有一天，一个国王来到了一片大森林里来打猎。一头猎物吸引了国王的注意，他紧追着猎物，导致身边的随头没能跟上他。晚上夜幕降临，黑漆漆的一片！国王这时向四周一看，发现自己迷路了！

这时，一个老巫婆晃头晃脑的走了过来说：“我可以带你出来，但是呢，你得回答你得帮我做一件事情！”国王，他说：“好的”“但是你必须嫁给我的女儿。”巫婆说！国王说：“行啊行啊。只要你能带我出去，我可以嫁给您的女儿！”之后，巫婆带着国王出去了，这时候国王已经嫁给他的女儿了，他生了六个孩子，有一个女儿，国王害怕他伤害到他的女儿。

国王就把这几这六个孩子加上一个女孩，等于七个孩子搬到了树林里住了！七个孩子在树林里生活的非常的快乐，而且他们都会做家务，都会叠被子，国王都放心！

不然他发现！自己好像犯毛病了！所以他让卫士给他拿了个毛球，挂在门把上，再把那时候住的森林里的房子也弄到门把上，这样他就可以连着这条线走了！国王也放心了！

之后结婚的那个女人，发现她的丈夫总是走，总是粘着那条线走，他也不知道是怎么回事，就是应该有条线通往那里，有金子的地方，女王过去一看，居然是七个小孩！与他跟母亲学过巫术，便在每件小衫中封了一道赌咒。把六个男孩子变成了天鹅！往后心满意足的回到了宫殿里，以为从此赶走了那些婿子婿母，可他不知道女孩子没有和哥哥们一起跑来迎接他。

第二天，国王去看孩子们，发现只有女儿一个人在！便问：“你的哥哥们去哪里了？”

女孩回答：“唉，父王，哥哥们都飞走了，只将我一个人留了下来，我好孤单啊！”

之后他接着说嗯，他六个哥哥变成了天鹅，飞向了天空，飞出了林子的事情，他将天鹅掉在落在地上的羽毛捡了起来，给国王看，国王见了之后十分伤心，但不知道这是往后做的事情，他担心女孩的安危，想要将他带回家！女孩害怕女王请求说：“你可以让我在森林宫殿多住一晚，可以吗？国王！”国王说：“可以，孩子，但是只要天黑还没亮到12点了之后你就得离开森林宫殿！”女孩说：“可以，国王”

到了12点，可怜的女孩，想：“我不能呆在这里了，我要去找哥哥们！”到了12点，天黑以后他离开宫殿，走向茂密的森林，他一直走，一直走，走了一天一夜，直到精疲力尽！他发现前面有一个小屋，屋里面有六个床，但是呢，他不敢躺到六个床的上面，他只能躺到第一个床的下面！准备在地上过夜！不一会儿，太阳要落山了！他突然发现有什么东西飞了飞到了床上！

他仔细一看是哥哥们，只见哥哥们向别人的身上吹气，羽毛落了下来！最后天鹅皮也像衬衫一般脱落了，女孩定睛一看，认出这是他的六位哥哥们！