建兴三年春天，诸葛亮率军南征，临行前刘禅赐诸葛亮金鈇钺一具，曲盖一个，前后羽葆鼓吹各一部，虎贲六十人。

后诸葛亮深入不毛之地讨伐雍闿、孟获。

诸葛亮采取参军马谡的建议，以攻心为主，先打败雍闿军，再七擒七纵孟获，至秋天平定所有乱事，十二月班师成都。

蜀汉稳定了南中，并获得大量的资源，并且组建了无当飞军这支劲旅。经过长期积累，蜀汉终于再次有了北伐的基础。

……

“夷陵大败，蜀汉损失兵器粮草无数，兵马近十万，这诸葛亮仅仅用时一年，竟能将蜀汉民生军政完全恢复，真是鬼神莫测啊！”大汉时空，汉武帝时代，汉武帝刘彻震撼道。

他与匈奴征战数十年，最是清楚一场大战对一个国家的钱粮消耗是何等恐怖，汉帝国每一次对匈奴用兵后，可是要休养许久的，这还是在打了胜仗的前提下。

“如此大才，若是生在大秦，当为朕之丞相！”大秦时空，始皇帝嬴政道。

如此治国大才，正是大秦所需要的啊。

……

【北伐中原】

建兴四年，魏文帝曹丕死，其子曹叡继位，缺乏统治经验。

诸葛亮抓住有利时机，决定出师北伐。次年三月，率军进驻汉中，顿兵沔阳。

建兴六年春，诸葛亮事先扬声走斜谷道取郿，让赵云、邓芝设疑兵吸引曹真重兵，自己率大军攻祁山。

陇右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀，关中震响。

魏明帝西镇长安，命张郃率领步骑五万人前往，大破马谡于街亭。

而同时赵云寡不敌众，失利于箕谷。诸葛亮乃拔西县千余家返回汉中。

第一次北伐失败。诸葛亮疏请求自贬三等。

刘禅以诸葛亮为右将军，行丞相事，所总统如前。

同年冬天，诸葛亮趁魏兵东下，关中虚弱，趁机再次北伐，出兵散关，围陈仓，却被魏将郝昭所拒，诸葛亮劝降不成，而又粮草不继，不得已退还汉中。魏将王双贪功追杀，被伏兵斩杀。

建兴七年春，诸葛亮遣陈式攻武都、阴平二郡。

雍州刺史郭淮引兵救援，诸葛亮领军至建威，轻松逼艮郭淮，得二郡之地。

建兴八年秋天，魏军三路进攻汉中，司马懿走西城，张郃走子午谷，曹真走斜谷。

诸葛亮驻军于城固、赤坂。

当时大雨连下三十余天，魏军无奈撤退。

同年，诸葛亮派魏延、吴懿西入羌中，大破魏后将军费曜、雍州刺史郭淮于阳溪。

建兴九年二月，诸葛亮率大军攻祁山，开始以木牛流马运军粮。

当时曹真病重，司马懿都督关中诸将出拒。诸葛亮割麦于邽。

司马懿追赶诸葛亮至卤城，却掘营自守，魏国文武暗讽其畏蜀如畏虎。

同年五月，诸葛亮派魏延、高翔、吴班赴拒，大破司马懿，汉军获甲首三千级，玄铠五千领，角弩三千一百张，迫使司马懿退还保营。

六月，李严因运粮不济急忙请诸葛亮还师。张郃追诸葛亮亮退兵至木门，中箭身亡，此为二出祁山。

建兴十年，诸葛亮在黄沙休兵劝农，制作木牛流马等，并且练兵讲武，准备再次北伐。建兴十一年冬，诸葛亮派遣诸军运米，集结大军于斜谷口，治斜谷邸阁。

建兴十二年二月，诸葛亮经过三年劝农讲武的准备，率大军出斜谷道，据武功五丈原，屯田于渭滨，同时派使臣到东吴，希望孙权能同时攻魏。

四月，蜀军到达郿县，在渭水南岸的五丈原下扎营寨。