司马懿被张翼、廖化一顿操作猛如虎，直接打得落荒而逃，单骑逃入密林。张翼稳住大军，廖化则是一路狂追，眼看就要追上，司马懿急得团团转，围着树绕圈圈。廖化一刀劈去，结果砍在了树上，等拔刀时，司马懿已经溜出林子。廖化紧追不舍，却追丢了，只在树林东边捡到个金盔。廖化把金盔挂在马上，继续往东猛追。原来司马懿玩了一招“丢盔弃甲”，金盔扔东边，自己却往西边溜了。廖化追了一阵子，没找到人，跑到谷口碰上姜维，两人一起回营见孔明。这边张嶷也赶着木牛流马到了，交割完毕，收获粮食上万石。廖化献上金盔，记了头功。魏延心里不爽，开始碎碎念，孔明则是装聋作哑。

司马懿逃回营中，那叫一个郁闷。突然使者传来诏书，说东吴三面来攻，朝廷正商量派谁去抵挡，让司马懿他们坚守别出战。司马懿接旨后，就深挖沟高筑垒，打死也不出头。

曹睿听说孙权兵分三路，也是二话不说，起兵三路迎敌：派刘劭去救江夏，田豫去救襄阳，自己带着满宠大军去救合淝。满宠先到巢湖口，一看对岸战船密密麻麻，旌旗飘扬，立马向曹睿建议：“吴人肯定觉得咱们远来疲惫，没防备，今晚咱们偷袭他们水寨，必胜！”曹睿一听，正合我意，立马安排张球带五千兵，带上火把，从湖口攻；满宠自己带五千兵，从东岸攻。二更天，两人分别带兵悄悄出发，快到水寨时，一起呐喊冲进去。吴兵顿时慌了神，不打就跑，魏军四处放火，烧毁的战船、粮草、器具数不胜数。诸葛瑾带着败兵逃到沔口，魏军大胜而归。

第二天，哨兵报告陆逊。陆逊召集众将商量：“我得写表上报主公，建议撤了新城之围，派兵断了魏军退路，我再带兵攻他们前面，这样前后夹击，一战可胜。”大家听了都服。陆逊写好表，派一小兵秘密送去新城。小兵领命而去，结果走到渡口被魏军埋伏的抓住，表也被搜出来送到曹睿手里。曹睿看完，感叹：“东吴陆逊，真是神机妙算！”然后把送表的小兵关起来，让刘劭防备孙权后续部队。

诸葛瑾打了败仗，又遇上大热天，人马都病倒了。他写了封信给陆逊，想撤兵回国。陆逊看完信，对来人说：“回去告诉将军，我心里有数。”使者回去报告诸葛瑾，诸葛瑾问陆逊打算怎么办，使者说：“陆将军正催着大家在营外种豆子，自己和将领们在辕门射箭玩呢。”诸葛瑾一听，大惊失色，亲自去找陆逊。见了面就问：“曹睿亲率大军，来势汹汹，你怎么应对？”陆逊说：“我之前派人送表给主公，没想到被敌人截了。计谋泄露，他们肯定有防备，打也没好处，不如先撤。我已经派人送表给主公，建议缓缓退兵。”诸葛瑾问：“既然要撤，为何不快点？”陆逊说：“得慢慢来，如果现在撤，魏军肯定追，那就完了。你先假装整顿船只，做出要抵抗的样子，我带兵假装进攻襄阳，迷惑敌人，然后再慢慢撤，魏军就不敢追了。”诸葛瑾依计而行，回去准备船只，陆逊也整顿军队，做出要进攻的架势，然后向襄阳进发。

魏军细作很快报告了曹睿，说吴兵有动静，得提防。魏将们都摩拳擦掌，想出去干一架。曹睿知道陆逊的厉害，告诉大家：“陆逊狡猾，这可能是诱敌之计，别轻举妄动。”众将这才按下心思。过了几天，哨兵报告：“东吴三路兵马都撤了。”曹睿不信，又派人去探，回报确实都撤了。曹睿感叹：“陆逊用兵，不输孙武、吴起。东南之地，难以平定啊。”于是命令众将守住要害之地，自己带大军驻扎合淝，静观其变。

这边孔明在祁山，打算长期驻扎，就让蜀兵和魏民一起种田，军队一份，百姓两份，互不侵犯，魏民都安心生活。司马师向他老爸报告：“蜀兵抢了我们不少粮食，现在还和我们的百姓一起种田，这是长久之计，是个大隐患啊。老爸，咱们不如和孔明约个时间，大战一场，分个高下？”司马懿说：“我奉旨坚守，不能轻举妄动。”正说着，突然报告魏延拿着之前丢的金盔来骂战。众将都怒了，想出去干他。司马懿笑着说：“古人说得好，小不忍则乱大谋。还是坚守为上。”众将只好按兵不动。魏延骂了半天才走。孔明见司马懿不出战，就秘密安排马岱造木栅，挖深沟，准备干柴引火之物，还在周围山上用柴草搭起假营帐，埋设地雷。一切准备就绪，孔明悄悄告诉马岱：“你把葫芦谷后路堵死，在谷里埋伏兵马。如果司马懿追来，就放他进谷，然后点燃地雷和干柴。”又让军士白天在谷口举七星号带，晚上在山上点七盏灯作为暗号。马岱领命而去。孔明又叫来魏延，吩咐他：“你带五百兵去魏寨挑战，务必要诱司马懿出战。记住，不能赢，只能假装失败。司马懿肯定会追，你就往七星旗那里跑；如果是晚上，就往七盏灯那里跑。只要能把他引进葫芦谷，我就有办法擒他。”魏延领命而去。孔明又叫来高翔，吩咐他：“你把木牛流马分成二三十或四五十一群，装上粮食，在山路上走来走去。如果魏兵来抢，那就是你的功劳。”高翔领命，赶着木牛流马走了。孔明把祁山的兵马一一调走，只说去屯田，吩咐他们：“如果别的兵来战，只许假装失败；如果是司马懿亲自来，就全力攻打渭南，断他退路。”安排妥当后，孔明自己带一军到上方谷下扎营。

