姜维着手安排撤退事宜。宁随说：“将军，郤正那边该如何是好？”姜维回答说：“我已致书柳隐，让他前去接应郤正，想来不会有大问题。”夏侯霸说：“如今我们撤退的话，需得防魏军追击。”姜维听后点了点头问：“各位有何想法？”宁随说：“兵法有云：归师勿遏，围师必阙，穷寇勿追。只怕魏军不会轻易追来。”姜维摇了摇头说：“不然，王经接连败于我军，急需一场胜利来重拾他的军威，所以不会放弃这个机会的。”诸葛果说：“伯约说的很有道理，关键就是在哪设伏？”姜维对宁随问：“一忠你觉得在哪里设伏最为合适？”宁随想了想说：“骆谷是汉中与陇西间的交通要道，于此处设伏最为合适。”姜维点了点头说：“不错，和我的想法一致。”接着又问：“那你觉得该如何设伏？”宁随想了一会儿后，便说：“可先行派遣弓弩手埋伏于骆谷两边山上，接着将军率大军徐徐而退，再派一人领兵断后。如果王经率军追来，可先与其且战且走，然后再假装不敌，败退开来，诱其来追。待其进入谷中之时，派兵堵住谷口，再然后两边山上弓弩齐发，可获大胜。”姜维听后大喜，于是安排了下去，同时又派遣夏侯霸尽快迁走河关、临洮等地百姓。
另一边，王经自从败给了姜维后，便退兵坚守。同时派人打探陈泰的消息，得知陈泰在武威附近遭遇羌兵，与其大战。然而不知为何，这次的羌兵战力十分高强，大破魏军。陈泰只好撤退到萧关防守。羌兵不善攻城，因此也折损了不少人马。
王经得知陈泰暂时无法回兵，而自己也不是姜维的对手，不禁像热锅上的蚂蚁，急得团团转。这时有士兵来报说陈仓太守邓忠求见。王经疑惑，心想：“邓忠。他不好好地守在陈仓，来这里干什么，莫非陈仓失陷了？”连忙召见。只见邓忠一脸欢喜地走了进来祝贺说：“王刺史，恭喜恭喜。”王经不解地问：“喜从何来？”邓忠回答说：“不日汉军必将撤退，这难道不值得恭喜吗？”王经还是疑惑地问：“汉军为何撤退？”邓忠于是将自己劫粮一事说了出来，并说：“这些都是我爹写信过来跟我说的，他对我说汉军见我陈仓守军甚少，必不会轻易放在心上的，于是让我暗中打探汉军的运粮路线，出其不意，掩其不备，劫获汉军粮草，汉军没了粮草，必然撤退。”王经听后有些不快地问：“说起来邓太守你爹好像是邓艾是吧？”邓忠完全没有注意到王经的脸色，一脸骄傲地回答说：“正是。”王经嘴上没有再说什么，心里却想：“哼，一个兖州太守，竟伸手管到我壅、凉的地界上来了。”这时又有士兵来报告说姜维不知何故，开始撤军。王经听后立刻说：“即刻传令，三军出动，追击姜维！”邓忠却直呼说：“不可，不可啊，王刺史。”王经有些不悦地说：“这是为何？”邓忠回答说：“爹在信中也提到过，姜维足智多谋，要是撤退的话必然会有所准备，因此还是不追为妙。”王经生气地说：“哼，你爹只是个兖州太守，竟然也敢管到我壅州刺史的头上来了。姜维如今撤退，正是大好时机，若不趁此时追击，更待何时？”邓忠还待要劝，王经连连摆手，不耐烦地说：“我意已决，你不必多说。你要是不随我追击的话，就回你的陈仓去吧。”邓忠见状，也便再说什么。于是，王经尽起三军，以魏平为先锋，全力追击姜维。
魏平率领万余兵马杀奔过来，转过一个山坡，正好看见宁随率军对断后。魏平率领兵马冲杀了过去。宁随率军且战且走，到最后假装不敌，四下逃散。魏平率军长驱直入，一路杀到了骆谷来。
