当然令崇祯皇帝头疼的不止是李自成，还有另一位天皇巨星张献忠。

十二月初二，张献忠攻克建昌，初七日又攻陷抚州。张献忠攻克吉安、建昌后，广东、南韶各属城官兵皆逃。副使王孙兰请救不应，连城守将先据城叛，后愤而自尽。兵部侍郎吕大器，代候恂为总督，无兵不能救援。左良玉与吕大器不合，亦不援。抚州遂克。

十二月中旬，江西总督吕大器带兵反扑，吉安等县逐渐收复。张献忠在江西受阻后，随即回师再据岳州。明廷急派左良玉移镇武昌，并分兵两路，一攻岳州，一攻江西袁州，两地再度给官军占领。

为此，张献忠决定北上，在嘉鱼今湖北境内沿江一带埋伏部队，大败左良玉的精锐部队。张献忠又在沿途收降官军，编为新附营，军容较前更盛。这时，张献忠控制了湖南全部，及湖北南部，广东、广西北部的广大地区。

然而此时的地盘虽大，周围却全是明军，为了将来的发展，在孙可望、艾能奇、李定国等人的见一下，张献忠决定进军四川。

相对于明廷的失地败逃，南京横波府所辖势力却是固若金汤，一片祥和。

洪承畴做为镇军的独立陆军大臣，掌管襄阳五镇，按照青枫出征日本前的军事部署，于崇祯十六年九月发动襄阳攻势，以襄阳镇军为主力，西部镇军驻汝宁府镇军为辅助，发动夺取襄阳战役。

此时的襄阳城被李闯称为襄京，位置重要，但李自成于汝州、郏县大胜之后，接受了顾君恩等的计划，谋略陕西西安，对于襄阳反而是无暇顾及。

李自成在襄阳时，曾同顾君恩、侯方域、尚炯、杨永裕等商讨进兵方略，侯方域主张直取京师，杨永裕建议东下南京，顾君恩、尚炯则认为前者失之急，后者失之缓，主张先取陕西，收取三边兵力，然后东取山西、河北。后来李自成采纳了顾君恩的方案。

五镇镇军一夜之间将襄阳围的水泄不通，按照能招降不强攻的原则，洪承畴等了一日，然而此时李闯军势正盛，守城之将乃是李闯襄阳卫，左、右威武将军冯雄、杨彦昌，二人本是李自成妻弟高一功部将，属于顽固死硬派拒绝投降。

次日，镇军炮击襄阳，经过半日激战，斩襄阳守将冯雄、杨彦昌，屠李闯死忠派六千三百人，俘获五千一百人。

九月十五日，镇军分兵三路，一路由第一镇总兵杨廷麟带领，由襄阳顺汉江南下攻取承天，斩杀李闯守将“乱世王”蔺养成，屠闯军五千三百人一路由二镇总兵刘汝鑫、三镇总兵刘跃攻取荆州、郧阳，随后斩守将任光荣，屠闯军九千一百人一路由四镇总兵郭阳、五镇总兵贾鹏进攻德安、黄州，斩守将白旺，屠闯军八千九百人。至十月中旬，长江以北从襄阳到安庆尽归南直隶所有。

十一月初，长江水师在总兵曹能带领下进入长江上游，接管了荆州到安庆的防务。而独立镇军抽身之后，转而由襄阳进攻南阳府。由于李自成攻下潼关之后，便开始放弃河南，转而经营陕甘。镇军一路势如破竹，至十二月三日，连下南阳府、汝州、河南府、陕州。黄河以南的河南省全部纳入镇军范围。

至此，横波府在原有南直隶所辖范围内，扩大到北至黄河，南至长江，西边则是与陕西和四川交界，至于东边那就是镇军海军的天下，此外朝鲜、日本也属于横波府势力范围。