而欧罗巴那边也不太平被后世记录的华夏-欧罗巴十年战争已经开始了，但奥斯曼、瑞典、波兰立陶宛、条顿骑士团等多方势力却想办法攻打俄国瓜分领土。

1577年11月19日，瑞典国王约翰三世率领8000人出头的瑞典军队靠近纳尔瓦。消息传到俄国军营，伊凡雷帝立刻以督促援军和弹药辎重早日到达为理由，于11月29日去诺夫哥罗德，把指挥下放给戴克罗亲王。

同时，由于害怕拥有强大近战能力的瑞典士兵，俄军开始让各分队构筑野战工事和防御战地。期望以不对等的密集射击，阻挡对手的野蛮冲锋。

当天上午10点，瑞典人就已经抵达可以观测俄军阵地的位置。约翰三世努力隐藏大部分部队，以免暴露自己此时不足万人的劣势兵力。他们也注意到俄军将大部分兵力分散部署，异常僵化地限制在特定阵地内。又由于兵力庞大且阵地内工事复杂，造成全军被压缩在很小的空间内，彼此机动都非常困难。

于是，瑞典军队决定分兵两路，同时猛攻俄军的左右两个侧翼。还要出动骑兵加强侧翼威胁，阻止俄军士兵从自己的阵地内出逃。这样可以规避自己的数量不足，而限制俄军的相互协助。

下午2点，瑞典人向俄军发起了突然性的总攻。恰逢天降暴雪，在一定程度上也限制了俄军哨兵的观察视野。结果，直到瑞典军队的炮声响起，大部分阵地内的俄罗斯人才如梦初醒。

很快，瑞典人的先头部队已接近俄军的第一道防线正面，并开始密集的燧发枪齐射。从未同欧洲强军遭遇的俄国士兵，很快就被这样劈头盖脸的火力所压制。在军官的催促下，他们也按照欧式标准列队还击，并成功坚持了15分钟。然而，瑞典人仍然迅速越过了壕沟。

由于瑞典本国的人口非常有限，所以特别倚重佣兵的战斗能力，但也是这样导致瑞典自己本国的军队相反还比较落后，当欧陆主要强国都在16世纪末淘汰了长枪，瑞典陆军的每个步兵营还有大量保留。在正面交战中，他们会以5-6排的纵深部署步兵横队，并以长枪手保护前后的火枪兵。在冲锋时，长枪手也会和使用刺刀的士兵混编，以便加强正面攻击强度。相比之下，俄军大部分士兵的入伍时间极短，也根本没有做好迎接此等战争的准备。因此，在巨大的压力驱使下，整个战线都开始出现瓦解迹象。

此外，瑞典人的二线步兵也已经迂回到了俄军阵地侧翼。在正面交战的同时，他们也只经过很短的射击准备，就强行冲击俄军步兵。而这时候的俄国步兵不知道怎么突然发出猛烈的射击，弓箭、弩箭、火枪非常有层次的进行射击，甚至还有人直接冲出阵地与瑞典人肉搏，打的瑞典人措手不及，指挥官古德汉森伯爵带头跑了，瑞典士兵全体掉头逃跑，左右阵地的两翼无情的暴露在了俄国人多兵种的协同攻击下。

俄国指挥官舍烈麦杰夫见此情况也抛弃阵地开始追击瑞典军队：没想到这些高加索蛮子这么厉害，真应该让沙皇陛下多招一些人来。

此时瑞典人雇佣的圣剑骑士团抵达第二道防线，高加索人一接触就无心恋战，纷纷逃脱战场，让刚刚士气起来的俄国人发生混乱而在阵地间乱作一团。

圣剑骑士团趁机率军杀入，将大量失去抵抗能力的俄罗斯人斩杀。更多溃兵则蜂拥挤到纳尔瓦河的桥上，最后因不堪重负而将桥梁压垮。

随着瑞典军队和圣剑骑士团进入纳尔瓦城，俄罗斯人也彻底输掉了整场战役。总共有8000人战死或受伤，还有不少溃兵在河里淹死，或因寒冷而冻死在求生之路上。包括10位主要将领在内的79名将官被俘。瑞典一方则战死4667人，并有4247名将士在战役中负伤（。他们还在俄军营地和战场附近，缴获了64门攻城炮和4050支火枪。基本上双方是两败俱伤。

