就这样一路无话，来到了阳平关。
阳平关守将卢逊见是宁随，于是开关放入。宁随和留拜夫妇进入了阳平关后，便各自拜别离开了。
宁随一路来到了汉中，见过了姜维，诸葛果正好也在一旁。宁随诉说前事，并将壅、凉地区现阶段的守备情况地图递给了姜维。姜维看后大喜说：“和我上次猜测的差不多。有了这张地图，这次一定可以成功。”诸葛果也说：“不仅如此，洛阳那边也传来了消息，魏伪帝曹芳不满意司马师的专政，企图杀死司马师，不料机密泄露，被司马师所废，如今另立了曹髦为伪帝。”姜维点头问：“曹髦何许人也？”诸葛果回答说：“据说是曹丕的孙子，东海王曹霖的儿子，只有十三、四岁。”姜维听后说：“立此孺子为帝，其心可知。如今魏国朝局动荡，正好是我们北伐的时机。”诸葛果点头说：“没错。只是东吴那边，诸葛恪新遭惨败，性情大变，倒行逆施，民心渐失。再加上东吴朝中大臣大多对其惧怕。于是以孙峻为首发动了政变，将诸葛恪杀死。东吴那边同样朝局动荡，估计是不能出兵相助了。”宁随在一旁听后心想：“不愧是出家之人，面对自己表兄的死也能够如此淡定。”姜维这时说：“也不尽然，魏国眼下朝局动荡，司马师为了稳住朝局，必定大军镇守洛阳不敢轻易离开，若是调动东南守军的话，又会顾虑东吴方面。尽管东吴方面也同样经历了政变，但与司马师却是有所不同。司马师所行之事乃是僭越之举，上不合天意，下不顺民心；东吴那边发生政变虽不合时宜，却完全是因为诸葛恪他自己作茧自缚所引来的后果。因此东吴朝局尽管有所动荡，却未伤及根本，其动荡程度也远比魏国来的小。我推测，不出一年，东吴必然能够稳定局势，而魏国那边若是没有个两、三年经营，局势难以稳定。到时候，东吴不会放过这个机会，必定出兵北伐，那时就能与我两面夹击魏国了。”宁随听后，不禁佩服地说：“姜将军真是思虑深远。”姜维又说：“时不我待，立刻出兵，直取狄道城，夺下狄道城后，再积累物资，等待东吴出兵。东吴出兵后，再以狄道城为根据，进攻洮西，进而蚕食壅、凉。”于是，姜维集结了五万兵力，准备开始北伐。这也是姜维没有了费祎的节制后，第一次统领数万兵力进行北伐。
这期间，宁随抓紧时间来到汉中，找到了之前帮忙让打造铁爪的那名铁匠。宁随直接开门见山地问：“怎么样，铁爪打造好了没有？”铁匠回答说：“军爷，早就为你准备好了。”说完，进入了屋里。过不多时，就拿着一个盒子走了出来，放到一旁的桌子上说：“军爷请看。”说完，打开盒子，只见一副闪闪发光地铁爪赫然映入眼帘。宁随大喜，装好了铁爪后，便试着挥舞了起来，果然十分轻巧灵活。挥舞了一会儿，宁随便停了下来。这时，正好有一片枯叶从宁随面前飘落，宁随突发奇想，将铁爪朝上，径直不动，等枯叶自行落到铁爪上。不一会儿，树叶落到了铁爪上，竟自行分成了两半。宁随更喜，连声叫好。于是交了钱给铁匠，便离开了。
第二天，姜维开始了又一次的北伐。姜维命宁随快马加鞭，先行一步到达狄道城，通知李简和柳隐，叫他们尽快做好准备。
