当黄巾军看到援军到来时他们分兵进行混战。由于刘备兵力较少无法取得胜利于是他们决定后退三十里扎营。刘备对关羽和张飞说：“敌人兵力众多而我们兵力较少必须运用奇兵才能取得胜利。”于是他分派关羽带领一千兵马埋伏在山的左侧张飞带领一千兵马埋伏在山的右侧以鸣金为信号同时出击接应。
第二天刘备与邹靖率领军队击鼓呐喊前进。黄巾军出兵迎战但刘备却假装败退引诱敌军追击。当敌军刚刚翻过山岭时刘备军队中突然鸣金响起左右两路伏兵同时杀出。刘备挥军回身反击三路夹攻之下黄巾军大败溃散。他们一直追赶到青州城下太守龚景也率领民兵出城助战。最终黄巾军大败死伤无数青州之围得以解除。后来有人写诗赞美刘备说：“运筹决算有如神助二虎还需逊一龙。初次出征便能立下赫赫战功自应分鼎在孤穷之中。”
龚景犒劳军队之后邹靖准备返回。但刘备说：“我听说中郎将卢植正在广宗与张角交战我曾经师从卢植现在想去帮助他。”于是邹靖带着自己的军队返回而刘备则与关羽、张飞带着本部五百人前往广宗。他们到达卢植的军营中进入帐篷行礼并说明了来意。卢植非常高兴将他们留在帐前听候调遣。
当时张角率领的黄巾军有十五万人而卢植只有五万人两军在广宗相持不下未分胜负。卢植对刘备说：“我现在在这里围攻敌军但敌军的弟弟张梁和张宝却在颍川与皇甫嵩、朱儁对峙。你可以带领你的本部人马我再助你一千名官军前去颍川打探消息并约定时间一同剿灭敌军。”刘备接受了命令带着军队连夜赶往颍川。
当时皇甫嵩和朱儁正率领军队与黄巾军交战但由于黄巾军依靠草堆扎营很难攻破。于是皇甫嵩和朱儁商议说：“敌人依靠草堆扎营我们可以使用火攻。”他们命令士兵们每人准备一束干草在暗地里埋伏起来。到了晚上突然刮起了大风。二更时分他们一起点燃干草发起火攻皇甫嵩和朱儁则分别率领军队攻击敌营。火焰冲天而起黄巾军士兵们惊慌失措来不及穿上马鞍和铠甲就四处奔逃。
战斗持续到天明，张梁、张宝带着残兵败将，奋力突围而逃。忽然，他们看到一支打着红旗的军队迎面而来，挡住了他们的去路。这支军队的首领是一位身高七尺，细眼长髯的将领，他就是沛国谯郡人曹操，字孟德，官拜骑都尉。曹操的父亲曹嵩原本姓夏侯，但因为成为中常侍曹腾的养子，所以改姓了曹。曹嵩生下曹操，曹操的小名叫阿瞒，又名吉利。
曹操小时候喜欢游猎和歌舞，他有权谋，机智多变。他有个叔父，曾经因为曹操游荡无度而生气，向曹嵩告状，曹嵩因此责备了曹操。曹操心生一计，当叔父再次来时，他假装中风倒在地上。叔父大惊，赶紧告诉曹嵩，曹嵩急忙来看，曹操却已经恢复正常。曹嵩问：“叔父说你中风了，现在已经好了吗？”曹操回答：“我从来没有过这种病，只是因为叔父不喜欢我，所以被诬陷了。”曹嵩相信了曹操的话，之后叔父再说曹操的过错，曹嵩都不再听。因此，曹操得以恣意放荡。
当时有位叫桥玄的人对曹操说：“天下将要大乱，非有命世之才不能拯救。能够安定天下的，难道是你吗？”南阳的何颙见到曹操也说：“汉室将要灭亡，能够安定天下的，一定是这个人。”汝南的许劭有知人之明，曹操去见他，问：“我是个什么样的人？”许劭不回答。曹操又问，许劭说：“你是治世的能臣，乱世的奸雄。”曹操听后非常高兴。
曹操二十岁时被举为孝廉，做了郎官，后来被任命为洛阳北部尉。他刚到任时，就在县城的四个门口设置了十多条五色棒，有违反禁令的人，不论豪贵都一律责打。中常侍蹇硕的叔叔提刀夜行，被曹操巡夜时抓住，就用五色棒责打了他。从此，无论内外都没人敢再违犯禁令，曹操的威名也因此大震。后来他做了顿丘县令，因为黄巾军起义，被拜为骑都尉，带领五千兵马前来颍川助战。正好遇到张梁、张宝败逃，曹操拦住他们大杀一阵，斩首万余级，夺得大量旗旛、金鼓、马匹。张梁、张宝奋力突围才得以逃脱。曹操见过皇甫嵩、朱儁后，立即引兵追击张梁、张宝去了。
再说刘备带着关羽、张飞来到颍川，听到喊杀声，又看到火光冲天，急忙引兵赶来时，黄巾军已经败散。刘备见到皇甫嵩、朱儁后，详细说明了卢植的意图。皇甫嵩说：“张梁、张宝已经势穷力竭，一定会去广宗投靠张角。刘备你可以连夜赶去支援。”刘备领命后立即引兵返回。走到半路时遇到一队军马护送着一辆囚车而来车中的囚犯竟是卢植。刘备大惊下马问明原委。
卢植说：“我围攻张角即将成功但因为张角使用妖术所以未能立即取胜。朝廷派黄门左丰来视察他向我索取贿赂。我回答说：‘军粮还不够哪有余钱奉承天使？’左丰因此怀恨在心回奏朝廷说我高筑营垒不出战是懈怠军心。因此朝廷震怒派中郎将董卓来取代我并召我回京问罪。”张飞听完大怒要斩杀护送的军人以救卢植。但刘备急忙制止他说：“朝廷自有公论你岂能轻举妄动？”于是军士们簇拥着卢植去了。
关羽说：“卢中郎已经被捕，别人领军，我们去了也没有依靠，不如先回涿郡。”刘备听从了他的建议，于是率军北行。走了不到两天，忽然听到山后喊声震天。刘备带着关羽、张飞骑马冲上高冈望去，只见汉军大败，后面黄巾军如潮水般涌来，漫山遍野，旗帜上大字写着“天公将军”。刘备说：“这是张角！我们必须迅速迎战！”三人立刻飞马引军冲杀出去。
张角刚刚击败董卓，正乘胜追击，突然遇到三人率领的军队冲杀过来，他的军队顿时大乱，败逃了五十多里。三人成功救下了董卓，并一同返回营地。董卓问起三人现在的职位，刘备回答说：“我们只是平民。”董卓因此非常轻视他们，对他们没有以礼相待。
刘备出来后，张飞大怒说：“我们亲自上阵血战，救了这个家伙，他却如此无礼！如果不杀了他，我难以消气！”说着就要提刀冲入帐篷去杀董卓。