1.大闹天宫:孙悟空管理蟠桃园,偷吃蟠桃,毁了王母的蟠桃宴,又偷吃了太上老君的金丹后逃离天宫。玉帝派托塔李天王率天兵捉拿,观音菩萨举荐二郎神助战,太上老君使暗器帮助,悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火烧雷击,在炼丹炉里四十九天,无济于事,仍在天宫大打出手,最终玉帝请如来佛祖把孙悟空压在五行山下。
2.三打白骨精:唐僧师徒行至白虎岭前,白虎岭内,住着一个尸魔白骨精。她为了吃唐僧肉,先后变为村姑、妇人和老父,全部被悟空识破,把村姑和老妇人的假身统统打死。白骨精害怕,变作妖风飞走,但最后一次被彻底打死,化作白骨,唐僧肉眼凡胎,责怪悟空行凶杀人,于是写下贬书,把孙悟空赶回了花果山。
3.大战红孩儿:红孩儿变作小孩喊救命,把唐僧抓进了炫洞。悟空到门前叫阵,被红孩儿用三昧真火打败。悟空请龙王帮忙,却不曾灭火反倒火越烧越旺。八戒去请菩萨,却被红孩儿的假观音骗了,抓入洞中。红孩儿请父亲牛魔王,悟空假扮,被妖精识破去请观音菩萨帮忙。观音用“玉净瓶”里的圣水扑灭三昧真火,用“金箍”收红孩儿为善财童子。
4.车迟国斗法:唐僧师徒行至车迟国,因全国独尊道教,虐待佛教徒,国王不允许他们西行。于是国王命令他们比赛。唐僧与虎力大仙比祈雨、高台坐禅,悟空帮助下胜利。唐僧又与鹿力比隔板猜物,悟空几番使计,鹿力失败。悟空与鹿力比剖腹剖心,与虎力比利刀砍头,与羊力比赤身下油锅,最终国师三人身亡,悟空胜利。师徒四人继续西行。
5.女儿国遇难:唐僧四人行至西梁女儿国,此国只有女人,没有男人。女儿国国王看中了唐僧,要招他做王夫。但是唐僧不领情,一心求取真经,别无他念。唐僧又被潜藏的蝎子精捉去,逼迫唐僧与她成亲。孙悟空、八戒先后去叫战,都被蝎子精的毒刺刺中,疼痛难忍。后来悟空请来昴日星官,将蝎子精打回原型。最终,师徒四人与女儿国互换通关文牒,继续西行。
6.真假美猴王:唐僧因悟空又打死强盗,再次将他撵走。六耳猕猴精趁机变作悟空模样,抢走行李关文,又把小妖变作唐僧,八戒和沙僧的模样,欲上西天骗取真经。真假二悟空从天上打到地下,先后去找唐僧、拖塔天王、观音菩萨、谛听分辨真假,均不能辨认。直到雷音寺如来佛处,才被佛祖说出本相,六耳猕猴被悟空打死。
7.三调芭蕉扇:唐僧四人行至火焰山,火焰山的火是唯独芭蕉扇才可诀灭,芭蕉扇是铁扇公主的宝物。孙悟空第一次向铁扇公主借扇,她一把扇飞了悟空,(第二次)。悟空变成虫子,钻进她胃里折腾,铁扇疼痛难耐给他一把假扇子;第二次悟空变作牛魔王骗扇,被他变的猪八戒骗回;第三次悟空与牛魔王大战胜利,铁扇公主无奈,借出真扇。四人才得以向西赶路。