宁随不敢怠慢，快马加鞭地就来到了狄道城，见过了李简和柳隐。李简听闻姜维已经率军接应，不禁大喜说：“我即刻命人打扫街道，欢迎贵军。”柳隐却阻止说：“不成，若是如此，消息走漏，离此最近的魏军必来攻打，加上狄道城内大多魏军必不会轻易投降，到时必然响应，若是如此，一切都完了。”李简连连点头问：“对对对，我一时高兴，竟思虑不周，实在惭愧。眼下该如何是好？”宁随说：“眼下暂且按兵不动，假装做迎敌准备，待姜将军兵马接近狄道城时再命人出城欢迎，到时候城内魏军纵然不想投降，也是为势所迫。”柳隐点头说：“此计最好。”李简也说：“我即刻去准备。”宁随说：“最好派遣亲信之人借着打探姜将军军队的名义与姜将军约定起事，这样就能够神不知，鬼不觉了。”李简大喜，即刻安排了下去，命陈伟去办理此事。
却说壅州刺史换成了王经。王经，字彦纬，冀州清河郡人，曹魏大臣。得知了汉军入境后，一面命人飞报陈泰以及洛阳，一面召集众将商议御敌之策。讨蜀将军徐质说：“汉军此来，就其前进方向来看，目标正是狄道城。狄道城粮草物资极多，若是被汉军捷足先登，于我军不利。刺史可率大军进屯洮西，与狄道城互为策应。”王经点头同意说：“事不宜迟，徐将军可先率一万兵马当先开路，我随后接应。”徐质领命去了。
洛阳那边，司马师收到了汉军入境的情报后，由于刚刚另立新帝，自然不敢擅自离开洛阳，以防万一有变。于是只得允许壅、凉各地区守军便宜行事。
却说陈伟假借打探之名，见到了姜维，说出了自己的身份。姜维于是叫陈伟回去告诉宁随他们，让他们见机行事。陈伟领命，回到狄道城，告知了李简几人。宁随得知后说：“可以了，开始行动吧。”李简听令，于是召集众将到大堂上议事。宁随和柳隐也一同前往。
大堂上，李简先是假装问：“各位，据探子回报，姜维率领五万大军北伐，离此不过二十余里，各位可有什么办法？”一名副将回答说：“狄道城城墙坚固，粮草众多，不如坚守待援。”李简却摇了摇头说：“不然，往者姜维只是率领万余兵马就在南安附近将郭淮将军打得落花流水，如今其更是率领五万兵马攻我狄道城，我狄道城虽然城墙坚固，粮草众多，但是兵微将寡，难以抵挡，不如投降换取一线生机。”那名副将听后，大声反对说：“万万不可，我等深受大魏皇恩，怎么临阵之际投降敌人，此举万万不可。”李简“哼”了一声说：“那敢问你有退敌之计否，汉军离此不过二十余里，且人数约有五万，我们只有两千余人，如何抵挡，再加上王刺史那边也没有来救援的消息，不如趁早投降了。”那名副将见状，急忙冲上前去指着李简说：“李简！我算是看明白你了，你就是个贪生怕死的小人！”接着拔出长剑就要刺向李简。宁随见状，急忙飞出，装上铁爪，先是一脚踩住了那副将的长剑。然后以迅雷不及掩耳之速刺向了那副将的胸口，那副将顿时一命呜呼了。
宁随杀了那副将后，厉声对众人喝问：“还有谁有异议吗？”大堂上一片寂静，没有人再出声反对。李简见状说：“既然各位都同意归降，那就各自下去好好准备，欢迎汉军吧。”
李简回到后堂，和宁随、柳隐商议。柳隐说：“今日我在大堂上观察，这些人都是为势所迫，不是真降，需得做好防备。”宁随却说：“无妨，只要命人好好把守各处城门，不放一人出去，他们纵有天大本事，也无可奈何。”柳隐点头说：“北门和西门都通往洮西，洮西守将魏平素有智谋，且驻扎有五千兵马在那，需得好好提防。不能让这里的人出去通风报信。宁兄弟，我和你各守一门，你守北门，我守西门，如何？”宁随立即点头答应。