之后魏主曹芳封司马懿为丞相并赐予九锡之礼但司马懿坚决推辞不肯接受。曹芳不准许命令司马懿父子三人共同掌管国家大事。然而司马懿却突然想到：“虽然曹爽全家已经被诛杀但还有夏侯玄在雍州等地守备他是曹爽的亲族如果突然作乱该如何防备呢？必须加以处置。”于是他立刻下诏派遣使者前往雍州召征西将军夏侯玄到洛阳议事。夏侯玄的叔叔夏侯霸听到这个消息后大吃一惊随即率领本部三千兵马造反。此时镇守雍州的刺史郭淮听到夏侯霸造反的消息也立即率领本部兵马前来与夏侯霸交战。郭淮出马大骂道：“你既然是大魏皇族天子又没有亏待你为什么背叛反叛？”夏侯霸也骂道：“我祖父对国家多有功劳现在司马懿算什么东西竟然灭了我兄长曹爽的宗族又来取我性命早晚必定想篡位。我仗义讨贼何来反叛之说？”郭淮大怒挺枪策马直取夏侯霸。夏侯霸挥刀纵马来迎战不到十个回合郭淮就败走了夏侯霸随后赶来。然而突然听到后军呐喊声夏侯霸急忙回马时陈泰已经引兵杀来。郭淮也回兵两路夹攻夏侯霸。夏侯霸大败而逃损失了大半兵马无计可施于是投降了蜀汉后主刘禅。
有人将夏侯霸前来投降的消息报告给姜维，姜维一开始并不相信，他派人去打探消息，确认消息属实后才让夏侯霸入城。夏侯霸拜见姜维后，哭着讲述了之前发生的事情。姜维安慰他说：“过去微子离开周朝，成就了万古的名声。你能够匡扶汉室，无愧于古人。”于是设宴款待夏侯霸。
在宴席上，姜维问夏侯霸：“现在司马懿父子掌握大权，他们有窥视我国的意图吗？”夏侯霸回答说：“老贼司马懿正在图谋篡逆，还没有时间顾及对外侵略。但是魏国新出现了两个人才，他们年轻有为，如果让他们领兵打仗，必将成为吴、蜀两国的大患。”姜维问这两个人是谁，夏侯霸告诉他：“其中一人现在是秘书郎，名叫钟会，字士季，是太傅钟繇的儿子。他从小就有胆识和智慧。钟繇曾经带着他和他的哥哥钟毓去见文帝，当时钟会只有七岁，而他的哥哥八岁。文帝看到钟毓汗流满面，就问他为什么出汗，钟毓回答说：‘我战战惶惶，汗流得像浆一样。’文帝又问钟会为什么不出汗，钟会回答说：‘我战战栗栗，汗都不敢出。’文帝对他的机智感到惊奇。钟会长大后喜欢读兵书，深谙韬略，司马懿和蒋济都对他的才华感到惊奇。
“另一人现在是掾吏，名叫邓艾，字士载，是义阳人。他幼年丧父，但一直有大志向。每当他看到高山大泽时，就会思考哪里可以屯兵、哪里可以积粮、哪里可以埋伏。人们都嘲笑他的行为，但司马懿却对他的才华感到惊奇，并让他参与军机大事。邓艾说话有些口吃，每次奏事都会重复说‘艾……艾……’。司马懿就开玩笑地问他：‘你说艾艾，到底有几个艾？’邓艾立刻回答说：‘“凤兮凤兮”，就只有一只凤。’他的反应非常敏捷。这两个人都非常可怕。”
然而姜维却笑着说：“这两个年轻人有什么了不起的！”接着他带着夏侯霸前往成都去见后主刘禅。姜维上奏说：“司马懿谋杀曹爽后又来欺骗夏侯霸导致夏侯霸投降。现在司马懿父子专权曹芳懦弱无能魏国将面临危机。我在汉中经营多年兵精粮足因此我愿意率领王师以夏侯霸为向导官攻克中原重振汉室以报答陛下的恩德实现丞相的遗愿。”
但是尚书令费祎却进谏说：“最近蒋琬、董允等人都相继去世国家内部缺乏治理人才。我们应该等待时机而不应该轻举妄动。”然而姜维却认为：“人生短暂如白驹过隙如果我们一直拖延下去何时才能恢复中原呢？”费祎又说：“孙子曾经说过‘知彼知己百战百胜’。我们都不如丞相远甚如果丞相都不能恢复中原我们又怎么能做到呢？”但姜维坚持说：“我在陇上居住了很久深知羌人的心思。如果我们能够联合羌人作为援军即使不能攻克中原也可以占据陇西以西的地区。”后主刘禅最后说：“如果你决心要伐魏那就尽忠竭力吧不要堕了锐气辜负了我的命令。”
于是姜维领命辞别朝廷和夏侯霸一起前往汉中商议起兵事宜。他们计划先派遣使者去与羌人结盟然后从西平出兵逼近雍州。他们还计划在麴山下建造两座城池派兵驻守形成掎角之势。同时他们计划将粮草全部运送到川口按照丞相的旧制依次进兵。
