大唐贞观年间，长安城繁荣昌盛，太宗李世民治国有方，四海升平。魏征建议开科取士，李世民采纳，广招天下读书人。

海州书生陈光蕊赴京赶考，一举夺魁，成为状元，还因绣球招亲娶了丞相之女温娇。

光蕊被任命为江州州主，携妻赴任途中却遭船夫刘洪杀害，温娇忍辱负重生下遗腹子江流（后名玄奘），并将其放入木盆顺流而下。

说来也奇怪，这婴儿在木盆中不哭不闹，甚至没有被饿死。

突然一道金光出现在孩子头上一个做着鬼脸的神凭空出现。

“哎呦，小东西，你妈妈不要你喽~，你要喂鱼喽~”

“老三呐，你别逗那孩子，先观望观望，看看他能成否成才。”

经老三这么一逗，孩子“哇”的一声哭了起来。

孩子顺着水流，一路哭了下去，幸被金山寺法明长老所救。

十八年后，玄奘得知身世，寻母报仇，并求助外公殷丞相。

丞相上奏唐王，擒获刘洪，光蕊在龙王帮助下还魂，一家团聚。

最终，光蕊官复原职，玄奘立志修行，温娇自尽，玄奘则回金山寺报恩。

“你们别说，玄奘这十八年还真不错，挺有骨气。”

老五连忙制止道：“大哥，先别奶，上次你奶了一个，长大了成暴君了。”

“你小子，就爱拆我台，找打！”

只听“啪嚓”一声，老五捂着脑袋就飞走了。

同年，李世民在长安化生寺召开大法会，玄奘法师展示超度榜文，获太宗赞赏。观音菩萨现身长安，赠予玄奘袈裟和锡杖，并指引其西行取经。玄奘领命，与太宗结为兄弟，踏上西行之路。

途中，玄奘师徒历经巩州城、河州卫，终遇双叉岭妖魔，随从遇难，玄奘被绑。

幸得太白金星化身老叟相救，后遇猎户刘伯钦，得其相助并留宿家中。

次日，玄奘为刘伯钦亡父诵经超度，感念其恩，拒收谢礼，仅请再送一程。

行至两界山，玄奘与刘伯钦分别。山脚下，玄奘救出被压在五行山下的孙悟空，悟空拜玄奘为师，二人继续西行。

途中，悟空打死猛虎，剥皮制衣，师徒借宿陈姓老者家，沐浴更衣。

第二天一早，孙悟空催促师父上路。唐僧穿好衣服，让悟空整理好行装。正要出发时，昨晚借宿的老人家已经准备好了洗脸水和早餐。

吃过早饭，师徒俩才告别离开。唐僧骑上马，悟空在前面带路，一路走一路吃，晚上休息白天赶路。这时正值初冬，沿途风景别有一番风味。

走着走着，突然从路边窜出六个人，手持兵器，凶神恶煞地喊道：“和尚，站住！快把马和行李留下，饶你们一命！”唐僧吓得从马上摔下来，话都说不利索了。悟空赶紧扶起他，安慰说：“师父别怕，这些人不过是来给我们送衣服和盘缠的。”唐僧疑惑不解。

悟空二话不说，走上前对那六个人行礼，问他们为何拦路。那六人自称是剪径的大王，要唐僧留下财物。

悟空一听乐了，说：“我也是大王，怎么从没听说过你们的大名？”六人一一报上自己的怪名：眼看喜、耳听怒、鼻嗅爱、舌尝思、意见欲、身本忧。悟空调侃他们是毛贼，还想分他们的“珍宝”。

那六人一听火了，拿起兵器就朝悟空砍去，悟空却像没事人一样站着不动。等他们砍累了，悟空从耳朵里掏出一根绣花针，一吹就变成碗口粗的铁棒，吓得那六人四处逃窜。

悟空追上他们，一一打死，还剥了他们的衣服，拿了他们的钱财。回来跟唐僧说：“师父，那些贼人已经被我解决了。”