姜维领军至武城山前，对众将说：“南安附近有一山，名武城山；若先得了，可夺南安之势。”正要引兵上山，忽然之间山上一声炮响，听得喊声大震，鼓角齐鸣，又见旌旗遍竖，都是魏兵，中央之处飘起一面黄旗，上书邓艾两字。
邓艾站在黄旗下，对着姜维哈哈大笑地说：“姜维，你想偷袭南安，却不知被我抢占了先机！”姜维大怒，急忙率军上山攻打。不料山上山下数处魏兵杀来，将汉军围在了中间。姜维率军奋力杀出重围，撤到山下，见魏兵已退，也率军在山下扎营结寨。不料刚扎好营寨，就听得一声炮响，魏军冲杀下来，势不可挡。汉军大乱，自相践踏。待得杀退魏兵后，姜维又令士兵运粮草车仗，至武城山，穿连排定，欲立起寨栅。不料邓艾见状，当天夜里就令五百人，各执火把，分两路下山，放火烧车仗。宁随见状，率领江湖军将五百魏兵尽皆杀死。只可惜营寨又立不成。
姜维见营寨多次建立不成，于是与众将商议。诸葛果说：“南安难以夺得，不如先取上邽。上邽乃南安屯粮的地方；若取得了上邽，南安可不攻自破。”姜维点了点头表示有理。随即又问：“胡济的汉中军有消息了吗？”柳隐回答说：“日前就派人去打听了，汉中军才刚出阳平关。”姜维大惊说：“什么！我明明下令让他们尽快与我军汇合的，不曾想竟如此怠慢。”诸葛果这时说：“伯约，现在无论懊恼还是悔恨都已经没有用了，我们现在只有两条路：一是撤退；二是攻取上卦。”姜维思索良久，实在不愿就此放弃。于是留夏侯霸屯于武城山，自己尽引精兵猛将，直取上邽。
姜维领兵行了一宿，将及天明，见山势狭峻，道路崎岖，于是问：“这里是什么地方？”有识得的人回答说：“这里是段谷。”姜维听后疑惑地说：“段谷，断谷。如果有人断其谷口的话……”话音未落，只见前边尘头大起，左右两支魏军杀出，姜维且战且走，率军撤退。走不多时，又见前面喊声大震，当先一将，正是邓艾。邓艾又哈哈大笑说：“姜维，你逃不出我的手掌心！”当下三路兵马齐攻，汉军大乱，自相践踏，各自逃命。
就在这时，夏侯霸引兵救援，姜维看后，奋力杀出，两军合在一起，且战且走。姜维想要再度前往祁山，不料夏侯霸却说：“祁山寨已被魏军打破，鲍素阵亡，残余人马都在这里了。”姜维大惊，急忙率军从山僻小路间撤退。后面邓艾急忙追赶，姜维见了，长叹一声说：“这一切都是因我而起。”于是让夏侯霸负责领军撤退，自己则留下断后。
姜维手持长枪，左右冲杀，几乎如入无人之境。然而，尽管姜维武功高强，终究难以抵挡千军万马。不一会儿，便气喘吁吁了起来。这时，又有一支兵马杀了出来，却是师纂所率领的祁山魏军。师纂和邓艾合兵一处，将姜维团团包围在了核心。姜维数次奋力冲杀，皆被杀了回来。姜维仰天长叹说：“莫非我就要死在这里了吗？丞相啊，姜维对不住你了！”说罢，拔出佩剑就要自刎。突然之间，姜维听得魏军后军一阵发喊，却是一支兵马杀奔而来。领兵之人不是别人，正是宁随。
原来，宁随终究不放心姜维，于是率领江湖军前来救援。姜维见状，趁势杀出。眼看就要突出重围，突然斜刺里一将杀出，不是别人，正是邓艾。邓艾挥刀砍向姜维说：“姜维，受死吧！”姜维连忙提枪格挡。若是平时，邓艾只怕不是姜维的对手。然而现在的姜维因为刚才数次厮杀，早已十分疲惫，所以不是邓艾的对手。没过多久，姜维就渐渐地落入了下风。宁随虽然就在一旁，有心想要帮忙，但是却怎么也插不上手。
