第十二话斩杀新人
NightRaid两位新成员，一丝不苟的帝具须佐之男和腹黑耳机变身妹切尔茜。须佐之男不仅肉搏非常给力，还十分擅长做家务。在另一边，艾斯德斯确认了变态博士的死亡，赛琉把博士看做恩人，因此她十分伤心，发誓要把NightRaid斩尽杀绝。离革命的日子越来越近了，大家为此努力锻炼，迎接任务的到来……
第十三话斩杀妨碍者
帝都周边出现了新型的危险种，艾斯德斯一行人前去讨伐和捕获。波鲁斯温柔体贴，可他恐怖的外表总是招人误解，威尔替他打抱不平。波鲁斯美丽的妻子和女儿来送便当，一家三口满满的爱闪瞎威尔。塔兹米和须佐之男一同训练，两人建立起同伴间的友谊。这时赤瞳找到他们，大家因紧急任务前往帝都。
第十四话斩杀巨大危险种
塔兹米被艾斯德斯缠住，突然出现未知敌人席拉。席拉使用空间帝具把他们传送到陌生的岛屿，艾斯德斯和塔兹米合力打倒巨大的危险种。看到艾斯德斯惊人的战斗力，塔兹米深感威胁。他们二人一起寻找离开这里的方法，塔兹米被迫和艾斯德斯来了一场浪漫的约会，塔兹米也终于了解了艾斯德斯的身世。
第十五话斩杀教团
切尔茜的暗杀情报外泄，她差点就和狩人碰面了。帝都加紧对NightRaid的搜查，赛琉对正义的扭曲信念让威尔感到害怕。宗教组织安宁道武装起义，革命军准备利用这次机会，和同盟夹击帝国。NightRaid的任务则是刺杀帝都大臣和狩人们，切尔茜对塔兹米产生好感，实现理想的战斗即将开始。
第十六话斩杀人偶
赤瞳和妹妹黑瞳终于见面，黑瞳用帝具八房召唤出八具尸体，攻击NightRaid等人。玛茵在暗处偷袭黑瞳未果，雷欧奈对战时被砍断双臂，赤瞳和塔兹米与尸体和波鲁斯对战。须佐之男吸收BOSS的生命力，使用隐藏技狂化，秒杀巨大的危险种尸体。断臂雷欧奈和赤瞳合作，破坏了波鲁斯的帝具，战斗仍在激烈进行着……
第十七话斩断咒缚
波鲁斯自爆帝具，黑瞳的身体也到达极限，两人分头撤退。NightRaid回到基地疗伤，大家并无大碍，雷欧奈拥有强大的恢复力，手脚被砍断也能重新接好。在另一边，切尔茜使用变装帝具，杀死了波鲁斯，去追赶逃跑的黑瞳。切尔茜伪装成波鲁斯，想趁其不备杀死黑瞳，她能顺利完成刺杀任务么？
第十八话斩杀恶鬼
NightRaid前往教团的根据地，暗杀邪恶的教主助手伯利克。艾斯德斯带领狩人担任伯利克的护卫，而同时保护伯利克的还有皇拳寺罗刹四鬼，黑瞳身受重伤仍参与任务，这让威尔十分担心。拉伯克潜入根据地调查，罗刹四鬼的成员看穿了他的身份，拉伯克陷入苦战。在另一边，准备暗杀伯利克的赤瞳同样遭到罗刹四鬼一员的袭击，斩杀恶鬼的战斗开始。
第十九话斩断因缘
NightRaid决定在教团的建立纪念日刺杀教主助手伯利克，潜入城市调查的塔兹米和玛茵被赛琉和铃鹿发现。塔兹米拖住铃鹿，玛茵则与赛琉在山谷展开炮弹对决，两人厮杀一场，最终玛茵用南瓜炮斩杀了赛琉，终于报了血海深仇。赛琉临死前自爆，塔兹米及时出现救了玛茵，玛茵此时才明白了自己对塔兹米的心意……
第二十话斩杀修罗
帝国的边境守卫叛国，革命军就要攻入帝都，帝国的布德大将军以及大臣儿子席拉所带领的治安部队决定讨伐叛军。塔兹米和拉伯克打算趁乱潜入宫殿，去取大臣的首级，却被早就潜伏在皇宫外的治安部队围攻。拉伯克与席拉展开帝具大战，最终拉伯克牺牲自己，与席拉同归于尽，而塔兹米也被活捉成为俘虏，将要面临公开处决……
第二十一话斩断绝望
艾斯德斯得知塔兹米为NightRaid一员，她劝说塔兹米加入帝国军，却遭到拒绝。无奈之下，艾斯德斯打算亲手处决塔兹米，却并不打算刺中塔兹米的要害。NightRaid听说处决的消息，立马全员出动，炮轰刑场想要救出塔兹米，玛茵为救男友更是拼尽全力，与布德将军展开生死大战。
第二十二话斩杀妹妹
在拯救塔兹米的行动中，玛茵和须佐之男惨遭杀害，NightRaid仅剩四人。塔兹米十分自责，他发誓要替玛茵实现未完成的梦想。在另一边，帝都的市民发起变革，几乎都站在革命军那边。奥内斯特大臣蛊惑皇帝使用禁忌帝具，对市民采取暴力镇压。黑瞳的生命所剩无几，她对赤瞳发出挑战，姐妹俩决一死战的时刻到了。
第二十三话斩杀皇帝
NightRaid的最终任务是斩杀大臣奥内斯特，塔兹米、赤瞳、雷欧奈三人前往皇宫。雷欧奈与兰展开对决，塔兹米和赤瞳大战皇帝。皇帝操纵庞大至高帝具，对帝都展开疯狂破坏。塔兹米陷入苦战，威尔出手相助，两人联手对抗邪恶皇帝。塔兹米找到了至高帝具的弱点，他爆发出强大力量打倒皇帝，却在保护人民时牺牲了自己。
第二十四话斩戮的赤瞳
亲眼目睹了塔兹米之死的艾斯德斯陷入疯狂，与赤瞳展开最终对决。面对艾斯德斯的猛烈攻击，赤瞳解封村雨的隐藏技，最终完成了斩杀任务，濒死的艾斯德斯选择与塔兹米一同化作冰晶消失。雷欧奈在斩杀大臣时身受重伤，不幸身亡。帝国迎来了战后的和平，BOSS成为帝国女将军，赤瞳则背负起革命军的黑暗成为逃犯。
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