魏平也算是久经战阵，见骆谷两边山道狭窄，像是埋伏之所，不敢轻易进去，于是等大军到来后，报告给了王经。王经说：“立刻追击，再不追击的话，只怕姜维现在已经回到了汉中。”邓忠见状，继续规劝说：“刺史，若是汉军在此处设下埋伏的话该如何是好？不如回军撤退吧。”王经说：“都已经到了这一步了，怎肯放弃？”邓忠见状，于是无奈地说：“既然如此，王刺史不如分兵进去，若是有埋伏的话也好有个接应。”王经点了点头说：“此言有理。”于是让魏平率领一万人马先行入谷。魏平听了，心中暗骂说：“娘的，让我进去。万一有埋伏的话我不死定了吗？”虽然不想进去，但是对于王经的命令也不敢违抗，只好心中不断地祈祷，希望汉军不会设下埋伏。
姜维在山上见魏军已经入谷，然而却只是魏军的先头部队，于是便放过了魏平，想等魏军全部入谷后再行出击。
王经见魏平入谷许久，也不见一点声响，于是便放心地率军入谷。姜维眼见时机成熟，命人放炮，顿时两边山上伏兵尽出，往山下射箭。王经眼见情况不对，立刻传令撤退，不料谷口却被赶来的宁随率军堵住了。王经率军奋力冲杀。邓忠更是一马当先，抵住宁随，才让王经顺利逃脱。邓忠见王经逃脱后，对宁随虚刺一枪，宁随侧身躲避。邓忠趁机调转马头逃跑。宁随追之不及，于是便作罢了。
另一边，魏平率军正在前进，听得后方喊杀声起，急忙命人察看。得知是刺史的大军中了汉军的埋伏，现在正在奋力冲杀。有副将听后对魏平说：“将军，刺史中了埋伏，需得率军营救才行。”魏平也算是久经沙场，知道越是这个时候越是不能慌乱。魏平一边努力地让自己冷静下来，一边进行思考，然后才说：“王刺史的军队已经中了埋伏，即使现在回去救援也来不及了。搞不好的话连我们也会全军覆没。”那副将便问：“那我们现在该怎么办？”魏平说：“我心中已有了计较。”于是下令全军进发阳安关。副将疑惑地问：“将军，阳安关是汉军的关隘，将军莫非是要攻打阳安关吗？”魏平却说：“我们连攻城器械都没有，怎么打？”副将不解地问：“那将军是想要做什么？”魏平说：“骆谷这条路是回不去了，眼下只能从其他路线回去。所以我打算进发阳安关，然后从褒斜道回去。”副将听后才恍然大悟了起来。魏平又说：“只是褒斜道路十分难走，马匹难以过去，只能留下马匹来便宜汉军了。”
却说姜维大胜，收集兵马回去攻打魏平。听得魏平率军进发阳安关，猜出魏平是要从褒斜道撤退回去，急忙追赶，却还是迟了一步，好在魏军留下大量马匹，于是姜维全部拿来以资军用。接着，姜维便率军回到了汉中。
另一边，羌王迷当正率军攻打萧关。不料陈泰秘密派人联络了姚柯回，让姚柯回起兵攻打迷当后方，并允诺事成之后上奏朝廷，册封其为羌王。姚柯回，乃是羌人酋长之一，长年奉行左右逢源的政策，一直摇摆在汉和魏之间。
姚柯回接到陈泰的书信后，当然不相信陈泰这等说辞。不过姚柯回一直都是野心勃勃，想要统一羌族各部落。因此姚柯回虽然接到了陈泰的书信，不相信魏国会封自己为王，但是也知道眼下的确是能够统一羌族各部落的好时机。于是便起兵攻打迷当后方。迷当得知姚柯回袭击自己后方，急急忙忙地退兵。陈泰连忙率军追击，大破羌兵。眼看就要全军覆没之时，幸好柳隐率领五千兵马前来接应，拼死挡住了陈泰。迷当才得以率兵逃脱。而陈泰也不愿与汉军多做纠缠，于是率军撤退。柳隐接到了郤正后，与迷当告别，也率军回汉中去了。迷当迅速地回到部落后，又接着与姚柯回大战了一场，元气大伤，已经无力再与姚柯回争斗了。