邓艾的刀法十分厚重，对着姜维步步紧逼。姜维只能不断地格挡。突然间，邓艾大喝一声，一刀劈将下去，瞬间将姜维手中长枪劈成了两段。眼看就要继续劈中姜维，好在姜维躲闪及时，迅速地侧翻下马，闪开了邓艾这一刀，不然只怕是连人带马也给劈成了两段。
姜维环顾四周，看见了一名正在骑马的敌将，连忙纵身一跃，飞身一踢，将那名敌将踢下马来，接着坐上了那匹马，拔出佩剑，就要与邓艾再战。得亏宁随拦住说：“大将军，贼众我寡，不利交战，先行撤退吧。”姜维看了一眼四周，见江湖军虽然个个勇猛善战，但终究是双拳难敌四手，再打下去只怕就要全军覆没了。姜维于是只好率军撤退。
邓艾追杀了一阵，眼见姜维进入了一个山谷里边，立刻停止追赶。邓艾又看了一眼两边山上，见山势掩映，时不时地还有飞鸟飞出，不禁仰天大笑，对着山谷说：“想在此处设伏等我，我偏不上当。”于是收兵而回。
果然，正如邓艾所料，夏侯霸在此处设伏，想要扳回一局。原来，夏侯霸引军撤退的途中，正好遇到了胡济的汉中军，便合兵一处，想要支援姜维。胡济也实在没有想到姜维会遭此大败，懊悔不已，急忙和夏侯霸率军救援。夏侯霸登高而望，见姜维在宁随的帮助下，杀出了重围。于是夏侯霸便与胡济商议说：“不如设下埋伏，等大将军兵马成功撤离，邓艾追杀进来的时候突然杀出，或许可以反败为胜。”于是便在谷口设下埋伏，只等邓艾进谷，给邓艾来个围而歼之。谁曾想邓艾竟然看出了埋伏，于是鸣金收兵离去。夏侯霸见此计不成，和胡济一起收兵回来与姜维汇合。
姜维一路长吁短叹，回到汉中，清点人马，足足损失了三、四万人。姜维不由得仰天长叹，过来许久也不发一声。宁随也心想：“此次北伐，江湖军损失了七、八百人，连鲁安前辈也死在了乱军之中。”不由得也是唉声叹气。胡济更是懊恼不已，心想：“怪我，我真不应该听信来敬达的胡言乱语的，如果我能准时出兵，或许一切都不一样了。”一时之间，整个营帐内都充斥着一股惆怅的氛围。胡济终于是忍受不了良心的折磨，于是站了出来向姜维连声道歉。不料姜维听后，也没有说什么，而是大跨步地走到营外，对众将说：“你们自便，不要跟来，我想一个人静一静。”说完，便走了。
姜维离开后，张翼向胡济详细地询问了情况。胡济一五一十地说了出来。张翼不由得愤愤地说：“陈袛这家伙真是误国啊。”宁随好奇地问：“张将军不是反对大将军北伐的吗？”张翼回答说：“一码归一码，我之所以反对北伐，并不是出于我对北伐的反感，而是怕出现现在的这种情况。不过如果当时伟度你能够准时到达的话，此次北伐的结果或许就不一样了。”胡济低下头，惭愧不已。这时，诸葛果又说：“现在讨论这些也没有多大用处了。我们现在该想的应该是如何补救才行。”张翼问：“道长此话是什么意思？”诸葛果分析说：“眼下我们大败，国力受损，汉中的兵力如今已经是捉襟见肘了，只怕魏国不会放过这个机会。”张翼点头说：“道长说的不错，可有什么办法吗？”诸葛果回答说：“眼下的我们急切需要制造一个能够让我们喘息的机会。而这个机会，就在淮南。”张翼不解地问：“淮南，为什么？”诸葛果回答说：“正如先前伯约所说的一样，淮南地区游离于司马氏的一家权力之外，这才先后有了王凌和毋丘俭的反叛。而现在司马昭显然也意识到了这个原因，于是就在平叛了毋丘俭的叛乱后加紧了对淮南地区的控制。