宾客多次游说项羽说：“张耳、陈馀，一体有功于赵，现在张耳为王，陈馀不可以不封。”

项羽不得已，听闻其在南皮，因此把南皮外环三县封陈馀。

番君吴芮将军梅鋗功劳多，封十万户侯。

汉王刘邦勃然大怒，想要攻击项羽，周勃，灌婴，樊哙都劝阻。

萧何劝谏说：“虽然统治汉中讨厌，不还胜过于死亡吗？”

汉王说：“为什么乃死啊？”

萧何说：“现在军队不如项羽，百战百败，不死是什么！”屈服于一人之下而守信天子之上者，商汤、周武王。臣希望大王统治汉中，供养其百姓，以招致贤人，收用巴、蜀，返回平定三秦，天下可以图谋了。”

汉王说：“对！”

乃于是前往领地久住并执行管理，以萧何为丞相。

汉王赐张良黄金百镒，珍珠二斗；张良全拿来奉献项伯，汉王趁机让张良厚加馈赠项伯，让请求统治汉中全部土地，项羽同意。

夏天，四月，诸侯撤回戏下士兵，各自前往领地久住。

项羽让三万士兵跟随汉王到封国。楚军与诸侯仰慕跟随者数万人，跟随杜南进入蚀中。

张良送至褒中，汉王派遣张良归还韩王；张良趁机劝说汉王烧绝所过栈道，以防备诸侯以狡诈手段取胜之兵，并且示意项羽自己无东返的意图。

田荣听闻项羽迁徙齐王田市于胶东，而以田都为齐王，勃然大怒。五月，田荣发兵抗击田都，田都逃跑楚。

田荣留下齐王田市，不让其到胶东。田市畏惧项羽，偷偷地逃跑到封国胶东。田荣大怒，六月，追击杀死田市于即墨，自立为齐王。