“漩涡鸣人！”伊鲁卡叫道，鸣人站起身来，走下楼梯，在教室前面面向伊鲁卡。

“祝你好运，笨蛋。”佐助一边嘲笑说。

“好的，鸣人，演示变身术。”伊鲁卡说后，一阵烟雾出现，伊鲁卡面前出现的是一个男人，即使伊鲁卡知道这是变身，但他还是在看到他的眼睛时感到毛骨悚然。那双眼睛发光，正是写轮眼——那是宇智波斑。

“有趣。”伊鲁卡说，摆脱了那一瞬间的恐惧，继续进行考试。

“准备做替身术。”伊鲁卡说，拿起一个钝的苦无扔向鸣人。鸣人立刻与附近的椅子交换了位置。

“做得好，鸣人，现在至少做两个影分身。”伊鲁卡说。

“影分身之术！”鸣人说。一声烟雾响起，伊鲁卡面前出现了十个完美的鸣人分身。

看到鸣人展示出B级禁术的影分身术，伊鲁卡的下巴都快掉下来了。

“哇，鸣人，影分身是上忍级别的分身技术，恭喜你通过了。”伊鲁卡说。

雏田紧接着也完成了考试。

“好的，同学们，考试结束了，祝贺所有通过的人。年度新秀是漩涡鸣人，最佳女忍者是日向雏田。”伊鲁卡开心地说。

“什么？”犬冢牙大叫。“最差的学生会成为新秀？”他问道。

“那不过是个败类。我是宇智波，我不服。我要求和他决斗，争夺这个头衔。”佐助说。

“由你决定，鸣人。”伊鲁卡说。

“我们出去比，笨蛋。”鸣人说，佐助嘲笑着，以为他能轻松胜过对方。

大家离开教室，来到了决斗场。鸣人和佐助进入了圈内，面对面站稳，做出准备战斗的手势。

“这是争夺新秀之星的决斗，你们可以使用任何手段。但是，禁止使用致残或致命的攻击，明白了吗？”伊鲁卡说。

两人点头，他说：“开始！”

佐助决心展现自己的优越性，意图迅速结束这场比赛，向前冲，朝鸣人挥出一拳。鸣人简单地躲过了这一拳，抬膝击中了佐助的腹部。佐助身体向前弯曲，鸣人抓住机会在他脖子后面劈下，把他击晕在地。

“结束了。”鸣人说，当然，女粉们开始尖叫鸣人作弊。

“恭喜你，鸣人，你和雏田一起成为年度新秀。”伊鲁卡说。鸣人和雏田一起离开了学院，她挽着他的胳膊。

鸣人和雏田一起散步，准备去外面吃顿晚饭庆祝他们毕业。

他们正走向一乐拉面馆时，鸣人感应到有人在树林中奔跑。

水木背着一个大卷轴在树林中跑，他没意识到自己被跟踪了。停在一个小棚屋附近，他坐在地上打开卷轴开始阅读。

“有了这个封印之卷，大蛇丸大人会给我我梦寐以求的力量。”水木自言自语道。鸣人和雏田正准备跳出来抢回卷轴时，伊鲁卡突然出现在水木面前。

“水木，你怎么能这么做？你背叛了木叶。”伊鲁卡说。他不明白自己最好的朋友怎么会背叛村子，并且偷走封印之卷。

“很简单，伊鲁卡，我想要力量。当我把这个卷轴交给大蛇丸大人时，他会给我你无法想象的力量。”水木说。

他拿出几个手里剑，朝伊鲁卡扔去，同时大喊：

“手里剑影分身术。”

那些手里剑变成了20个。伊鲁卡犹豫了一下，结果被钉在了树上。

水木拿出一个风魔手里剑冲向伊鲁卡，打算结束这一切。