不一刻来到花果山上空，悟空足踏祥云缓缓落下，只见森林里草丛中四处散落着猿猴，个个掩面而泣，甚是悲苦。

悟空大惊失色，大声叫道：“孩儿们，如何这等落魄，暗自流泪？”

众猴见是悟空，犹如溺水之人见到救命稻草，立即围了过来，依偎在他身边，又拉又扯，哭哭啼啼地诉说道：“自从大王走后，我等翘首以盼，望你觅得那长生之道，早日归来。不料，却盼来了个‘混世魔王’，他武艺高强，身高三丈，犹如铁塔一般。那魔头见我花果山山清水秀，四季常春，便率着成千上万的妖魔前来争抢我山头，强占我洞府。幸赖赤尻马猴、通臂猿猴四猴不惧恶魔，领着我等拼命死战，方才保住水帘洞不被那魔头占去。只是多有死伤，还被俘去了几十同类，想着早晚家业不保，故而向隅而泣。”

悟空早已火冒三丈，道：“孩儿们，待我去将妖窝踏平，替尔等报仇。”

通臂猿猴已闻得猴王归来，忙过来相见，道：“那魔头武艺高强，手下妖精成群，我等不是对手。大王若再迟来些时日，只怕我等已噍类无遗。”

悟空道：“他有何等神通，竟让汝等如此惧怕？”

通臂猿猴：“大王，非是长他人志气，灭自己威风。那魔头洞府在正北方向的坎源山，叫做甚么‘水脏洞’。他来去云雾相伴，时风时雨，或电或雷，声势浩大，善使一口大刀，膂力惊人，方圆百里的山精树怪、兽妖禽魔无不投身他麾下。”

“孩儿们，不用怕，如今我已得真身，悟得道家无上法力，修成太乙散仙，擒他几个妖魔精怪，不费吹灰之力。你等在此相候，我去去就来。”

悟空翻起一个筋斗云，如风驰电掣，低头望云，一片密林，上绕层层黑气，想必就是混世魔王的妖洞所在。落下云头，见崖壁上‘水脏洞’三个猩红的草书大字，更是气不打一处来，俺老孙的洞府叫‘水帘洞’，你却偏偏叫甚么‘水脏洞’，分明与我作对。”

洞前几个练习打斗的小妖见有生人来访，便停了下来，见悟空虽打扮平平，却又相貌异常，不像善类，道：“你是何人？来此何干？”

悟空道：“我乃花果山水帘洞洞主孙悟空，你等妖怪竟敢觊觎我水帘洞，打伤打死我猴子猴孙。今番来此，定要将你这破脏洞踏为平地，将你家那鸟魔王送上西天。”

小妖一听，抱头窜入不洞里，回报混世魔王，道：“大王，大事不好，花果山水帘洞的洞主回来了，前来寻仇，正在门前叫阵，要与你见个死活。”

混世魔王哈哈大笑，道：“原来那些小猴精所言不假，还真有个猴王，想必学了些武艺。他是何模样？使得甚么兵器？”

小妖道：“相貌凶狠，其他倒也无甚奇特之处，俗人打扮，赤手空拳。”

混世魔王大为放心，穿了甲胄，绰起钢刀，领着众妖出洞，一眼没见到人，便大声叫道：“花果山水帘洞的猴王洞主何在？”

悟空抬头一看，那魔王比自己高了七八倍，头戴金盔，身披黑色战袍，手持一把明晃晃的大刀，威风凛凛，杀气腾腾。

悟空丝毫不惧，道：“你这鸟魔果然有眼无珠，你孙爷爷在此。”

混世魔王听到声音，低头一看，他见悟空身高不足四尺，手无寸铁，便起了轻视之心，忍不住大笑道：“你这又矮又矬的小猴子，能有多大能耐，也敢向我叫板。你不是出家去了嘛，还回来做甚？识相点，跪降于我，将山洞让与我住，尚可保全你等性命，否则让你猴族尽灭。”