傅卓来到衢信后，诸县军民大多响应。偏偏元将唆都率兵攻拔了婺州，又进陷衢州，原宰相留梦炎投降了蒙军。唆都派遣军队进击吴浚，吴浚战败而回，翟国秀不战而逃。傅卓也为元蒙兵击败，径去蒙古江西元帅府乞求投降。还有广东经略使徐直谅派遣部将梁雄飞，奉款蒙军。蒙将阿里海涯，授梁雄飞招讨使，管理广东。

自从益王赵昰继立，檄文到广州，只说变计拒梁雄飞，令李性道、黄俊等扼守石门。梁雄飞甘作虎伥，急忙引蒙兵来攻。李性道不战先走，黄俊战败退回。梁雄飞直入广州，全城投降，只有黄俊不降被杀。赣、粤都已经失败，淮东也报说沦亡。

制置使李庭芝与姜才协守扬州，蒙古军队的阿朮屡攻不下。自从临安被陷之后，伯颜迫令太皇太后谢氏，下手诏谕李庭芝投降，诏书很快到了阿朮军前。阿朮使人到城下宣诏，李庭芝登城说道：“我只知道奉诏守城，没有听说过有诏谕降。”

阿朮没法，只好继续进攻，依旧不克。赵显等被虏北去，李庭芝涕泣誓师，散尽家里金帛犒士，令姜才率四万人截击瓜洲，打算夺回两宫。接战到了三时，蒙兵拥着赵显避去。宋军追战至浦子市，遇到阿朮督兵夹击，料知不能取胜，只好退回。阿朮令人招降姜才，姜才慨然说道：“我宁死，肯作降将军吗？”真州苗再成也想出兵夺驾，都不能如愿。

赵显与全太后等来到燕都，祈请使贾余庆已先病死，高应松也绝食而亡。只有吴坚及家铉翁迎谒，伏地流涕，自称奉使无能，不能保存宗社，全太后等人相对唏嘘。赵显进见忽必烈，忽必烈怜他幼弱，封为瀛国公。全太后自愿为尼，蒙古人令她出居正智寺，接着命帝赵显为僧。

赵显当时年仅六岁，后来病终沙漠。太皇太后谢氏，本来留居临安。过了数月，她被蒙兵从宫中押出，北送到了燕都，降封为寿春郡夫人，七年之后，她才死去。福王赵与芮，受封为平原郡公。家铉翁不肯当官，在河间教授弟子。他为雪生谈起宋的兴亡，常常泪下。太皇太后谢氏，没有离开临安的时候，派遣了数个使者去令李庭芝投降。

蒙军包围扬州，两推安抚制置使印应雷暴死，朝廷立即起用李庭芝制置两淮。李庭芝为了能够集中力量应付淮东局势，就请求分配夏贵负责淮西，朝廷同意了他的意见。咸淳十年十二月，蒙军攻破鄂州，度宗诏令天下勤王。李庭芝首先响应，遣兵人卫京师，以激励各地军帅。

德祐元年春，贾似道兵溃于芜湖，沿江诸将官或降或逃，没有一人能够坚守。但是李庭芝所辖郡县的大多数将领，都能坚守城垣。蒙军势不可挡，形势越来越不利于扬州。不久，有个叫李虎的人持蒙军的招降榜进入扬州，被李庭芝杀死，招降榜也被烧掉。

总制官张俊出战，兵败降元，持孟之缙的书信来招降。李庭芝气愤不已，焚其书信，将张俊等人在街市斩首示众。同时，李庭芝调派苗再成率部战于城南，许文德率部战于城北，姜才、施忠则率部转战城中。为了激励士气，李庭芝还时常发放金帛牛酒犒赏将士，因而人人为，之奋死拼杀。朝廷也送督府钱款前来慰劳，并且加封李庭芝为参知政事。朝廷以知枢密院事之职调李庭芝进京，让夏贵镇守扬州。但夏贵不来，事情只好作罢。

十月，蒙军元帅阿术率军驻扎镇江，以扼制淮南的宋军。但阿术久攻扬州不下，于是就在城外筑起长围，想通过实行长久围困，使其粮尽援绝而不攻自破。不久，扬州城中粮食已尽，死者满道。德祐二年，情况更加糟糕，人们几日未沾一粒米，只得竞相去食人肉。谢太后以恭帝的名义请降，蒙军进入临安。

谢太后和瀛国公赵晨送来诏谕，劝李庭芝投降，李庭芝拒绝降元。接着，当谢太后与瀛国公被押往大都。行至瓜洲时，太后又诏令李庭芝说道：“先前曾诏卿纳款投降，很久没有听到答复，难道是不理解我的意思，还是想捍卫边疆呢？现在我与皇帝都已臣服，卿尚为谁守之？”李庭芝不予理睬，下令士卒发弩箭射击来使，射死一人，其余吓得纷纷退去。李庭芝又与姜才召集将士，涕泣发誓，准备夺回谢太后和瀛国公。姜才出兵与元军激战，但没能成功，只好又退回扬州，继续坚守。