话说徐晃带着大军要渡汉水，王平拼命劝阻，可徐晃就是不听，硬是要渡过去扎营。黄忠和赵云跟刘备说：“我们俩各自带着本部兵马去迎战曹军。”

刘备点头同意了。两人带着兵马就出发了。黄忠对赵云说：“徐晃这家伙仗着自己勇猛就来了，咱们先别跟他硬碰硬；等到天黑他们累了，咱们再分兵两路去攻打他们。”

赵云觉得有理，两人就各自带着兵马守住营地。徐晃从早上一直挑战到下午，蜀军就是不动。徐晃干脆让弓箭手往前冲，对着蜀营射箭。黄忠对赵云说：“徐晃让弓箭手射箭，说明他们快不行了：咱们可以趁机攻打他们。”

话还没说完，突然有人报告说曹军的后队真的开始撤退了。

于是蜀营里鼓声震天：黄忠带着兵马从左边冲出去，赵云带着兵马从右边冲出去。两边一起夹攻，徐晃大败，士兵们都被逼进汉水里，淹死了一大堆。

徐晃拼死才逃出来，回到营地责怪王平：“你看到我们快不行了，咋不来救？”

王平说：“我要是来救，这个营地也保不住了。我之前就劝过你别去，你不听，所以才会这样。”

徐晃气得要命，想杀王平。王平当天晚上带着本部兵马在营地里放起火来，曹军大乱，徐晃只好弃营逃跑。

王平渡过汉水来投靠赵云，赵云带着他去见刘备。

王平把汉水的地形都说了个遍。刘备高兴得要命：“有了王子均，拿下汉中肯定没问题了。”

于是刘备任命王平为偏将军，还让他当向导。再说徐晃逃回去告诉曹操：“王平反叛去投降刘备了！”

曹操气得要命，亲自带着大军来抢汉水营地。

赵云怕孤军奋战难以立足，就退到汉水西边。

两军隔着水对峙着，刘备和孔明来观察形势。

孔明看到汉水上流有一座土山，可以埋伏上千人；他回到营里，把赵云叫过来说：“你带五百人，都带着鼓和号角，埋伏在土山下；不管是半夜还是黄昏，只要听到我营里放炮：炮响一次，就擂鼓一次。就是别出战。”

赵云领命去了。孔明在高山上偷偷观察着。

第二天，曹军来挑战，蜀营里一个人都不出来，弓箭也不发。

曹军自己回去了。当天晚上更深的时候，孔明看到曹营里的灯火刚灭，士兵们都休息了，就放起了号炮。

赵云听到后，让鼓和号角一起响起来。曹军惊慌失措，以为敌人来劫营。

等他们出营一看，一个人都没有。刚准备回营休息呢，号炮又响了，鼓和号角又鸣起来，呐喊声震天动地，山谷都回应着声音。

曹军整晚都不得安宁。一连三夜都这样，曹操心里害怕了，拔掉营地退了三十里，在空旷的地方重新扎营。

孔明笑着说：“曹操虽然懂兵法，但不懂诡计。”

于是请刘备亲自渡过汉水，背水扎营。

刘备问计策呢，孔明说：“就这样这样。”

曹操一看刘备竟然背水扎营，心里那个疑惑啊，赶紧派人送去战书。

孔明大手一挥，批了明天决战。

到了第二天，两军在五界山前摆开架势。

曹操骑着马，站在门旗下，两边龙凤旌旗飘扬，擂鼓三通，然后冲着刘备喊话。

刘备带着刘封、孟达还有川中的将领们出来了。

曹操扬起鞭子大骂：“刘备你这个忘恩负义的家伙，反叛朝廷的贼子！”

刘备淡定地说：“我可是大汉的宗亲，奉诏讨贼。你杀了皇后，自立为王，还用天子的车驾，这不是反是什么？”

曹操一听就火了，命令徐晃出马来战，刘封上去迎战。打着打着，刘备先溜回阵里了。

刘封打不过徐晃，也拨马就跑。曹操下令：“谁能捉到刘备，就是西川之主！”

曹军大喊着冲杀过来，蜀兵一看，妈呀，赶紧往汉水方向逃，连营寨都不要了，马匹军器丢得满路都是。

曹军一看，眼睛都亮了，争着去抢。

曹操一看不对劲，赶紧鸣金收兵。将领们不解地问：“我们正要捉刘备呢，大王怎么收兵了？”

曹操说：“我看到蜀兵背水扎营就觉得可疑；又看他们丢这么多东西，更可疑了。赶紧撤退，别要那些衣物了。”

然后下令：“谁敢乱拿东西，立斩不赦！快撤！”

曹兵刚回头，孔明的号旗就举起来了。

刘备的中军冲了出来，黄忠从左边杀来，赵云从右边杀来。

曹兵吓得妈呀妈呀地逃，孔明还连夜追赶。

曹操传令回南郑，结果一看，五路火光冲天。原来是魏延、张飞得了严颜守阆中，分兵杀来，已经把南郑给占了。

曹操心里那个慌啊，赶紧往阳平关跑。刘备的大军追到南郑褒州，安顿好百姓后，问孔明：“曹操这次怎么败得这么快？”

