在经过长途跋涉之后，两人终于在神之杯（波罗的遗蜕）的指引下抵达了神赐之地。在登录后不久，石盔老人死亡。蒂托面见神灵，最终在神经的指示下完成了史诗的创作。

完成创作之后，他离开了神赐之地，回到人间。他的故事被广为传唱，他被人们称为“圣徒”。他成功地完成了他的梦想，名留青史，然后如同许多传奇故事一样，他找到了心爱的人，然后和平安宁的度过了他后半生。

百年之后他的后代已经腐朽，他们沉迷于花天酒地，歌舞声色。某一天，他们死了，死于灭门屠杀。经调查发现，屠杀者在他们家族的地下室里发现了圣徒的尸体。这些屠杀者在圣徒的尸体旁寻到了名为《最后的篇章》的作品，这就是他们的目标。这部作品，据说能打开前往神国的大门。

然后屠杀实施者的领导人，对下属进行了一次清理，在争斗过程之中，这本作品最重要的一部分失落了。而那一部分刚好就被圣徒的一个支系后代，名叫斯坦的石匠拾到。

天空神殿的祭司发现了斯坦持有这部作品最重要的一部分。他们把他视为圣徒的继承人，把他捡到这个东西视为是上一位圣徒的选择。

为了夺回《最后的篇章》其他部分，星王国向其他三个王国发动了统一战争。

其中另一个强大的王国，火山王国的王子，他就是屠杀的具体执行者，他有一个同父异母的兄弟（私生子），名叫赫尼尔的，是他最信任的下属。但是赫尼尔因为王子掌控欲极强且嗜杀，决定“爷投星了”。星罗王国的女王在攻克海妖之都（塞勒王国国都）战争中死去，赫尼尔凭借自己的手办，获得了临时执政权。最后在他的领导下，星王国战胜了火山王国。

赫尼尔登基成为了新的王。斯坦对赫尼尔感到失望，离开了王都神降之城

神使希拉进入了赫尼尔的梦境，询问他是否愿意放弃融合怪的力量，换取创造的力量。

他拒绝了。

在赫尼尔的领导下，希因赛王国欣欣向荣。

圣徒斯坦不想再掺和这些事，于是隐居了下来，刚好路过圣徒蒂托的故居，斯坦进去纪念一番，刚好得到了圣徒蒂托的传承，然后收了一个徒弟，桑德安。一天，他在逛附近的集市时遇到了萨利曼公主，她是萨莫王国的公主，她邀请斯坦去萨莫王国劝导老国王放弃抵抗。

赫尼尔对最后一个王国发动了统一战争。圣徒斯坦因为同情希望自己前去谈判，让对方投降。然而对面的老国王完全没有投降的想法，他囚禁了斯坦。在公主的帮助下，斯坦逃了出来并获得了一个鲁赫巨怪（融合怪）的控制权。

与此同时，萨莫老国王启动了意识融合技术，希望把自己的意识转移到鲁赫巨怪上。然而意识是寄托于神血的，智慧种的神血和鲁赫巨怪的神血是不一样的。神血冲突导致鲁赫巨怪失控，萨莫王国最精锐的力量为保护国王进行仪式就在附近，他们在第一时间受到了重创。

失控都鲁赫巨怪突破了地下实验室冲入萨莫王都造成了巨大破坏。

在老国王的执念驱动下，失控的鲁赫巨怪直扑神降之城。赫尼尔和斯坦各控制着鲁赫巨怪前去拦截。

斯坦死于此战，所有鲁赫巨怪脱离了三叶人的控制，在血脉的控制下回归深海。

新的时代到来了，桑德安被希拉带到了神赐之地研究梦妖精带来的力量。借助这种力量，三叶人可以直接吧原材料变成成品。

桑德安从神国回归后开始把这些神术传播开去，但是祭司们希望垄断这些知识继续过人上人的生活，矛盾不断积累，最终，在桑德安的一个低阶祭司朋友被暗杀后，桑德安再也无法忍受。他设计利用自己最新研究进阶至三阶都力量坑杀了一批守旧派的领导人，然后带着这位牺牲朋友的儿子哈鲁去了死人岛。在路上，他招收了第二个学生，蓝恩。抵达后，作为交换拥有死人岛的交换，他招收了魔渊之民爱莲娜，她是萨拉领主，而死人岛在萨拉领内。当然，现在死人岛改名叫迷雾之岛了。

从此，所有能到达迷雾之岛的人都能学习神术。三叶人的生产力开始爆发。

蓝恩发明了从海水中提取浮游生物制成食膏，这种食物产量高，养活了大量平民，甚至还进入了贵族的食谱。又利用蓝恩食膏作为献祭材料，结合油之仪式术阵之中发现了制造出了油面的衍生仪式。

而哈鲁，则创造了各种火焰神术。爱莲娜，发明了深渊魔金。

时光荏苒，赫尼尔王老死于床榻之上，桑德安建立的传授知识的组织被称为“真理圣殿”。

桑德安希望在死之前看到四阶问世。

桑德安和哈鲁展开了研究。但他们的研究方向错了，大量神血道具在他们的实验中损坏，实验被迫停止。