等到唐吉诃德回到家乡，他的外甥女、女管家，朋友们纷纷向神父抱怨“骑士小说”对唐吉诃德的毒害。

而在这些人的劝说下，神父也相当认可。

“我也这样认为，”神父说，“明天一定要公审那些书，并且处以火刑。”

遇到神父后唐吉诃德跟他解释说，他的伤全是在他的坐骑跌倒时摔的，

还吹嘘他当时正同十名世界罕见的胆大妄为的巨人搏斗。

“好啊，好啊，”神父说，“这回还有巨人！我向十字架发誓，明天天黑之前我要把他们都烧死。”

等到伤养好，休息了一段时间后，唐吉诃德再次起了冒险的想法，

不过这次他找到之前帮助了他的农夫桑乔?潘萨，想要他充当自己的佣人。

许诺如果未来两人在冒险中获得一个岛屿，那么就让他当总督。（当时的背景是十六世纪，西班牙正处于航海殖民时代）

农夫虽然觉得唐吉坷德不靠谱，但是听着可以让他当总督，最终他还是愿意跟随唐吉坷德一起出去冒险。

第二次出行，唐吉诃德卖了家里的很多东西筹钱重新买了装备，结果第一天唐吉诃德就把长矛折断了，

他在路过看到风车时，把风车当成了多臂的白色巨人，朝着风车冲锋并突刺。

结果不仅长矛断了，还重重地飞摔在地上。

之后唐吉诃德和桑乔遇到了一只护送贵族夫人的车队，因为车队中的教士穿着黑色袍子，唐吉坷德认为这些人都是魔法师。

唐吉诃德还坚信车内的是被魔法师劫持的公主。

结果唐吉诃德拦停车队，把教士们打了一顿，随后便和车队内一个性格凶悍的比斯开人拿起剑决斗了起来。

一人骑马，一人骑骡，都没有退让的想法。

唐吉诃德在决斗中展现了极高的心理素质，面对方足以一击致命的劈砍，他不进反退，不畏死亡威胁，以死相搏。

在对方出现失误的情况下，唐吉坷德一连串的攻击利索地将比斯开人打下骡子。

然后唐吉坷德下马用剑指着倒地的比斯开人的眼睛，要其在投降和斩首之间选择一个选项。

在干翻比斯开人后，唐吉诃德得意洋洋地骑着马带着仆从桑乔走了，认为自己成功拯救了一位落难公主。

桑乔在期间还提议两人先躲藏一段时间，以免被人抓走。

但唐吉诃德拒绝了，唐吉诃德说：“住嘴！游侠骑士可以杀人累累，哪儿有被抓起来的！你见到过或读到过吗？”

晚上，在寻找休息的地方时，两人遇到了热情的牧羊人，

遭受了牧羊人的款待，一起喝酒，听牧琴演奏。

等到第二天，几人遇到村里举办隆重的葬礼，唐吉诃德没事干就过去参加，路中有村民看到唐吉诃德的打扮有些好奇，就搭话。

可一听唐吉诃德说话，大家就知道他精神不正常。为了看看他到底不正常到什么程度，决定问问他游侠骑士是什么意思。

可又听了一会唐吉诃德讲话，那几个村民终于明白了，唐吉诃德已经精神失常，是个疯子。

但他们觉得有趣，就继续和唐吉诃德聊天。

唐吉坷德也没有客气，直接讲述起自己所认为的骑士之道：

我说骑士不可能没有夫人，因为他们恋爱是很自然的事情，就像天上有星星一样。

历史上还从来没有出现过没有爱情生活的骑士呢。

如果骑士没有爱情生活，那么他一定是个杂牌货。

他进入游侠骑士的城堡时，就不是从大门进去，而是从墙头进去，像个盗贼似的。”

到了葬礼现场，唐吉坷德才知道真相。

葬礼是为了一个男人而举行，他因过于喜欢一个绝美的少女不得而死，

然而在葬礼上，长相如同仙女一般的少女来到现场，并表示自己和对方的死并没有关系，她不应该为此负责。

她不能因为拒绝一个追求者而认为自己有罪。

唐吉诃德听完少女的发言相当认可，直接举起剑威胁在场的众人，

如果谁现在还敢跟随在少女身后，再去骚扰她，那他就砍谁。