美猴王得到师祖起了姓名孙悟空后，便欢天喜地下拜答谢。菩提祖师便吩咐小仙带孙悟空出去拜见大众师兄，安排住处。从此以后孙悟空便收心养性，学语言，学礼貌，讲经论道，写字焚香，每日如此。闲时扫地锄草，养花种树，砍柴烧火，担水运浆，不知不觉在洞中又过了六七年。
有一日祖师登坛讲道，孙悟空听得入了神，在台下眉开眼笑，频频点头，扭腰抓腮。祖师在上面看到问道:悟空，你为何手舞足蹈，无心听讲？
孙悟空:师父，弟子是在诚心听讲，不过听师父讲到神妙之处，过于高兴才会手舞足蹈，万望师父恕罪。
菩提祖师:嗯，你既然听得明白，我问你，你到洞中多少时日了？
悟空:弟弟懵懵懂懂，不知道时日过，只记得厨房要烧柴，不够用时弟子就到后山砍柴，见到后山生满桃树，我在那里已经吃了七次桃了。
祖师:这座山叫烂桃山，你既然吃了七次，那就有七年了，如今你想跟我学什么呢？
孙悟空:任从师父教导，弟子什么都愿意学，不过最好跟师父学道，多少都好！
祖师:道字门中有三百六十旁门，旁门都有正果，就不知道你想学哪一门呢？
悟空:任凭师父主意！
祖师:那我就教你术字门中之道啦！
悟空:什么叫术字门中之道呢？
祖师:即是请仙，扶鸾，问卜，能知未来，趋吉避凶。
悟空:这个可以长生不老吗？
祖师:这个不能！
悟空:师父。这些都不实用的，我不学了。
祖师又说教其他的，一连换了几次，悟空不是嫌弃这个不能长久，就是嫌弃那样不够实用，其实是嫌弃学不到长生不老之术！
问了几次，祖师便发火了，站起来跳下高台，手拿戒尺，说:你这猢狲，这个不愿意学，那个不愿意学，你想怎样？说完用戒尺在孙悟空头上打了三下，然后倒背双手，一句话也不说转身便行入后面，顺手关了中门。吓得一班听讲的心惊胆跳，埋怨孙悟空:你只猢狲。真不知道天高地厚，慢得师父教你道法，你为何不学，还和师父争论？现在冲撞了师父，不知道几时再肯出来啦！
大家都在责怪孙悟空，孙悟空一点也不着急，一味在笑笑口赔礼认错。原来美猴王心如明镜，他已经猜到师父出的谜语，明白师父的心意，所以忍住不和大家争吵。师父打他三下，是让他记住三更时分要留心。师父倒背着手行入后面关了中门，即是叫悟空从后门入去，在密室中传道给他。师父走了以后，孙悟空内心着急，恨不得马上天黑，一到傍晚便上床睡觉，其实是为了养足精神，准备去听师父传经授道。
到了子时前后，孙悟空轻手轻脚爬起来，穿好衣服偷偷开门出去，然后一直去到后门。果然后门半开半掩，孙悟空想:师父果然是有心传道给我，所以才打开后门等我入去。孙悟空一直入到师父床前，见到师父睡着了，便不敢惊动师父，一直跪在床前。一阵间，祖师醒了，在床上叹了一口气:哎，难！难！难！想找个人传道确实是艰难。
孙悟空:师父，弟子在这里等候多时了。
祖师听出孙悟空的声音，便起来穿好衣服，大声喝道:你只猢狲，你不在前边睡觉，走来我这里干什么？
孙悟空:师父，昨天你在坛前当众叫弟子在三更时分，从后门进来传经授道给我，所以我才斗胆进来床前听候！
祖师一听，默不作声，心中却欢喜:这猢狲果然是天地生成，居然能够猜破我的谜语，懂得我的心意。
孙悟空又在恳求:师父，现在没有第三个人，只有徒弟一个在这里，望师父大发慈悲，传给我长生不老之术，我永远不忘师父大恩大德。
祖师:好！你能猜中我的谜语，懂得为师的心意，算你有缘，我也合意。你行前一步留心听，为师传授你长生不老的妙法！
悟空下拜多谢，然后跪在祖师床前细心听师父传授长生不老的口诀。
孙悟空真的是心灵福致，字字听入耳，句句记入心。听完师父讲授，他出到后门抬头一看，东方天色已经渐渐发白，他便快手快脚走回自己的房间，静静爬上床，上到床后还用力踢了几脚床板，打个哈欠说:天亮啦！天亮啦！昨晚睡得真香啊！师兄们还在沉睡中，却不知孙悟空已经学到了长生不老之术！
转眼又过了三年，有一日，祖师又登坛和大众讲道，讲到一半祖师问:悟空，你近来修道修得如何？
悟空:弟子近来心水清澈，根基逐渐坚固了。
祖师:好，你既然能通法性，会得根源，很好！不过你要防三灾利害啊！
悟空见师父提醒自己提防三灾利害，心中不以为然:师父你说过，只要道行深，就可与天地同寿，长生不老，不惧水火，百病不生，那用怕三灾利害呢？