孔明说：“曹操这人平生多疑，虽然会用兵，但疑心太重就容易失败。我就是用疑兵之计赢了他。”

刘备说：“现在曹操退到阳平关，势力已经孤单了，先生打算怎么退他？”

孔明说：“我已经有计划了。”

然后就派张飞、魏延分兵两路去截曹操的粮道，黄忠、赵云分兵两路去放火烧山。四路将领都带着向导官军出发了。

曹操退到阳平关后，派军哨探。回报说：“现在蜀兵把远近的小路都堵死了，砍柴的地方也都放火烧了。不知道他们的军队在哪里。”

曹操正疑惑呢，又报告说张飞、魏延分兵劫粮。曹操问：“谁敢去迎战张飞？”

许褚说：“我去！”

曹操就让许褚带一千精兵去阳平关路上护接粮草。解粮官一看许褚来了，高兴地说：“要不是将军来，粮草都到不了阳平了。”

然后把车上的酒肉都献给许褚。许褚大喝起来，结果喝醉了，就乘着酒兴催粮车前进。解粮官说：“天黑了，前面褒州的地方山势险恶，不能过去。”

许褚说：“我有万夫之勇，怕啥！今晚趁着月色正好赶路。”

许褚当先，横刀纵马，带着军队前进。二更以后，往褒州路上而来。走到半路，突然山凹里鼓角震天，一支军队挡住了去路。

为首的大将正是张飞，挺着矛纵着马，直冲许褚。

许褚舞刀迎战，但因为喝醉了，打不过张飞。

战了几个回合，就被张飞一矛刺中肩膀，翻身落马。

军士们赶紧救起他，然后就撤了。张飞把粮草车辆都抢了回去。

将领们护着许褚回去见曹操。

曹操让医士治疗伤口，然后自己亲自提兵来和蜀兵决战。

刘备带着军队出来迎战。两军对峙后，刘备让刘封出马。

曹操大骂：“你这个卖鞋的小子，老是让养子出来迎战！我要是把我的黄须儿叫来，你的养子就成肉泥了！”

刘封一听曹操的话，火冒三丈，挺枪就骑马冲了过去，直奔曹操而去。

曹操一看，赶紧让徐晃上去迎战，结果刘封假装打不过，掉头就跑。

曹操一看，带着军队就追。

结果蜀兵营里，四面八方炮声隆隆，鼓角齐鸣。

曹操心里咯噔一下，生怕有埋伏，赶紧让军队撤退。

结果曹兵自己踩自己，死了好多人，一路奔回阳平关，才停下来喘口气。

蜀兵又追上来了，东门放火，西门呐喊，南门放火，北门擂鼓，把曹操吓得不行，只能弃了关，继续跑。

曹操正跑着呢，前面张飞带着一支军队挡住了去路，赵云又从背后杀了过来，黄忠也从褒州杀了过来。

曹操这回是彻底大败了。将领们护着曹操，拼了命地往前冲，好不容易逃到斜谷界口，结果前面尘土飞扬，又是一支军队。

曹操心想：“这回要是伏兵，我就完了！”

等军队靠近一看，原来是曹操的次子曹彰。

曹彰字子文，从小就喜欢骑马射箭，力气大得能跟猛兽搏斗。曹操以前还劝过他：“你不读书，只喜欢骑马射箭，这是匹夫之勇，有啥可骄傲的？”

曹彰却说：“大丈夫就应该像卫青、霍去病那样，在沙漠里立功，带着几十万大军，纵横天下，怎么能当博士呢？”

曹操以前问过儿子们的志向，曹彰就说：“我喜欢当将军。”

曹操问：“当将军咋样？”曹彰说：“披上铠甲，拿着兵器，遇到危险不怕，身先士卒；该赏就赏，该罚就罚。”曹操听了哈哈大笑。

后来代郡的乌桓反叛，曹操就让曹彰带着五万大军去讨伐。

临行前还告诫他：“在家里是父子，出了门就是君臣。法律不能讲人情，你得记住。”

曹彰到了代北，亲自上战场，一直打到桑干，北方都平定了。

听说曹操在阳平关败了，就赶过来助战。曹操一看曹彰来了，高兴得不行：“我黄须儿来了，打败刘备肯定没问题！”

于是就带着军队又回到了斜谷界口安营扎寨。有人告诉刘备，说曹彰来了。刘备问：“谁敢去跟曹彰打？”刘封说：“我去！”孟达也说要去。刘备说：“你俩一起去，看谁厉害。”

两人各自带着五千军队去迎战。刘封先上，结果被曹彰三下五除二就给打败了。

孟达带着军队继续前进，刚要跟曹彰交锋，结果曹兵大乱。