，很小的时候就会说话，遇事反应迅速，长大后聪明绝顶。因所分封的国叫“有熊”，所以又号称“有熊氏”。他以土德统治天下，土的颜色黄，所以称为黄帝。其在涿鹿（一说在河南新郑）建立首都，也迁徙过别处。黄帝开始研究制定作战的阵法。根据法律制作了各种刑具，用来维持秩序。建立了军队，设置各种用途的旗帜，有不服从的诸侯就加以讨伐。又劈山开道，忙得热火朝天。当时有云的祥瑞，就用“云”字来命名官吏，如：“青云”“缙云”“白云”“黑云”“黄云”等。黄帝有一天做了个梦，梦见刮大风，把天下的尘垢都吹走了；又梦见有人拿着一张很重的弩，赶着望不到边的羊群。他醒后感叹地说：“风是发号施令的执政者，‘垢’字去掉土旁，只剩下‘后’字，天下难道有姓‘风’，名字叫‘后’的人吗？很重的弩，只有有力量的人才能使用它；能驱赶望不到边的羊群，会是个很会管理百姓的人，天下真会有姓‘力’名字叫‘牧’的人吗？”于是依着这两个线索，在海边找到了一个叫“风后”的人，提拔他做了宰相；在大泽边找到一个叫“力牧”的人，提拔他做了将军。又找了四个能人帮他治理天下：奢龙做春官（为掌管民事和诉讼的官。一说为司空，掌工程建筑），祝融做夏官（掌管军政、军赋。一说为火正，掌火耕），太封做秋官（掌管刑狱），后土做冬官（掌管工程建筑。一说为田正，掌农事）。有一天，黄帝又梦见两条龙捧给他一张图，就斋戒后到黄河边寻求。有一条大鱼逆水游来，鱼身上带着图画文字。黄帝恭敬地接受了，从中得到了五个方面的启发谦恭、顺从、眼之明、耳之聪、思之睿。命令羲和占卜太阳，常仪占卜月亮，鬼臾菌占卜星辰，车区占卜风。命令大挠探察金木水火土五行的实情。并用北斗七星的第五到第七颗星的运转来计算月份，并制定了闰月。命令仓颉整理创制了文字。仓颉长着四只眼睛，很有德行。当时洛水北岸边有只灵龟，红甲壳，青色的花纹，背着一卷书。仓颉接受了下来，这对他整理文字的工作很有用处，从中受了启发。

当初，从伏羲画八卦以来，有了简单的文字。到这时，用六种方法造字：一是象形，二是指事，三是谐声，四是会意，五是转注，六是假借。天下的文字基本完备了。黄帝又命令宁封担任陶正（掌管制作陶器的官员），赤将担任木正（掌管礼仪）。又制作了杵臼，各种粮食就可以去掉皮吃了；制作了锅和炉灶，百姓开始有稀饭吃了；制作了瓿，百姓可以蒸干饭吃了。有了烧煮、烧烤的厨艺，又有了制作甜酒、奶酪的方法。有水的地方开始有了桥梁，人们出门走路有了鞋子，人死了有了棺椁。黄帝又命令挥制作弓，夷牟制作箭，岐伯制作鼓、饶、角、鞠、铔等乐器来显示武道，又命令共鼓制作船和桨用来渡水。制作了大车，以便通行四面八方。开始用金属制作货币来供天下人使用。黄帝和名医岐伯研究医道，写出了《黄帝内经》，对人的延年益寿大有好处。黄帝让元妃即西陵氏的女儿嫖祖教民养蚕。

说起养蚕，有这样一个故事：远古的时候，没有君主、长官。有人群居住的地方，就选取一个人管管事务。四川有个地方有个管事儿的人被临近部落的人抢走了。已过了一年，只是他常乘骑的马还在家里。他的女儿想念父亲，常常吃不下饭。这女孩的母亲安慰她，并对众人说：“有能让她的父亲回来的人，就把这个女孩子嫁给他。”部落的人听说此话，都想方设法要把这个人找回来，却没一个人办得到。马听到这话，兴奋地跳了起来，扯断缰绳跑了。几天后，女孩的父亲竟骑着马回来了。从此以后，那匹马就烦躁不安，嘶鸣不断。女孩的父亲见后，问这是怎么回事。女孩的母亲就把“谁能找回孩子她爸，就把她嫁给谁”的话对他说了。女孩父亲说：“这话是对人说的，不是对牲口说的，哪儿有人嫁给马的道理？只是以后多给它加点好料，好好养着它就是了。”谁知道这马从此以后不肯吃食，每次见着女孩就狠狠地瞪着他，尬着蹶子。女孩的父亲见后很生气，就用箭射死了它，并剥下马皮晒在院子里。有一次，女孩从马皮处经过，马皮突然蹦起来，卷着女孩飞走了。十天后，在一棵大树上找到了马皮。