我吓得跑到牛云地水桥边，不见吕洞宾，只见一个男人脸青青的，说是吕洞宾叫他等我的。我问他是不是吕洞宾的徒弟，他问我是不是吕洞宾的徒弟，我不回答他，他也不回答我。相峙一阵，他说，吕洞宾的做法太残忍了，要我跟他去修行，练成本领当弥勒，管世界未来的事。他问我，想不想世界未来很美好？我说当然想。他问我，为了世界的未来，愿不愿意离开这里的亲人？我不语。他把世界的未来说成我的责任，显得非常重要。而我不离开这里的亲人也可，也就是把我打死，重新投胎，叫做六岁重修。我心动了，跟他向北走了一段路，见他说我又活不过六岁，我就不想跟他走了。他又说把我投胎到大富大贵的人家，我也不干，转身跑了回来。
吕洞宾又在水桥边等我，我向他说起貂蝉的事，他说不过是一根毫毛而已。但我看到满地是血，他说是他变的。我问他真能把白天变成黑夜吗，他说一个村子可以。我叫他教我变女人，他说要从简单的学起。我问他最简单的是什么，他说变红薯最容易学。我说变成红薯如何分身出来，他说他点一点就行。我说没有他在旁边怎么办，他说念口诀也行。
这时，一个女人担着一对谷篓过来，叫我绰号油包。吕洞宾笑道：“为何人叫你油包？”我说：“我喜欢用猪油拌饭吃。”等女人走远后，吕洞宾说：“有人在旁边，不能随便变东西，天机不可泄露。”要不要学变化，我犹豫不决。他说，有什么好担心的，他要害我，不费吹灰之力。远处，一只翠鸟在高处冲向水面，抓住一条鱼。我叫吕洞宾教我变翠鸟，以后抓鱼就容易了。吕洞宾说，这种鸟颜色多，难变。他一伸手，飞来一只麻雀，落在他的手指头上。他教我念口诀：“众人说我能变鸟，此其翼能飞，又如腿能跑，即我就幸甚，啊啊嘛啊。”他变成了一只麻雀，和那只麻雀一起飞。而我变不了，他教我，念了口诀，脚要一收。我照做，照样变不了。他叫我念口诀，他来点化我。最好他一点，我就变成了麻雀。不过这样也不算我学会了变化。他教我气沉丹田，改变呼吸，明白气门在哪里。我念口诀后，气脉凝聚到大腿根部，一抖收回来，散开，他用竹鞭抽我的脚，我整个身子一收，终于变成了一只麻雀，落在地上，飞不起，我就跳到竹子上，兴奋地叫。许多麻雀飞过来，把我啄得头破血流。吕洞宾一竹鞭打过来，我分身出来，高兴得跳了起来。突然一声枪响，有麻雀落地的声音。我跑过去看，什么也没有。吕洞宾说是他警告我，他说，如果我变的麻雀被人打了，就要装死，千万不要在人的眼前分身出来。
我不变麻雀了，我说肚子饿了，叫他变东西来吃。吕洞宾一挥手，一只蜜蜂飞过来，他教我变蜜蜂。身体一麻，凉快的感觉从肚子开始，传遍全身，我和吕洞宾都变成了蜜蜂，挑那些花的花粉吃。我试过这样那样的花粉，觉得还是那些太阳晒得久的花粉好吃。我扇动双翼，发出有意思的声音。我叫吕洞宾带我去见蜂王。不过，守卫的蜜蜂要我们说暗号，但我们不懂。我们去招惹一群黄蜂，把黄蜂引来了。大群的蜜蜂和黄蜂一阵混战。我和吕洞宾趁机来到了蜂王的面前，蜂王姿态优美，处处显示它的威风。黄蜂被赶走了，许多蜜蜂围过来，我和吕洞宾也被赶走了。
我叫吕洞宾教我变了一朵花，蜜蜂落在上面，我身痒痒的。一头牛过来，把我踩到脚下。我变了一个葫芦瓜，吕洞宾把我摇来摇去，我非常自在。但苦了藤，那种苦味通过汁液传来，我也尝到了，非常难受。
我见地上有一个果核，捡起来给吕洞宾，问是什么果。吕洞宾说，这种果很好吃，只是世上已经没有了。我问这个果核能不能发芽，他说不能。我叫他把这种果变出来看看，他折了一根树枝，在地上画了一个老头，念了口诀，一个老头拄着手杖，走过来了，和蔼可亲，叫我油包。我问他，怎么认识我。他说我怎样生出来他都知道。吕洞宾说是这个地方的社王，我诚惶诚恐。吕洞宾问社王，这里还有没有这种果核。社王说，有三个可以发芽，不过都被深埋着。他用手杖敲敲地面，一个小伙子跑来，问社王有何吩咐。社王叫他挖一个果核出来。