姜维回到了汉中后，便将河关、狄道、临洮等地，的百姓带到绵竹和繁县居住。接着，姜维安排好了汉中的一切事宜后，又回到了朝廷。由于此次北伐得胜，挫动魏国之威，姜维又被朝廷封为了卫将军。姜维谢恩后，静静地等待下次北伐时机。与此同时，诸葛果也回到了道观进行修行，并继续帮助姜维炼制大力神丸。
却说宁随回到了姜维府上后，算了算了日子，发现自己已经有很长一段时间没有回家了，不知道家里现在的情况如何，但是又不想回去，于是便派人回家打探消息，得知爹娘健康安好便放了心。
宁随在姜维府中日益受到姜维的信任，眼下已经能够在府中帮助姜维处理日常事务。
一日，姜维不在府中，宁随正处理着日常事务。突然间有下人来报告说有人前来登门拜访。宁随对下人说：“将军不在府中，叫他明日再来拜访就是了。”下人领命，出去了。然而不久后却回来报告说：“那人不听劝阻，擅自在客厅里等候了。”宁随说：“既是如此，那我前去看看。”
宁随来到了客厅上。只见一个文人打扮的男子早已坐在了客厅上。宁随走上前来问：“敢问阁下是谁？”那男子上下打量着宁随问：“你又是何人？”宁随回答说：“我叫宁随，是这府上的幕僚。”那男子点了点头说：“原来如此。”接着又问：“姜维他去哪了？”宁随听他直呼姜维姓名，知道不是普通人，于是回答说：“卫将军今早儿去道观去了，也不知几时能回来？”那人又问：“道观，可是西南的朝真观？”宁随回答说：“正是。”那人点了点头说：“行吧，我就在这等他回来。”宁随问：“那个，还未请教你高姓大名。”那人回答说：“我叫陈袛。”宁随曾从姜维口里听说过此人，连忙恭恭敬敬地说：“原来是陈大人啊。”陈袛对宁随说：“你去忙你的吧。我就在这等着姜维就行了。”宁随于是退下，唤来姜府的管家，让他到朝真观去通知姜维。管家不敢怠慢，连忙去了。
姜维在朝真观中正和诸葛果交谈，听闻陈袛来到了自己府上，心中疑惑，于是告别了诸葛果，回到了府里，见过了陈袛。姜维让宁随出去等待，接着直接开门见山地问：“不知尚书令来此所谓何事？”陈袛没有直接回答，而是说：“伯约啊，你的手未免管的有些宽了吧。”姜维一愣，问：“我不懂你在说什么？”陈袛见状，于是说：“那我把话说得再清楚点，黄皓的事情你就别再管了。”姜维听后，立刻明白了是怎么回事。于是不悦地说：“原来尚书令是为了黄皓的事情来的，此事我是绝对不会答应的。”陈袛说：“你以为你不答应就行了吗？最终决定可是在陛下的手上。”姜维听后说：“那我就以死相谏。”陈袛无奈地指着姜维说：“你、你怎么就这么犟呢，那黄皓与你好像没有什么深仇大恨的吧？”姜维摇了摇头说：“自然没有。”陈袛说：“那你为何反对陛下任命黄皓为中常侍？”姜维回答说：“中常侍是负责传达诏令和掌理文书的,权力不可说不大。因此非正直之人不能担此重任。黄皓为人心术不正，怎能担任？”陈袛见状，又说：“没有那么严重，黄皓和陛下从小就是玩伴，感情深厚。陛下只不过是想要给黄皓个官玩玩，又不会出什么大事。伯约你就放心好了。”姜维还是不答应地说：“不，无论你怎么劝说，此事我都不会答应的。”接着走向门口大喊：“来人，送客！”宁随于是走了进来送客。陈袛见姜维如此油盐不进，也无可奈何，只好告退。陈袛心想：“哼，看来还是等你下次北伐之时再行此事。到时候一切已成定局，你即使回来反对也没有用。”
宁随送走了陈袛，回到了客厅。姜维对宁随问：“刚才我和陈袛的对话你听进去了是吧？”宁随回答说：“一时好奇，听进去了一些。”接着又问：“姜老先生，那黄皓是什么人啊？”姜维看了看宁随，叹了口气说：“这些也许该让你知道才好。”于是对宁随说起了黄皓的事情。