那女孩变成了蚕，吃那树上的叶子，后来又吐丝，变成了茧。于是就把那种树叫桑树。“桑”的读音与“丧”的读音一样。父母十分悔恨，日夜想念女儿。一天，忽然看见女孩驾着那匹马随着流云，身边侍卫的人有几十个，从天上下来。她对父母说：“天帝因为我很孝顺，心中不忘道义，给了我九宫仙嫔的女官职务。以后就永远在天上了，你们就不要再想念我了。”说完就登天飞走了。她的父母不忍心，就年年养蚕，重复着取茧、出蛾、生卵的过程。这样，这事传入帝宫，元妃西陵氏也开始养蚕。一天，她偶然把一些茧放进热水里，抽它们的丝，很是结实，扯也扯不断，就试着织成绢，比苎麻所织的布柔软。披上它可挡寒暑，又可以染成各种颜色。它的茧子又可以煮成丝绵来抵御冬天的寒冷。西陵氏就教民间的妇女们养蚕，用它的丝织布做衣服穿。黄帝把他所管辖的地方分成了上万块，每块方圆百里，作为诸侯国。又命令各种工匠修建国城，提拔两人做正副监国，看管着万国。又划分田亩，实行井田制，定疆界来杜绝争端。因此百姓都很诚实，见利互让。那时风调雨顺。有一种草长在庭院，见到坏人就倒向他，名叫“屈秩”。凤凰在楼阁筑巢，麒麟在园林游荡。当时天下被治理得很好。黄帝在首山炼出铜，在荆山的南坡铸三座鼎。八月十六日鼎制成，有条龙垂着须子下探，黄帝骑上龙上天，一些大臣和后宫的宫人有七十多人，也骑上了龙。一些小臣骑龙骑不上去，都抓着龙须。当时黄帝的弓挂在龙须上，龙须被扯掉了，弓也掉了下来，这群小臣就抱着弓号啕大哭。后来就把那块地方叫“鼎湖”，弓叫作“乌号”。大臣们在峤山（今陕西延安)埋葬了皇帝的衣服、帽子、弓和剑。当年，黄帝与仙女西王母有来往，一切宫室、衣服、帽子和所使用的东西，都是从仙境学来的，其他制度也是有样学样。黄帝有四个妃子：元妃是西陵氏，二妃是方累氏，三妃为彤鱼氏，第四妃是娛母。嫡生子十二人，庶子共二十五人。少昊金天氏继了君位，他姓己，名挚。当年他的母亲西陵氏嫖祖，一天突然看到一颗大天星像彩虹，拱桥一般地架在华渚，后来生下金天氏。金天氏凭着金德统治天下，所以叫金天氏。他因为能效法太昊（即伏羲氏）的政策，所以叫少昊。首都建在曲阜。当时恰好有凤鸟来到，于是就用鸟的名称来给官员命名。制作了乐曲称作“大渊”。在他晚年的时候，有九个姓黎的诸侯作乱，并能施展妖法来驱使鬼神。天下人都很害怕，于是家家都有做巫祝的人，人们忙着祭祀，希望除去天灾人祸。少昊在君位八十四年死了，他的哥哥昌意的儿子颛琐高阳氏继位，改姓了姬，在帝邱（今河南省濮阳县）建立了首都。当年，昌意娶了蜀山氏的女儿，名叫女枢，她因感应瑶光贯通月亮的祥瑞，在若水边生下颛琐高阳氏。他依着水德统治天下。因最初他的封国名叫“高阳”，所以号称高阳氏。自从少昊衰弱以来，九个黎姓诸侯叛乱，搞乱了民心，百姓和神灵混杂在一起，区分不开。颛琐高阳氏就命令一个叫重的人管上天的事，一个叫黎的人管大地的事，断绝了大地通天神。消灭了九黎之乱，百姓就此才安生了。又制定了年历，开始使用农历，用建寅月作为一年的头一个月。又制作“承云”乐。他在位七十八年去世。帝窖高辛氏继了帝位，名字叫俊，父亲叫蛟极，他的爷爷就是少昊金天氏。因最初被封在“辛”这块地方，所以号称高辛氏。他是靠木德统治天下，崇尚黑色，在亳建立了首都，就是今天的河南省偃师县。高辛氏乐善好施，聪明有远见，明察秋毫。他对人既亲善又有威严，既仁慈又讲信用。他的道德修养能使天下人信服。高辛氏有四个妻子：元妃是有邰氏的女儿名叫姜娠，她跟着高辛氏帝窖烧柴祭天时，踩着了巨人的脚印，因而怀孕生下了稷；第二妻是陈锋氏的女儿庆都，她有红龙的祥瑞，怀孕十四个月生下尧；第三个妻是有城氏的女儿简狄，他向媒神求子，又有飞燕的祥瑞，生下了契；第四位妻子是娅訾氏的女儿常仪，她生了儿子挚。帝窖在君位七十年去世，儿子挚继承了帝位。挚荒淫无度，政令苛刻，只在位九年就被诸侯赶下了台。诸侯尊推尧做了天子。