尽管如此，淮南也依旧是最容易发生叛乱的地区。因为淮南地区不像壅、凉地区和荆州地区一样，完全地被司马氏的势力所渗透，所以还有一搏的余力。而且，据贫道所知，目前镇守淮南的是贫道俗世的族叔，就这层关系而言，或许能有策反的机会。”张翼还是疑惑地说：“真的能成功吗？听说毋丘俭反叛的时候，他可是也加入了讨伐毋丘俭的行列。”诸葛果说：“不能保证成功，但必须一试。纵使不成，亦可放出消息，令司马昭起疑。”张翼又问：“那么谁能够担此重任？”诸葛果说：“很显然，这件事非贫道莫属了。”张翼说：“可你一个姑娘家家的……”话未说完，诸葛果就说：“张将军这话可是看不起人吗？”张翼连忙说：“没这回事，是我一时的口误。”诸葛果说：“事情就这样定了，贫道现在就出发。”张翼说：“不跟大将军说一下吗？”诸葛果说：“事态紧急，就不和伯约说了，你们替贫道转告他就是了。”说完，就出发了。
姜维巡视诸营，见全营上下全都是一片哀怨之气，心中也是五味杂陈。不知不觉间，来到了江湖军的营地里。
石当远远地看见姜维往这里来，并且不带一人。石当眼珠子转了一圈，瞬间计上心来。石当唤来了几名要好的兄弟，嘱咐了几句。其中一人疑惑地说：“这样真的可以吗？”石当说：“眼下正是大好时机，你们难道就这样甘愿放弃吗？要知道，我们都是被他逼着上战场的。”几人一咬牙，便决定和石当做这件事情。接着，石当便去迎接姜维，笑嘻嘻地问：“大将军，来这里是有什么事情吗？”姜维说：“没什么，巡视一下诸营。”石当点头说：“原来如此，大将军请。”说着，便请姜维入帐。姜维刚刚走进帐中，一张大网就从上面落了下来……
却说宁随回到了江湖营中，有事想要找石当商量，却发现石当不见了人影，于是又询问其他人。有看见的人说：“我看到他和几位弟兄扛着一个麻袋出营去了。”宁随听后问：“麻袋，那麻袋里边装着什么？”那人摇摇头回答说：“不知道。”宁随顿时好奇心起，问明白了石当出营的方向后，就找了过去。
却说姜维猛然间惊醒，竟发现自己身处一个山洞里边，被绑在了一个石柱上。姜维看向周围，正好见到石当和几名江湖军的人就在旁边。石当见姜维醒了，于是开口说：“呦，总算醒了。”姜维十分冷静，对石当问：“你想做什么？”石当回答说：“没什么，就是想让你放了我们，把解药给我们。”姜维说：“可是解药现在不在我身上。”石当说：“知道，我们刚才已经搜过你身了。这样吧，你把解药的配置秘方告诉我们就行了。”姜维心想：“哪有什么解药，都是随口瞎编的。不过现在说出来只怕这些人也不会相信。不如就将每次糊弄他们的糖丸的配方说出来应付一下吧。”于是说出了糖丸的制作配方。石当半信半疑地问：“是真的吧？”姜维点了点头说：“你放心好了，假不了。”
就在这时，恰好传来了宁随的声音。石当不禁一惊，心想：“这家伙怎么来了？”吩咐左右：“看着他，别让他发出声音，我出去看下情况。”于是走出山洞，转角就碰到了宁随。
宁随见到石当，好奇地问：“石前辈，你到这里做什么？”石当支支吾吾地说：“那个……这个……唔……不能说。”宁随问：“不能说，为什么？”石当眼见难以瞒下去，于是突然指向一边说：“看！那是什么了？”宁随边转头边说：“什么啊？”突然，石当一记手刀对着宁随后脑勺重重的一击，宁随踉跄了几步，便趴在了地上，看着石当，心里满是问号，没一会儿便晕了过去。