察合台汗国分裂后，西察合台汗国的可汗虽然是拜延忽里，但实际掌权者是巴鲁剌思家族的哈札罕。这位权臣连续杀死两位可汗，完全操纵朝政，骄横不可一世。

强横的人总是会遭嫉恨，何况他的权势完全来自于弑君悖逆。诸多隐藏的敌人都在暗中准备着向哈札罕射去的冷箭。

哈札罕也算一位枭雄，他掌控西察合台汗国长达十三年，一直没有给敌手机会。但老虎总会有打盹的时候，1359年，哈札罕在一次游猎中被人暗杀。

哈札罕死后，其子乌巴都剌继承其位，继续掌握汗国实权，将汗国的首都迁到了名城撒马尔罕。但虎父犬子，这位乌巴都剌完全没有父亲的能力，好色而不顾大局。他垂涎于拜延忽里汗妃子的美貌，竟然杀死拜延忽里，夺取王妃，另立帖木儿沙为汗。

拜延忽里汗在位十一年，虽然是个傀儡，但时间一长，人们也都接受了他作为君主。乌巴都剌弑君夺妻的行为引起了众多人的厌恶和反对，其中也包括巴鲁剌思家族内部的贵族。

驻守渴石城（今乌兹别克斯坦沙赫里萨布兹）的巴鲁剌思贵族哈只，联合了驻守费尔干纳地区的拜延，率军攻陷了撒马尔罕，将乌巴都剌和帖木儿沙全部诛杀。

这一变故，使得西察合台汗国连表面的统一都维持不住了。

拜延在杀死乌巴都剌之后，自立为王，但他不是察合台后裔，没有人愿意承认他。与他一起举事的哈只在渴石城宣布独立，另外，札剌亦儿家族的巴牙只惕割据忽毡城，速勒多斯家族的完者不花割据巴里黑城，乃蛮家族的麻哈没的·火者割据沙不儿罕，而哈札罕的孙子忽辛也集结起巴鲁剌思部的残余势力，随时准备东山再起。

各派势力你争我夺，将原本富庶的河中地区折腾得满目疮痍。

就在这乱世之中，帖木儿，这个日后震惊世界的枭雄出世了。

1336年，也就是巴鲁剌思部首领哈扎罕攻杀合赞算端汗的同一年。这一年4月8日，渴石城附近的霍加伊尔加村，一个男孩呱呱坠地，这便是帖木儿。

帖木儿出身于巴鲁剌思家族，此时因为哈扎罕的弑君之举，这个家族马要成为河中地区的实际统治者了。帖木儿的父亲巴鲁剌思家族古尔康分支的酋长，掌管渴石城，帖木儿也算是豪门出身。但毕竟巴鲁剌思家族并非成吉思汗后裔，在蒙古人中地位并不算高。

因为出身不是成吉思汗的“黄金家族”，让帖木儿一直十分郁闷，他一生未能称汗，达到事业顶峰时，也只能用伊斯兰化的“苏丹”作为头衔。

他的后代倒是希望用造假的方式来弥补这一缺憾，在法国人布哇所著的《帖木儿帝国》中，曾记载帖木儿的儿子沙哈鲁经过考证，列出了帖木儿的先世：“相传其先世与成吉思汗同族。有哈剌察儿诺颜者，据说是成吉思汗从兄弟，也就是帖木儿的祖先”。

说是成吉思汗同族，倒是不差，因为巴鲁剌思家族和成吉思汗所属的孛儿只斤家族都属于“尼伦蒙古”。

在蒙古的谱系中，蒙古人分为“尼伦蒙古”和“迭儿列勒蒙古”，尼伦蒙古意为“纯洁的蒙古人”，出身高贵，而“迭儿列勒蒙古”意为“普通的蒙古人”，身份就要低一等。

巴鲁剌思家族既然属于尼伦蒙古，当然算是成吉思汗同族，但要说他们的祖先是成吉思汗从弟，却是毫无可考，当不得真。成吉思汗建立“大蒙古国”后，规定只有他的家族算是“黄金家族”，巴鲁剌思虽是同宗同源，也只能是臣属。

当然，帖木儿年幼的时候，还不会考虑到日后该怎么和成吉思汗的家族拉关系。他的父亲的渴石城长官，他所要做的，是磨练自己的意志，锻炼自己的能力，为将来继承父亲的地位做准备。

而他的性格也却是具有当领袖的风范，据说他“素性严肃沉郁，不喜表示欢乐，深厌矫饰之人”，不苟言笑，不喜虚华，这样的性格在“官二代”的身可是很少见的。

然而，帖木儿还未成年，他的父亲便去世了，他的叔叔哈只接过了渴石城长官的位置。帖木儿只能在叔叔的羽翼下成长。

1360年，帖木儿二十四岁了，已经长成了英武的青年。

在后世诸多帖木儿的画像中，他都被描摹成一个典型的突厥伊斯兰贵族，带着白头巾，有着浓密的胡须，脸部轮廓棱角分明，还有着高耸的鼻子。