悟空道：“弟子近来法性颇通，根源亦渐坚固矣。”

祖师道：“悟空，虽然你内丹修成，从此百病不生，驻颜益寿，但修成仙道本就是神鬼难容的逆天之事情，天道会降下‘三灾利害’打你。”

悟空听说，沉吟良久道：“师父之言谬矣。我尝闻道高德隆，与天同寿；水火既济，百病不生，却怎么有个‘三灾利害’？”

祖师道：“但到了五百年后，天降雷灾打你，须要见性明心，预先躲避。躲得过，寿与天齐；躲不过，就此绝命。再五百年后，天降火灾烧你。这火不是天火，亦不是凡火，唤做‘阴火’。自本身涌泉穴下烧起，直透泥垣宫，五脏成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱为虚幻。再五百年，又降风灾吹你。这风不是凡风，唤做‘赑风’。自囟门中吹入六腑，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲过。”

悟空听完吓得毛骨悚然，急忙跪下来磕头如捣蒜道：“万望师父垂悯，传与躲避三灾之法，到底不敢忘恩。”

祖师道：“此亦无难，只是你比他人不同，故传不得。”

悟空道：“我也头圆顶天，足方履地，一般有九窍四肢，五脏六腑，何以比人不同？”

祖师道：“你虽然像人，却比人少腮。”

原来那猴子孤拐面，凹脸尖嘴。悟空伸手一摸，笑道：“师父没成算！我虽少腮，却比人多这个嗉袋，亦可准折过也。”

祖师说：“也罢，你要学那一般？有一般天罡数，该三十六般变化；有一般地煞数，该七十二般变化。”

悟空道：“弟子愿多里捞摸，学一个地煞变化罢。”

祖师道：“既如此，上前来，传与你口诀。”遂附耳低言，不知说了些什么妙法。悟空得了口诀一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化都学会了。

祖师看悟空即得了长生，又能躲‘三灾利害’，现在就差上天入地，就根据悟空得身法传给他一个腾云之法，换作筋斗云。

悟空运神练法，只用了一夜就将筋斗云学会，只要悟空捻着诀，念动真言，攒紧了拳，对身一抖，跳将起来，一筋斗就能翻越十万八千里路远。

一日，春归夏至，大众都在松树下会讲多时。

大众曰：“悟空，你是那世修来的缘法？前日师父拊耳低言，传与你的躲三灾变化之法，可都会么？”

悟空笑道：“不瞒诸兄长说，一则是师父传授，二来也是我昼夜殷勤，那几般儿都会了。”

大众道：“趁此良时，你试演演，让我等看看。”

悟空闻说，抖搜精神，卖弄手段道：“众师兄请出个题目。要我变化甚么？”

大众道：“就变棵松树罢。”

悟空捻着诀，念动咒语，摇身一变，就变做一棵松树。

大众见了，鼓掌呀呀大笑。

都道：“好猴儿！好猴儿！”

不觉的嚷闹，惊动了祖师。

祖师急拽杖出门来问道：“是何人在此喧哗？”

大众闻呼，慌忙检束，整衣向前。

悟空也现了本相，杂在丛中道：“启上尊师，我等在此会讲，更无外姓喧哗。”

祖师怒喝道：“你等大呼小叫，全不像个修行的体段！修行的人，口开神气散，舌动是非生。如何在此嚷笑？”

大众道：“不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子。教他变棵松树，果然是棵松树，弟子们俱称扬喝采，故高声惊冒尊师，望乞恕罪。”

祖师道：“你等起去。”

叫：“悟空，过来！我问你弄甚么精神，变甚么松树？这个工夫，可好在人前卖弄？假如你见别人有，不要求他？别人见你有，必然求你。你若畏祸，却要传他；若不传他，必然加害：你之性命又不可保。”

悟空叩道：“只望师父恕罪！”

祖师道：“我也不罪你，但只是你去吧。”

悟空闻此言，满眼堕泪道：“师父教我往那里去？”

祖师道：“你从那里来，便从那里去就是了。”

悟空顿然醒悟道：“我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。”

祖师道：“你快回去，全你性命，若在此间，断然不可！”

悟空领罪，“上告尊师，我也离家有二十年矣，虽是回顾旧日儿孙，但念师父厚恩未报，不敢去。”

祖师道：“那里甚么恩义？你只是不惹祸不牵带我就罢了！”

悟空见没奈何，只得拜辞，与众相别。

祖师道：“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”

悟空道：“决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便罢。”