小伙子拿来一把铲，我们跟他来到东边一簇竹子边，他奋力往下挖，挖了很深才找到一个果核，给了吕洞宾。吕洞宾把果核放到肥沃的土地里，很快发芽了，一会儿长成一棵大树，结满了类似芒果的果子。我摘一个试试，非常好吃。这种果引来了各种各样的鸟。来了一个壮汉，说：“你们这样做，恐怕引起人的注意。”社王说：“别担心，村里人都到南边干活了。”大群的鸟在高空盘旋，争着来吃果子，社王用手杖敲敲果树，果树便消失了。
壮汉和吕洞宾说了一阵，他往面前一指，我看到一座高塔，非常宏伟漂亮。我问如何变出来，如何收回去。壮汉请我进去，我一进去，就落到陷阱里，那个壮汉飞过来抓住我背后的衣领，把我提到踏实的地方。我仔细看，是八角形的塔。壮汉说，“你快点出去，我请雷公来把宝塔劈掉。”丢下我不管了，要我自己走出去。我变什么都被看不见的神仙打死了。我伸脚试了试，周围都是不踏实的。
过了一会，来了两个人，我问哪个是雷公。他们自称是千里眼和顺风耳，我十分激动，想向他们学变化。我想变成千里眼，千里眼眉心上方现出一个眼睛，他在我的眉心上方也画了一个眼睛，念口诀，“众人说我变成千里眼，此其看得远，又如看得真，即我就幸甚，啊啊嘛啊。”我果然多了一个眼睛，我定晴一看，看到宝塔外面，看到了天上的宫殿，还有很多神仙。我低头一看，哪里布有机关都看得清清楚楚，我很快就走出了这个塔。壮汉把宝塔一收，宝塔变小，托在左手上。我说：“原来你是托塔李天王。”壮汉说：“叫我托塔李靖，现在我不是天王。”我问：“你见过孙悟空吗？”托塔李靖听不明白，吕洞宾说，是那个行者。托塔李靖说：“原来你是说那个大闹天宫的猴子。”我说：“你打不过人家。”托塔李靖也不跟我理论，向吕洞宾告别。顺风耳伸长两个猪耳朵一样的大耳朵，问我要不要变成这样，我忙摇头。我十分担心母亲见到我有三个眼睛会吓死，千里眼往我脸上一擦，多出的眼睛不见了。我问他能不能用两个眼睛也可看到天上的宫殿，他们要我试一试，我眼睁睁的看着他们远去，上到天上。但我一眨眼，就看不见天上的宫殿了。
吕洞宾问我想变哪一种东西，我说，要是象蜘蛛那样屁股有根丝就好了。吕洞宾便教我变成了屁股有根丝的蜘蛛，挂在树上，风一吹，摇来摇去。一只蜘蛛爬来，想咬我，我吓得拼命放长丝，落到地上。一只公鸡冲来，我赶紧变成一只蝴蝶飞走。吕洞宾也变成一只蝴蝶，和我一起飞。
我们飞到水桥边，分身出来。我问哪种动物谈恋爱最好玩，吕洞宾说是蜻蜓。于是我变了一只蜻蜓，飞去和一只蜻蜓谈恋爱。没想到，我们飞近水面时，一条鱼冲过来张口就吃，那只蜻蜓被吃了。我想变成一条鱼，去找那条鱼算帐。我变成一条鱼，已经忘了刚才不快的事了，在水中游，非常自在。一口水吞到肚里，凉凉的，吐出来，暖暖的，非常舒服。我一会儿跳出水面，一会儿躲到泥里。一条鱼在旁边奇怪地看着我，我游过去，由衷地说：“做鱼真是自在啊！”那条鱼好声不好气地说：“睡觉都不安心，时时刻刻准备逃命，这样也叫自在？”一条大鱼在远处一看，那条鱼连忙躲到草丛里了。不过，很快又冲出来，躲开一条水蛇。另一边又有一只鳖在观望。我跟这条鱼游近水面，有几只鸟在水面掠过，我们吓得又沉下去。我跳上水桥，分身出来，向吕洞宾学变鸟。
我变的鸟因为翼太短飞不起来，又落到水里。许多鱼向我冲过来，我立刻变成一条大鱼，把它们吓跑了。我游到哪里，哪里的鱼都怕我，一点不好玩。一条塘角鱼不怕我，问我，有鳞鱼好吃，还是无鳞鱼好吃？我说无鳞鱼好吃，它就躲到石头缝里，不跟我玩了。我分身出来，要吕洞宾教我变无鳞鱼，吕洞宾说他不会变无鳞鱼，我半信半疑。
我又变了一只鸟，这次身体太大，飞得很费力，又掉进了水里。我不断总结经验，经过无数次的尝试，我变的鸟可以自由飞行了，我兴奋地飞得很高，很远，等我飞回来，吕洞宾已经走了。