祖师:你有所不知，长生不老并非是正常之道，所以鬼神难容。过了五百年后，天降雷灾霹你，你要预先避开，能避开你才能与天齐寿，避不过就一命呜呼！再过五百年，天又降火灾烧你，这不是凡间的火，也不是天火，这是阴火，由你脚底烧起，五脏烧成灰，四肢烧成碳，将你千年苦行化为虚幻。如果你避得过，再过五百年，天又降风灾吹你，这不是东南西北风，也不是海上的台风，山上的旋风，这股风由脑门吹进去，穿过五脏六腑，使你皮肉骨头化成水。所以说雷火风三灾厉害啊！
孙悟空听到这里，心都凉了，原来三灾如此厉害，就算我学了长生不老之术也没有用啊！于是他连忙走上前来跪下:师父，望你怜悯弟子，将躲避三灾的方法教给我，弟子永世不忘！
祖师:哦，要躲避这三灾也不难，不过你与其他人不同，所以不能传授给你。
悟空:师父，我也头顶天，脚立地，一样有五官四肢，五脏六腑，怎么会和其他人不一样呢。
祖师:是的，你虽然生得像人，却没有腮。
原来猢狲的样子确实古怪，扁鼻凸额，尖嘴无腮。
孙悟空听祖师说完伸手一摸:师父，你这么说就不公道了，我虽然没有腮，可是我比别人多了一样素袋，也可算平了数。原来猢狲吃东西最猴急，怕别人抢光了，手快脚快把食物塞进嘴里也不嚼！嘴里有个素袋，专门装食物，等到装满才吐出来慢慢嚼碎吐入胃中。
祖师听孙悟空说他有样素袋，忍不住笑了起来:哈！哈！哈！你这张嘴够滑头，好！我有天罡数三十六变，又有罡地煞数七十二变，你想学哪一门？
悟空:师父，当然是多变化的好咯！
祖师:好啦，那我就教你地煞数七十二变啦！来！来！来！我将地煞数的口诀教给你！
于是悟空走近祖师，祖师便在悟空耳边细语不知道说了什么妙法，孙悟空一下子便记住了。他真是一理通百理明，听完后自修自炼，把七十二般变化修得样样学精通。
有一日，祖师和众弟子们在三星洞前乘凉，祖师问:悟空，近来本事学的如何？
悟空:师父，我的本事学得差不多了，已经学会腾云飞天！
祖师:是吗？你飞给为师看看！
孙悟空以为自己已经很了不起，本领高强，一听到祖师要自己表演飞行，便一心要在师父面前显摆。只见悟空蹲下身来翻了几个跟斗，用力一跳，离地有五六丈高，大概一餐饭功夫，来回走了三里地远，然后落在师父面前:师父，弟子腾云飞天的本事学得如何，请师父指点。
祖师大笑:我真的让你笑死咯，你这也能叫腾云飞天？你这连爬云都算不上，一餐饭的时间才走了来回三里路，也敢叫飞天？你听过否，古人云神仙朝游北海暮苍梧。
悟空:师父，什么叫朝游北海暮苍梧呢？
祖师:凡是神仙腾云驾雾，早上在北海启程，经过东海，西海，南海，然后再回来苍梧，苍梧也就是北海的意思。整句的意思就是一日之内云游四海，周游世界！
悟空:这就难咯，难咯！
祖师:难？世上无难事只怕有心人！
孙悟空听到祖师这样说，马上上前跪下:师父，求你为人为到底，送佛送到西，大发慈悲，把腾云之法传授给弟子，弟子终身不忘师父的大恩大德！
悟空见祖师不说话，便一直恳求！祖师见悟空如此诚心便说:神仙腾云驾雾，脚一踩地便飞上天，你刚才的无头筋斗缩头缩脑，弯腰缩背，哪能跳得远，所以最多算得上爬云。我现在传授你一个筋斗云，这个筋斗云可以一个筋斗十万八千里路。
于是祖师在悟空耳朵细声传授筋斗云口诀！传授完后，祖师便入了洞内。
一班弟子围住孙悟空说:你真是得福咯，学会了师父的法术，以后当传令兵、送文书，递报单，不怕以后找不到吃饭的！
从此孙悟空运神练法，学会了筋斗云，一个筋斗便十万八千里路程！
又过了些日子，到了春归夏至的时候，一日祖师没有出来讲道。一班弟子在一颗大榕树下谈经论道，谈了多时，有一个说:悟空，你真的是不知道哪一世积来的福气，师父最疼爱的就是你了，前段时间在你耳边传授你三灾躲避之法，你学会了没有？
孙悟空:老实对各位兄长讲，一来多得师父传授，二来是我肯用功，经过我日夜修炼，这门本事早就学会了。
另一个师兄说:不如趁师父不在，你表演表演给我们看看！
孙悟空最喜欢逞能，听到别人称赞自己便得意忘形，忘记了师父的教诲，他一心要在人前卖弄:得！得！得！哪个师兄出一个题目，变化什么？