西边丹麦-挪威国王弗雷德里克二世率先向丹麦以南的瑞典同盟荷尔斯坦因-戈托普发动进攻。丹麦军队已经摧毁了戈托普的几座要塞。

1577年11月，一支丹麦军队再一次侵入并围攻特宁。与此同时，强人奥古斯特的军队也向瑞属立窝尼亚进军，夺取了杜纳明德并围攻。

瑞典国王弗雷德里克二世最初关注丹麦的进攻。瑞典海军突破了丹麦在海峡的封锁，并在丹麦首都哥本哈根附近部署了一支军队。这次奇袭和海上的压力迫使丹麦-挪威于1578年1月签署《西兰条约》退出战争。

弗雷德里克二世得以迅速在波罗的海东岸部署军队，对付剩下的敌人：除了在立窝尼亚的强人奥古斯特，还有正在途中的俄国沙皇彼得大帝入侵因格里亚的军队，后者于11月开始围攻纳尔瓦。俄军与瑞军相遇，两方两败俱伤，但总体来说俄国是战败一方

波兰与立陶宛方向

弗雷德里克二世在纳尔瓦胜利后随后转向南方对付一个他早就想对付的敌人，也是曾经的盟友——特兰西瓦尼亚选帝侯，波兰国王和立陶宛公爵斯特凡巴托里（斯特凡九世），瑞典这次派来的还是圣剑骑士团及黑森佣兵、普鲁士佣兵一共7000人，他们面对的则是波兰立陶宛王国精锐的立陶宛军队13000人。

可一开战立陶宛人发现自己不要说是对手了，对方的战术战法让他们完全出乎意料。这时候的立陶宛军队还是比较中世纪的军队，冷兵器为主。但瑞典的这些佣兵基本都是全板甲、全胸甲化的步兵，并且圣剑骑士团拥有强大的火炮部队。黑森佣兵则都是重甲双手剑的重步兵，双方一碰面立陶宛士兵就全面崩溃。

战役后，瑞典人才损失100多人，400多人受伤。立陶宛人死亡2000多人，1万多人被俘虏。可还没等立陶宛人过来谈判赎回俘虏，这一万多人就被圣剑骑士团的人全部抹了脖子而脑袋则被做成了京官，尸体则是用木矛钉在地上，血性恐怖程度，让过来支援的波兰人，看到后以为见到了地狱纷纷逃跑，怎么都控制不住。而这个地方到后面十几年都没人敢去，但也让瑞典和波兰立陶宛王国从此解下大仇

纳尔瓦战役是伊凡雷帝的一次重大挫折，但是弗雷德里克二世军队转移向萨克森-波兰-立陶宛使他有机会恢复力量并占据波罗的海诸省。

而这时候约翰长老骑士团突然联系到了俄国人，希望和俄国人合作。这让俄国的南方指挥官阿列索夫侯爵感觉诧异，两个打的不可开交的敌人怎么能合作呢。不过只听到一个理由俄国人就明白了。

瑞典人赖账还找了波兰人袭击了他们。之前和俄国人打仗是为了钱，大家没必要不死不休，但现在这可不一样，这是老赖家背叛，并且约翰长老骑士团不要钱，只要战利品，这是俄国人愿意看到的，并且之前和俄国人打仗的那一批佣兵都走了，现在来的是新雇佣的，俄国人心理上也能接受。

但不知道的是之前邓子龙师已经和冯·博本豪森以条顿骑士团名义去了尼德兰，而大卫席尔瓦则和大久保忠佐以圣剑骑士团名义去瑞典那边搞事，现在的约翰长老骑士团则是新派来的南洋军团水野信元师和印度军团佐久间信盛师