当年秋八月姜维派遣蜀将句安、李歆率领一万五千兵马前往麴山前建造两座城池句安守东城李歆守西城。然而这个消息很快就被雍州刺史郭淮得知了。郭淮一方面向洛阳报告情况一方面派遣副将陈泰率领五万兵马前来与蜀军交战。句安、李歆各自率领一支军队出城迎战但由于兵力不足无法抵挡敌军的进攻于是退回了城中。陈泰命令士兵四面围攻城池并切断了蜀军的粮道导致句安、李歆城中粮食短缺。
郭淮也亲自率领军队前来查看地势后感到非常高兴。他回到营寨中与陈泰商议说：“这座城池地势高峻必然缺水。如果我们能够切断他们的水源那么蜀军士兵就会因为口渴而死。”于是他们命令士兵挖土筑堰切断上游的水源结果城中果然缺水了。李歆率领士兵出城取水但被雍州军队紧密包围无法突出重围只得退回城中。句安城中也同样缺水他与李歆会合后率领士兵一起出城与敌军大战良久但再次被击败退回了城中。士兵们口渴难耐句安和李歆说：“姜都督的援兵到现在还没有到来不知道是什么原因。”李歆说：“我应该舍命杀出重围去求援。”于是他率领数十名骑兵打开城门杀了出去。然而雍州军队四面合围李歆奋力突围才得以逃脱但身负重伤其余的人都被敌军杀死了。
那天晚上北风呼啸阴云密布天降大雪因此城中的蜀军士兵只能分食少量的粮食并用雪水来解渴。
却说李歆从重重围困中冲出，沿着西山小路行走了两天，正好迎上了姜维的人马。李歆下马伏在地上报告说：“麴山的两座城池，都被魏兵围困了，切断了水道。幸好天降大雪，我们才能化雪度日。现在情况非常危急。”姜维说：“我并非来晚了，而是因为聚集羌兵尚未到齐，所以耽误了。”于是，他派人送李歆入川养病。
姜维问夏侯霸：“羌兵还未到，而魏兵对麴山的围攻又非常紧急，将军有什么高见？”夏侯霸说：“如果等羌兵到，麴山的两座城池可能都已经陷落了。我预计雍州的兵力，一定会全部来麴山攻打，那么雍州城必然空虚。将军可以引兵直接去牛头山，抄在雍州之后，郭淮、陈泰必然会回兵救援雍州，那么麴山的围困自然就解除了。”姜维大喜说：“这个计策最好！”于是，姜维引兵向牛头山进发。
却说陈泰见到李歆杀出城去，对郭淮说：“如果李歆向姜维求援，姜维预料到我们的大军都在麴山，必然会抄牛头山袭击我们的后方。将军可以引一军去取洮水，断绝蜀兵的粮道；我分兵一半，直接去牛头山攻击他们。他们如果知道粮道已断，必然会自己逃走。”郭淮听从了他的建议，于是引一军暗中去取洮水。陈泰也引一军直接向牛头山进发。
当姜维的兵马到达牛头山时，突然听到前军大喊，报告说魏兵截住了去路。姜维慌忙亲自到军前查看。陈泰大喝道：“你想袭击我们的雍州！我们已经等候多时了！”姜维大怒，挺枪纵马，直取陈泰。陈泰挥刀迎战。战不到三个回合，陈泰败走，姜维挥兵追杀。雍州的兵马退回，占据了山头。姜维收兵在牛头山下扎寨。
姜维每天派兵挑战，但双方都不分胜负。夏侯霸对姜维说：“这里不是久留之地。连日交战，不分胜负，这是诱兵之计，他们必定有别的阴谋。我们不如暂时撤退，再作打算。”正说着，忽然有报告说郭淮引一军取了洮水，断绝了他们的粮道。姜维大惊，急忙命令夏侯霸先撤退，他自己断后。陈泰分兵五路赶来。姜维独自抵挡五路总口，与魏兵交战。夏侯霸领兵上山，箭石如雨。
当姜维急退到洮水边时，郭淮引兵杀来。姜维引兵往来冲突，但魏兵阻断了他们的去路，密如铁桶。姜维奋力杀出重围，但损失了大半兵马，急忙奔向阳平关。这时前面又有一军杀到，为首一员大将纵马横刀而出。那人长得圆面大耳、方口厚唇，在左眼下方生了个黑瘤，瘤上还长了数十根黑毛——他就是司马懿的长子、骠骑将军司马师。
姜维大怒说：“你这小子竟敢阻挡我的归路！”他拍马挺枪直刺司马师。司马师挥刀迎战。只交战了三个回合姜维就击败了司马师然后脱身直奔阳平关而来。城上的人开门放姜维进城。司马师也来抢关但两边埋伏的弓箭手齐发一弩能发十支箭这是武侯临终时所遗留下来的“连弩”之法。