他使个大分身普会神法，在左臂上拔下一把毫毛，叫声“变”！一下子变作一千几百个小孙悟空，又在右臂上拔下一把毫毛，叫声“变”！变作成千上万只瞌睡虫。又变动真言，将当地土地叫来，吩咐他们将瞌睡虫带到皇宫内院，五府六部，各衙门大小官员家中，凡是有品从当官的，每人分一只瞌睡虫，个个都睡着，不许翻身。
他又将金箍棒一挥，叫声“变”！变作千来把剃头刀，他自己拿一把，然后每个小悟空每人分一把，然后一齐出洞，凡是做官的一律剃光头。三宫六院，不论皇后、公主、妃嫔，大小太监，宫娥彩女，也都要剃光头！
千来个猴子拿着剃刀见一个剃一个，不一会功夫，该剃的通通剃了光头。
孙悟空收了毫毛，打发土地神灵回去，自己回到柜旁，变作蚂蚁爬了入柜中，现了本相，继续睡觉不题。
第二日天亮了，三宫六院内宫娥彩女起来梳头，一摸，发现个个头上光溜溜，一根头发都没了，众老太监、小太监个个都变成光头，皇宫内光头涌涌，人心惶惶。
不多时，三宫皇后醒了，起来打扮，一照镜子，发现一根头发都没了！哎呀，这还了得？这可是皇后，平日宫女梳头的时候，不小心梳掉一根头发便要打要杀，哪个斗胆，居然连皇后的头都剃光了！皇后便哭哭啼啼去找皇帝告状。
皇后来到龙床一看，吓得她大声叫道：“哎呀！怎么床上睡着一个和尚在这？”
国王惊醒了，抬头一看：“哎呀！皇后怎么变成师姑了？”
皇后道：“陛下，你摸摸自己的头。”
国王一摸，自己的头也光了！吓得他三尸神咋，七魄飞空，正在手足无措，又见六院妃嫔，彩女宫娥，大小太监，老光头，嫩光头，大光头，小光头，男光头，女光头，都来拜见皇帝。
那些后宫佳丽都是经过挑选的，个个美人，个个剃光了头，就像煮熟的鸡蛋剥了壳一样，白嫩嫩滑溜溜；那些太监，胖的像个大西瓜，瘦的像黄瓜，老的像个风干的柚子，众人跪在地上一遍磕头一边哭。国王见此情此景不禁摇头叹息，老泪纵流，道：“哎！寡人平时见到光头就骂秃驴，见到和尚就杀，想不到恶有恶报，今日连自己也变成光头和尚了，真是三宫六院都受寡人之累了！”
国王接着吩咐道：“你们千万不能将宫中被剃光头的事传出去，免得被文武百官取笑！”
原来国王还不知道，这晚一千多个马骝，将满城的文武，五府六部，各衙门大小官员通通剃成光头！
早朝各个官员上朝禀奏，各个都是一夜之间被剃成了光头。国王道：“哎！这些都是寡人杀僧之过啊！如今寡人改过了。”
此时，在武班中走出巡城总兵，文班中走出东城兵马司，一齐磕头禀奏，说昨晚获得贼赃大柜一个，白马一匹。
国王即刻吩咐将大柜抬上来，放在阶前。
唐三藏在柜中闻言，吓得魂飞魄散，道：“悟空，悟空！如今如何是好？国王面前，你叫我如何开口呢？”
孙悟空笑道：“不用担忧，国王见到我，便要拜我们为师哩！就是猪八戒那张嘴必要乱讲话！”
猪八戒道：“哥哥，这次但求保住性命我就心满意足了，你用棍来撬我，我也不开口了！”
国王见大柜抬上来了，便下令撬开大柜。
还没有撬开，猪八戒已经忍不住了，跳了出来道：“哎呀！闷杀老猪了，闷杀老猪了！”
众文武百官见柜中跳出一个又肥又大的猪头人身的怪物出来，吓得张大口，不能语言。
孙悟空扶着师父，沙和尚挑着行李，一个个走了出来。
猪八戒一眼看到总兵牵着那小白龙马，便大声喝道：“喂喂！你想抢走我的白马？这是我的，快拿过来！”
总兵被吓得翻了个跟斗，倒在地上，几乎吓破了胆。
国王见到唐三藏相貌堂堂，有天朝上国风度，便上前问道：“长老，你是哪里来的呢？”
唐三藏道：“贫僧是东土大唐驾下，奉旨去西天天竺国雷音寺拜佛求经。”
国王道：“老师你如此远道而来，为何躲在大柜之中呢？”
唐三藏道：“只因陛下有愿要杀僧，故此想避过这场灾难，望陛下恕罪。”
国王急忙起来上前施礼道：“老师是天朝上国高僧，朕失迎失迎！朕因为受过僧人毁谤，朕许天愿，要杀一万和尚做圆满。谁知今日变成满朝文武，三宫六院，君王后妃都削发为僧，变成了和尚，此乃天意，万望老师收我为徒，愿意皈依佛门！”
猪八戒闻言，哈哈大笑道：“哦！你要拜我们为师，做我们的门徒，那你得有见面礼哦！”
国王道：“有有有！师父若是肯收我们为徒，我愿将国中财宝献上。”
孙悟空道：“谁要你的财宝，我们和尚乃是有道之僧，你只要即刻倒换关文度牒，送我们出城，便保你皇图永固，福寿长生。”
国王听完，便即刻吩咐光禄寺大摆筵宴，又将关文通牒倒换。
国王后悔过去杀僧之错，便请唐三藏将灭法国改名。
唐三藏道：“陛下，"法"字是好的，就是"灭"字不通，不如就改为钦法国吧。”
国王便听从唐三藏劝告，改名灭法国为钦法国，从此国王改恶从善，君臣秉善归真。
唐三藏辞别了国王，师徒四个离开钦法国。
唐三藏十分欢喜，一边走一边道：“悟空，你这次真是立了一大功啊！”
猪八戒道：“喂，哥哥，你去哪里找到这么多理发的，一夜之间剃了这么多光头？”
孙悟空便将前后经过说了一遍，师徒四人笑得合不上口，有讲有笑，高高兴兴，一路往西而去。
欲知后事如何，且听下回分解。