夏侯惠和夏侯和两人跑进司马懿的营寨，说：“现在蜀兵四处扎营，到处屯田，这是打算长期扎根啊。要是不趁现在灭了他们，等他们安稳下来，根深蒂固了，那就不好对付了。”

司马懿说：“这肯定是孔明的计谋。”

两人急了：“都督要是这么犹豫不决，敌人什么时候才能消灭？我们兄弟俩，愿意拼死一战，报效国家。”

司马懿说：“那好吧，你们俩分头出击。”于是让夏侯惠和夏侯和各自带了五千兵去了。司马懿就在营里等着他们的消息。

夏侯惠和夏侯和两人分兵两路，走着走着，突然看到蜀兵赶着木牛流马过来了。两人二话不说，直接冲上去，蜀兵被打得大败而逃，木牛流马全被魏兵抢走了，送到了司马懿的营里。第二天，又抢了一百多人马，也送到了大寨。司马懿审问这些蜀兵，蜀兵说：“孔明原以为都督会坚守不出，就让我们四处屯田，打算长期作战。没想到被你们抓了。”

司马懿听了，就把这些蜀兵全放了。夏侯和不理解：“怎么不杀了他们？”司马懿说：“这些小卒子，杀了也没用。放他们回去，让他们说说咱们魏将的宽厚仁慈，消磨他们的斗志。这是吕蒙取荆州的计谋。”然后下令，以后抓到蜀兵，都要好好对待，还要重赏有功的将士。众将都领命而去。

孔明那边，让高翔假装运粮，赶着木牛流马在上方谷里走来走去。夏侯惠等人时不时来截杀，半个月的时间里，连胜了好几场。司马懿看蜀兵老是输，心里挺高兴。有一天，又抓了几十个蜀兵。司马懿把他们叫到帐下，问：“孔明现在在哪里？”

蜀兵说：“诸葛丞相不在祁山，在上方谷西边十里地扎营呢。现在每天都运粮到上方谷。”

司马懿问清楚了，就把这些人都放了。然后叫来众将，说：“孔明现在不在祁山，在上方谷扎营。你们明天一起出力，去攻打祁山大寨。我带兵去接应你们。”

众将都领命，准备出战。司马师问：“父亲，为什么要去攻他们的后方呢？”

司马懿说：“祁山是蜀人的根本，要是看到我们攻打，他们各营肯定会来救。到时候我就去上方谷烧他们的粮草，让他们首尾不能相顾，肯定大败。”

司马师听了，佩服得五体投地。司马懿立刻发兵，让张虎、乐綝各带五千兵在后面救应。

孔明在山上看着，见魏兵三五千一群，一两千一伙，陆陆续续地来，就知道他们是来攻打祁山大寨的。于是秘密传令给众将：“如果司马懿亲自来，你们就去劫魏寨，夺了渭南。”

众将都领了命。

魏兵都奔着祁山寨去了，蜀兵则四处呐喊奔走，假装要去救应。司马懿看到蜀兵都去救祁山寨了，就带着两个儿子和中军护卫人马，直奔上方谷而去。魏延在谷口等着司马懿呢，突然看到一队魏兵杀来，仔细一看，正是司马懿。魏延大喊一声：“司马懿，别跑！”挥舞着刀就迎上去了。司马懿也挺枪迎战。打了没几下，魏延就拨马就跑，司马懿在后面紧追。魏延就照着七星旗的方向跑。司马懿看魏延就一个人，兵马也少，就放心大胆地追。让司马师在左边，司马昭在右边，自己在中间，一起攻杀过去。魏延带着五百兵都退进了谷里。司马懿追到谷口，先派人进去探探情况。回报说谷里没有伏兵，山上都是草房。司马懿说：“这肯定是存粮的地方。”

于是就带着大军进了谷。刚进谷，就看到草房上全是干柴，前面魏延也不见了。司马懿心里犯嘀咕，跟两个儿子说：“要是有人截断谷口，咱们怎么办？”

话还没说完，就听到喊声震天，山上一起扔下火把来，把谷口给烧断了。魏兵没地方跑了。山上火箭射下来，地雷一起爆炸，草房里的干柴都着火了，火势冲天。司马懿吓得手足无措，下马抱着两个儿子大哭：“咱们父子三人今天要死在这儿了！”

正哭着呢，突然狂风大作，黑气漫天，一声霹雳响过，大雨倾盆而下。满谷的火都被浇灭了，地雷也不响了，火器也没用了。司马懿大喜过望：“现在不冲出去，还等什么时候！”