东汉末年，桓帝昏聩，外戚专权，宦官当政，党锢之风大行其道，民不聊生，大汉江山摇摇欲坠。

为汉家天子镇守芒砀山四百年的大天师左慈行将就木，临终前，将大弟子于吉和三弟子水镜招到身前，低声吩咐道：“大汉乱象频生，我等既然身为汉家天师，自当尽心扶持，尽人事听天命，但逆天改命之事我等怕是没这个本事。为师于七日之前妄图偷窥天道，反遭其噬，本还有五十年的阳寿现在已所剩无几。”

左慈一阵剧烈咳嗽，于吉水镜连忙为师傅注入真气，虽明知无用，但仍希望恩师多留在世间几天，二人之孝，可见一斑。

咳嗽稍见平复后，左慈缓缓说道：“你二人都是心境质朴之人，虽天资一般，但胜在持之以恒不忘本心。”

接着，迟暮大天师表情严肃且忧虑的继续说道：“可是，我最放心不下的是那二弟子张角。”

汉家大天师左慈座下有三大弟子。

大弟子于吉，性情坚韧精通医卜星象之术。妙手绽莲花，起死回生不在话下，且极擅长通过星象变化推理天道秘术。

三弟子水镜，性情敦厚且直爽，于望气之术造诣极高，与人对望一眼便能知晓此人的命理之术。

久未露面的二弟子张角，则是心思极为缜密之人，喜怒哀乐均不形于色。其对于医卜星象及望气之术均有涉猎，但修为最高的功法却是那兵家杀伐之术。

师兄弟二人听到师傅的言语后对望一眼，都看到了对方眼中的犹豫之色，性情直爽的水镜欲言又止。

左慈沉吟道：“不过，好在他随的是皇甫老将军，老将军乃我大汉砥柱，赤子之心从未动摇，张角跟着他应是毫无问题。”

此时，水镜身形微微靠前似乎想说些什么，但被于吉扯了下衣袖，嘴唇微抿的立在原地。

于吉说道：“二师弟虽心思复杂，但也是胸怀百姓之人，不会有违天道。”

左慈半眯着浑浊双眼，小声说道：“胸怀百姓？呵呵，他那是胸怀天下。我汉家坐拥天下四百年，气数日渐微弱尽，不久后，自会群雄并起逐鹿中原，到时，只怕他张角...”