悟空翻起筋斗云，就去找那妖魔报仇，悟空向北翻了不到半个跟斗，看见一座险峻高山，名为三界坎源山，山上有个洞，名为五行水脏洞。

洞里就住着那混世魔王和那一班小妖，这混世魔王看起来真不简单，只见那魔王长的腰广十围，身高三丈，头戴金盔，身披铁甲，手持钢刀，在身高不满四尺的悟空面前宛如一个庞然大物。

这混世魔王还挺讲究，他看悟空瘦小，就赤手空拳主动放下钢刀，要和悟空公平比试，魔王想打文明仗，悟空使的确是流氓招。

只见悟空专攻下三路，魔王的肋叉骨、裤裆还有脚脖子被悟空捣了几下，魔王疼急了眼，转身拿起钢刀照着悟空就砍。悟空也没见过这阵势，急忙闪过，然后使出身外身法，揪下一把毫毛塞进嘴里嚼碎。

只见悟空将嚼碎的毫毛往空中一喷，望空中喷去，叫一声“变！”，就变成两三百只小猴子。悟空自得了仙体，出神变化，无方不知，身上的八万四千根毫毛根根能变，应物随心。

悟空变成的那些小猴，眼乖会跳，刀砍不着，枪去不能伤。小猴前踊后跃，钻上去，把魔王围绕，抱的抱，扯的扯，扣眼的扣眼，钻鼻的钻鼻，踢裆的踢裆，扳脚的扳脚。

这悟空趁机夺过钢刀，照着魔王的脑门，一刀将其砍为两段。领变出的猴群杀进洞中，将洞中一班大小妖精，尽皆剿灭。

一把火烧掉了水脏洞。

带着魔王抓来的猴子猴孙返回花果山，话说这混世魔王也是可笑，论作恶，无非是抓来了几只猴子抢了几个锅碗瓢盆而已，论战力，那更不是美猴王一回之合。竟敢自称‘魔王’。

不过那魔王正成功激起了悟空的杀心和魔性，昔日那个打他骂他他也不恼还给人赔罪的美猴王，已经变成今日出手就要人性命的孙悟空了。