法国被波兰-普鲁士打的大败，法国国王亨利三世还没回到法国境内就收到消息，勃艮第、布列塔尼、普罗旺斯等大省领主纷纷发表公开声明要求罢免这个国王。而在巴黎的市民则开始举行罢工并由各个地区的代表发表演讲主要就是说皇室在最近十几年不断发动战争，关键输的多赢的少，造成国家财政大幅度的降低，负债率比西班牙好不了多少。

而现在法国还去干预不属于自己的战争，反观一直被鄙视的奥斯曼他们龟缩防守，国内一心一意发展经济，同时与欧洲一些敌对性不强的国家展开了早期国际贸易。

而且一些神罗、意大利城邦干脆放弃军队，反正自己人少，靠自己谁都打不过，还不如去发展贸易，国家有钱了，花钱请佣兵或者交钱给大国作为保护费，也能活得很好

当亨利三世开赴到了卢森堡大公国时候，收到了他最不想听到的消息，普罗旺斯省的马赛宣布效忠弗朗索瓦一世之嫡长子，亨利二世的哥哥，弗朗索瓦公爵。

他打出的口号就是推翻亨利三世，结束战争，让国民安居乐业，让法国以后变成一个和平的国家，让所有人都知道法国人不好战、但不怯战。

而奇怪的是很多平时骄傲自大的领主纷纷响应弗朗索瓦公爵，要兵没兵，要钱没钱，就一张嘴和没多大诚意的许诺。很简单，王室现在不行了，地方出现另一个王室貌似还有很强的外部实力支持，这时候瞎子都知道最好风向没出来前谁都不要支持，谁那头都不要表态。

而这时候有人开始表态了，一群勃艮第士兵在卢森堡森林伏击了亨利三世，虽然没有杀死他，但法国战争还是爆发了。

亨利三世一回到巴黎就把闹事的百姓全部抓起来处死了，剩下的关进了巴士底要塞里，并把这里改成了关押政治犯的监狱。

1579年8月，亨利三世邀请了萨伏伊、奥地利、西班牙其他几个君主制国家组成盟军进入法国，企图对那些叫嚣着推翻君主制、砍掉国王脑袋的巴黎市民实施镇压。

愤怒的巴黎民众闻讯后突袭了杜伊勒里宫，并把皇室成员投入监狱，并且把亨利三世抓了起来看了头。没有了国王和政府管理的巴黎开启了多天的零元购，恐惧和愤怒同时充斥着巴黎的大街小巷，煽动民心的政治家认为“攘外必先安内”——必须先清除内部的反动者。

1579年9月2日干涉联军攻占凡尔登，巴黎危急，革命者的愤怒再次升级，一股脑地发泄在囚犯身上，1000多名政客和罪犯被送上了断头台，这一事件被历史称为“九月大屠杀”。

工商资产阶级主张迁都外省。资产阶级民主派则坚持战斗，其领袖之一乔治巴特兹在议会上号召：“要想战胜敌人，必须依靠法国人自己，我建议邀请勃艮第、布列塔尼还有马赛的弗朗索瓦公爵来巴黎一起对付外敌。”

没多久资产阶级民主派就征集到10万大军开赴前线，此外还有成千上万爱国者自发组织起来投入战斗。其中弗朗索瓦公爵基本是倾巢出动

联军的长驱直入令法军惊慌失措，弗朗索瓦下属的拉莫斯将军开始设法控制混乱局面，把他的军队从与比利时接壤的北部边境调到了南部的色当，以避免法国防御力量进一步消耗。

从地形上来看，拉莫斯在丛林地区南部占据了一个易于攻守的位置——阿尔贡丛林，在法国军队与奥地利军队之间形成了一道天然屏障。布伦瑞克公爵卡尔-斐迪南对是否该穿过阿尔贡继续前进踌躇不已，这让拉莫斯赢得了宝贵的时间，这时候一支叫做神圣布列塔尼亚的佣兵团25000人在土伦登陆准备支援弗朗索瓦公爵

布伦瑞克原计划与奥地利军队在北部会师后再发起进攻，然而他听信了拉莫斯正在撤退的错误情报，并试图前往沙隆切断法军撤退路线，迫使法军在瓦尔密村附近开战。

拉莫斯将军虽然是西班牙人，但一直跟随弗朗索瓦也算是半个西班牙人，他的麾下指挥共约6万人(主要是青年志愿兵)，40门火炮，撤离色当和梅斯后汇合在一起，于1579年9月19日在瓦尔密附近设防。卡尔·不伦瑞克公爵指挥干涉军，于8—9月间占领隆维和凡尔登两要塞后，抵达沙隆并向巴黎推进。奥地利军由集结地处发时共有13万人（一半奥军，三分之一的普军，还有其他小公国的军队），不过一路上为了掩护交通线留下不少守军，天气不好加上流行痢疾又减员了一部分。到两军相遇时也只有大概4万人，36门火炮。

9月20日凌晨，奥普联军和法侨支队(4万余人)绕过正面法军，攻占了一个法军前哨据守的小村庄，乘着薄雾在一个有风车的小山顶列阵，企图先一举击溃以青年志愿兵为主的法国援军。驻扎在耶伦山上的弗朗索瓦公爵率领的援兵在两军相距约一英里时，发觉了普鲁士军队的突袭，随即法国炮兵展开了密集的攻势。双方互用炮攻，却都未取得决定性的突破。当雾气与硝烟渐渐消散后，奥普联军统帅布伦瑞克决定把他的主力部队部署在瓦尔密对面。

普军将火力与进攻集中在弗朗索瓦公爵所在的法军中部，大敌当前，弗朗索瓦公爵戴好别着革命徽章的帽子，拿起刀剑，振臂高呼：“国家万岁！”一时间群情激奋，士兵们随即狂热地吼叫着：“法国万岁！将军万岁！”。弗朗索瓦公爵部署了吉良亲贞将军的9个步兵营和8个骑兵连正规军，专门前往支持瓦尔密正面另两个缺乏经验的志愿军旅。

但出乎意料的是，两个缺乏经验的志愿军旅并不像普军情报和弗朗索瓦公爵担心的那样是一群毫无组织纪律性的乌合之众，会急于离开战场。志愿军旅官兵在战斗中坚定顽强、斗志昂扬，高呼：“祖国万岁，法兰西万岁“，勇敢抵抗敌人。同时弗朗索瓦公爵还组织部署了12个步兵营和8个骑兵连迂回敌军左翼，由此挫败了奥普联军的攻击，迫使它停止进攻。

下午1时，普军步兵又组织了一次攻势，遭到了法军炮火的猛烈射击，只前进了200码就停了下来。普军的炮火也一度动摇了法军的凝聚力，但是弗朗索瓦公爵及时控制了局面。当奥普联军在日赞库尔以北压迫共和部队时，法革命军士兵，战斗中坚定顽强、斗志昂扬，挫败奥普联军的攻击，迫使它停止进攻。见无法突破法军防线，老迈的布伦瑞克公爵悻悻地说了句：Wearenotgoingtofighthere!便提前离开了战场。炮战持续到下午4时，一场大雨结束了这场有点滑稽的战斗。

9月20日夜间，弗朗索瓦公爵调整部署，率军转到更有利的阵地上，法军做好了继续交战的准备。但卡尔·不伦瑞克犹豫不决，不敢再次进攻。